公元223年，南中地區的大姓雍闓，朱褒，叟帥高定等趁劉備病逝舉兵反叛，釀成禍亂。南中，即今四川西南部的涼山州，雲南及貴州廣大地區。那是蜀國的後方，居住著今彝、傣、壯等兄弟民族的祖先，當時統稱“西南夷”。

雍等人的叛亂活動，將直接影響蜀漢北伐中原，一統天下的大計。因此，在“務農殖穀，閉關息民”兩年後，諸葛亮於公元225年春，率三路大軍前去平叛。此次征戰，史稱“南征”。

南征中，諸葛亮親率西路大軍自成都順岷江而下，至安上(今四川屏山)後掉頭，向西進入越巂郡(今四川涼山州)。大軍壓境，叛軍發生內訌，高定的部下殺了雍闓。諸葛亮趁勢進攻，斬高定，平定了越巂郡。

夷人頭目孟獲領著亂軍餘部退入雲南繼續為亂。於是，諸葛亮“五月渡瀘，深入不毛”，追擊孟獲。在交戰中，他以攻心之策對付孟獲，七次生擒，不加侮辱，又七次放走，讓他再戰，終於始孟獲心悅誠服，歸降蜀國。此事因而傳為佳話。同年秋天，蜀軍於滇池會合後，便班師回朝了。

諸葛亮平定南中後，實施了一系列有利於民族自治的做法，首先封賜了一些“大姓” “夷帥”入官，使他們真心臣服，併為蜀漢效力。這樣，緩和了民族矛盾，安定了社會秩序，又保證了蜀西南的統治，為北伐解決了後顧之憂。

另外，還移南中大姓武裝勁卒青羌萬餘家到蜀，成為蜀漢的常備軍，並從南中獲取許多金戰馬，實現了西南“綱紀粗定，夷漢粗安”的政局。南征後，一些蜀漢軍士留住西南，散居融合於當地民族，把中原先進的生產技術和文化帶到了西南，促進了西南各民族的經濟文化的發展。

1、建興六年(228)春，諸葛亮事先揚聲走斜谷道取郿，讓趙雲鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山(甘肅西和縣西北)。隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀。張郃出拒，大破馬謖於街亭。諸葛亮拔西縣千餘家返回漢中。這是第一次出祁山。

2、同年(228)冬，諸葛亮出散關(陝西寶雞市西南)圍陳倉(寶雞市東)，糧盡而退還漢中。魏將王雙來追，被斬。

3、建興七年(229)春，諸葛亮遣陳式攻武都(甘肅省成縣周邊)、陰平(甘肅省文縣周邊)二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威(甘肅省西和縣西)，郭淮退。遂得二郡。

4、建興八年(230)秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城(陝西省安康縣西北)，張郃走子午谷，曹真走斜谷。諸葛亮駐軍於城固(陝西省城固縣東)、赤坂(陝西省洋縣東二十里)。時大雨三十餘地，魏軍撤退。

5、同年(230)，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏後將軍費曜(瑤)、雍州刺史郭淮於陽溪(南安郡內，當在甘肅省武山西南一帶)。

6、建興九年二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。諸葛亮割麥於上邽(甘肅省天水縣)。司馬懿追亮至滷城(天水市與甘谷之間)，掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。五月，司馬懿與諸葛亮交兵，魏延等將斬獲敵甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張。六月，李嚴因運糧不濟呼亮還。張郃追亮退兵至木門，中箭身亡。此為二出祁山。

7、建興十二年(234)二月，諸葛亮率大軍出斜谷道，據武功五丈原(陝西省岐山南)，屯田於渭濱。司馬懿據守不出。八月，諸葛亮卒於五丈原。楊儀等率軍還，有“死諸葛走生仲達”事。