吐蕃在其贊普（首領）松贊干布時期崛起，由山南匹播城（今西藏瓊結縣）遷都邏些（一作邏娑，今西藏拉薩市），兼併了蘇毗、羊同等部，又破党項、白蘭，擊敗吐谷渾，取得其舊地，向西征服了在今克什米爾地區的大、小勃律，向南取得了泥婆羅（今尼泊爾）等地，不僅統一了青藏、康藏高原，而且佔有今四川西部、滇西北等地。安史之亂後，吐蕃向東、向南擴充套件，取得了唐朝大片土地。8世紀後期至9世紀初，吐蕃的疆域達到極盛，西起蔥嶺，東至隴山、四川盆地西緣，北起天山山脈、居延海，南至喜馬拉雅山南麓。９世紀中葉，吐蕃發生內亂，國勢衰落，以後內部分裂。１０世紀時，河隴地區只剩下一小部分，祁連山南麓的阿柴是原臣屬於吐蕃的吐谷渾部落，在今青海地區的吐蕃族稱為脫思麻，在原吐蕃中心地區的稱為烏思，其東為波窩、敢，其西為藏，今阿里地區、克什米爾地區分為納裡、古格、佈讓、日託、麻域等部。

吐谷渾位於現今的青海、甘肅一帶。 吐谷（yù）渾（313―663），亦稱吐渾，中國古代西北民族及其所建國名。本為遼東鮮卑慕容部的一支，藏族人民稱之為阿柴。是西晉至唐朝時期位於祁連山脈和黃河上游谷地的一個古代國家。 西晉末，首領吐谷渾率部西遷到枹罕(今甘肅臨夏)。後擴充套件，統治了今青海、甘南和四川西北地區的羌、氐部落，建立國家。至其孫葉延，始以祖名為族名、國號。南朝稱之為河南國；鄰族稱之為阿柴虜或野虜；唐後期稱之為退渾 、吐渾。主要從事畜牧，產良馬，兼營農業。居廬帳，後漸有城居。使用漢文 。 吐谷渾王城──伏俟城位於青海省海南藏族自治州共和縣石乃亥鄉以北、菜濟河南，東距青海湖約7.5公里的地方，又稱鐵卜加古城。周圍是一片地域開闊、水草豐美的大草原。 此城當地人稱“切吉加誇日”，藏語‘誇日’為城，稱漢人為‘加’，意思就是切吉地方的漢人城。因為這裡自古以來，一直是兄弟民族遊牧之地，他們沒有築城而居的習慣，加上年代久遠，誰也說不清它的來歷，就誤認為是漢人所築，其實它就是公元6-7世紀赫赫有名的吐谷渾王城。

位於現今的青海、甘肅一帶。

吐谷渾王城伏俟城位於今青海省海南藏族自治州共和縣石乃亥鄉以北、菜濟河南，東距青海湖約7.5公里的地方，又稱鐵卜加古城。

這座古城到現今仍然儲存得相當完整。城略呈方形，東西長220米，南北寬200米，牆基寬17米，高12米。在城內的中軸線兩側，各有隆起的長50米、寬35米的3個互為聯接的基址，幾組建築遺蹟仍然隱約可見，南面的城牆上有一個缺口寬10米左右，應該就是城門。

吐谷渾是現今內蒙的西拉木倫河（今內蒙古赤峰市）。是西晉至唐朝時期位於祁連山脈和青海的黃河上游谷地以及涼州的一個獨立國家。

公元四世紀初，遼東慕容鮮卑的一支在其首領吐谷渾帶領下逐步西遷，於晉永嘉末到達今甘肅、青海、四川交界地區。至吐谷渾孫葉延時在這裡正式建立政權，以其祖父吐谷渾之名為姓氏，國號和族名。

吐谷（yù）渾（313年—663年），亦稱吐渾，慕容氏，西北遊牧民族慕容吐谷渾所建國名。其遊牧範圍“自西平臨羌城（今青海湟源縣東南）以西，且末（治新疆今縣）以東，祁連（今祁連山）以南，雪山（今崑崙山和巴顏喀拉山、阿尼瑪卿山）以北，東西四千裡， 南北二千里”， 都城伏俟城在青海（今湖）西45裡。

吐谷渾為內蒙鮮卑慕容部的一支，藏族人民稱之為阿柴，本發源於內蒙的西拉木倫河（今內蒙古赤峰市）。是西晉至唐朝時期位於祁連山脈和青海的黃河上游谷地以及涼州的一個獨立國家。

西晉末期，首領吐谷渾率部西遷隴上（河西），建立國家。至其孫葉延，始以祖名為族名、國號。南朝稱之為河南國；西北各族稱之為阿柴虜或野虜。東晉十六國時期控制了青海、甘肅等地，與南北朝各國都有友好關係。隋朝與之聯姻。被唐朝征服，加封青海王，慕容諾曷缽為最後一位國君。唐朝後期，吐谷渾逃至河東，唐稱之為退渾、吐渾。武周時期，吐谷渾一千四百帳均歸屬武周。

在公元五世紀至七世紀初，吐谷渾所據之青海地區事實上成了中西交通的中心之一，聯絡著中國與漠北、西域、西藏高原、印度等地的交往。特別是在北方因戰亂、分裂使河西走廊道路受阻的情況下，穿越吐谷渾的交通路線擔當了替代角色，延續著中西交通、絲綢之路的命脈。