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2014-2016年中國瓦楞紙箱行業市場規模分析
圖表:2014-2016年中國瓦楞紙箱行業市場規模分析
2014年中國瓦楞紙行業銷售市場規模約為3406.52億元,隨著近年來消費市場的逐步開啟,2016年,中國瓦楞紙行業的市場規模達到了3769.71億元。
2014-2016年中國瓦楞紙箱行業基本特點分析
近年來,瓦楞紙板作為綠色環保紙包裝材料在中國得到迅速發展,其用量佔到了紙包裝材料的60%%以上,並開始延伸到其它領域。由於瓦楞紙板生產無需高新技術,准入門坎低,所以該行業的競爭十分激烈。
2014-2016年中國瓦楞紙箱行業銷售收入分析
圖表:2014-2016年中國瓦楞紙箱銷售收入分析
2014年中國瓦楞紙箱行業銷售收入達到了3134億元,2015年達到了3296.7億元,隨著物流行業的快速發展,瓦楞紙箱行業需求規模逐漸增長,2016年,其銷售收入達到了3468.13億元。
2014-2016年中國瓦楞紙箱行業市場集中度分析
瓦楞紙箱的需求可以分成中低檔產品和高檔產品,其中中低檔產品主要集中在食品、飲料、日化等快消行業,同質化程度高,外觀設計要求較低,生產自動化程度較高,構成了行業60%以上的需求,高檔產品主要集中在消費電子行業,對外觀設計要求較高,約佔需求比例的20%-30%。目前由於行業製造門檻較低,中低檔產品的生產廠家眾多,形成了中國瓦楞紙箱行業極度分散的行業格局,布點最全、規模最大的公司的市場佔有率不超過2%,相比而言,美國的瓦楞紙箱行業CR5市佔率達到73%。
長期來講,參考國際經驗看,板紙包裝行業走向集中是必然趨勢。現階段雖然走出明確的趨勢還需要一個過程,但是集中化的方向會越來越明確。主要的驅動來自於供需兩方面,首先,極度分散的格局、嚴重的產能過剩已經使得價格戰愈演愈烈,中低檔產品的毛利率僅有10%左右,在強勢的原紙供應商和越來越高的用工成本前,中小型的紙箱廠生存環境不斷惡劣,目前已經出現了不少小箱廠由於資金鍊斷裂被收購的情況;此外從需求角度講,紙箱下游的集中度已經越來越高,例如家電已經從完全競爭逐漸走向寡頭競爭,客戶的體量將越來越大,再者,隨著下游企業本身的成長壯大,其內部管理能力提升也是必然要求,採購標準的嚴格化、採購集中化(即從分散的產能佈局採購包裝,變為集團統一的協議採購)趨勢也會逐漸明確,下游客戶的需求導向也會使得布點廣、製造能力強的紙箱企業市佔率提升。
第五節 2014-2016年中國瓦楞紙箱行業市場佔有率分析
圖表:中國瓦楞紙箱行業市場佔有率分析
箱板瓦楞紙箱行業非常分散,區域特徵明顯,存在大量中小企業。截止2017年,行業中仍有超過兩千家企業。中小企業市場佔有率超過90%,大企業集中度較低。這種中小企業佔據絕大部分市場的現象由三個原因導致:(1)行業進入門檻較低:由於紙包裝行業呈現區域性特點,地方性小企業依靠相對低廉的價格和較強的本地訂單獲取能力拓展業務空間,大量三級廠透過外購紙板、小型裝置制箱的方式進行生產。由於小型裝置需要的資金和技術門檻較低,行業中大量小型企業長期存在並佔據大部分市場份額。(2)長期以來小企業存在一定的成本優勢:在環保趨嚴和實施供給側改革前,上游箱板瓦楞紙行業存在大量小企業,小紙箱廠透過小紙廠採購質量標準相對較低的低價紙品實現了成本優勢。(3)行業中大量小批次、個性化的訂單為小型裝置的生產使用提供的便利,較小運輸半徑為本地化運營的小企業提供一定的訂單獲取優勢。
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個人認為,凡事要有度,不能殺雞取卵地為了市場過度使用原材料。所以,一邊向社會回收廢舊紙箱,一邊研發替代品,一邊嘗試做可多次重複使用的紙箱,鼓勵人們主動保護並退回,以便再次使用紙箱。