大鬧天宮
孫悟空去東海龍宮借了金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他做弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。 玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃蟠桃，攪了王母的蟠桃宴，又盜食了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。
三打白骨精
唐僧師徒四人為取真經，行至白骨嶺前。在白骨嶺白骨洞內，住著一個兇殘、狡猾，善於偽裝的屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為上山送齋的村姑和朝山進香的老嫗，全被孫悟空識破。唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。白骨精心有不甘，又第三次變成老丈又被孫悟空識破。白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
三調芭蕉扇
火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐狸，後又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙，也連忙追趕悟空，他變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分懊惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰不勝，鐵扇公主終於答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。
火燒盤絲洞
唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗抬唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。師徒們前行，來到黃花觀。觀主正是蛛女們的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。打鬥中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。後受觀音指點，悟空去紫雲山千花洞，請來黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。
車遲國鬥法
車遲國國王興道滅佛，國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力先登壇弄法，召諸神和四海龍王，悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，暴雨傾盆。虎力與唐僧各在高臺坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟空反擊，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等，悟空使計，三仙皆輸
女兒國遇難
唐僧師徒來到西梁女國，八戒誤食子母河的水而懷孕，為救師弟，悟空與掌握去胎井水的鞋子精展開鬥爭。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相許，讓出王位，唐僧師徒無可奈何。悟空設計逃出西梁女國，琵琶洞的蠍子女妖，又乘機搶去唐僧，女王為救唐僧被蠍子精毀容。悟空、八戒、沙僧與蠍子精展開殊死搏鬥，沙僧以水克火擊敗蠍子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢復青春的容貌。
真假美猴王
孫悟空為保護唐僧，明察秋毫，殺死賊寇，被唐僧視為不仁不義之徒，沙僧、豬八戒苦勸不聽，唐僧把悟空趕走。悟空去找觀音菩薩，而這時六耳獼猴變成的假悟空襲擊了唐僧，並奪走了行李。唐僧醒了，開始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水簾洞，看見假悟空變出了師徒四人準備取經，沙僧打死假沙僧，原來是隻猴子。沙僧打不過假悟空，便去找觀音。看見了悟空，沙僧就打真悟空。菩薩命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交戰，不分勝負。後來到了閻王殿、天庭、南海，皆不能認出。找到了如來佛祖，如來佛祖用一隻金碗扣住六耳獼猴，悟空怒發，打死六耳獼猴，至此六耳獼猴絕種。觀音求情，唐僧感到後悔，收回了悟空。
智取紅孩兒
孫猴子他師父被紅孩兒抓了，孫猴子急了，去找紅孩兒要人。
交涉中發現，紅孩兒是牛魔王的孩子。孫猴子是牛魔王的拜把子弟兄。
孫猴子就拽了，出來擺譜。可惜，紅孩兒是新時代的好少年，管你什麼關係
要人就拿真本事出來。孫猴子也丟人，打不過紅孩兒的三味真火。
只好找觀音菩薩，觀音菩薩內心黑暗啊，利用紅孩兒的好奇心，引誘未成年人坐上了蓮花寶座，這一坐就失去自由身，把自己賣給觀音菩薩了。
天竺國招親
玉兔精原是廣寒宮搗藥的玉兔，在廣寒宮時被素娥仙子打了一拳。因而懷恨。素娥下界投生天竺國皇室，玉兔為報私仇也私自下界，在毛穎山中興妖作怪，手使一條名叫搗藥杵的短棍，善於多端變化。她攝去素娥轉世的天竺國公主，扮成假公主。知道唐僧取經要路經天竺國，想招聖僧為丈夫，採取元陽真氣，以便得道成仙。多虧孫悟空火眼金睛，識破妖精的真相，兩人一場大戰，不分勝敗。孫悟空扔起金箍棒，萬千變化，打得妖怪化作清風，逃到南天門上，孫悟空緊追不捨，又打回地上，妖怪難敵悟空的如意金箍棒，遁入毛穎山。孫悟空追到山上，找到妖精，妖精無奈出洞迎戰，正當招架不住時，太陰星君和嫦娥仙子趕到，救了妖怪的性命，帶回天宮。悟空救出了真公主，那國王自然對唐僧師徒千恩萬謝，一番盛情款待。
偷吃人參果
唐僧四人翻山越嶺來到了五莊觀。在裡面兩個小童給唐僧吃“人參果”但是唐曾不實貨就沒有吃，豬八戒知道了，就叫大師兄孫悟空去偷幾個來吃，偷好之後，把沙和尚叫過來一起吃，吃完後兩個小童知道了把它們痛罵了一頓，孫悟空十分生氣，把“人參果樹”打死了。
大鬧天宮
孫悟空去東海龍宮借了金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他做弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。 玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。孫悟空偷吃蟠桃，攪了王母的蟠桃宴，又盜食了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。
三打白骨精
唐僧師徒四人為取真經，行至白骨嶺前。在白骨嶺白骨洞內，住著一個兇殘、狡猾，善於偽裝的屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為上山送齋的村姑和朝山進香的老嫗，全被孫悟空識破。唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。白骨精心有不甘，又第三次變成老丈又被孫悟空識破。白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
三調芭蕉扇
火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐狸，後又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙，也連忙追趕悟空，他變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分懊惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰不勝，鐵扇公主終於答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。
火燒盤絲洞
唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗抬唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。師徒們前行，來到黃花觀。觀主正是蛛女們的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧師徒，被悟空識破。打鬥中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空變作穿山甲，才得遁去。後受觀音指點，悟空去紫雲山千花洞，請來黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及眾蛛女。
車遲國鬥法
車遲國國王興道滅佛，國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力先登壇弄法，召諸神和四海龍王，悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，暴雨傾盆。虎力與唐僧各在高臺坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟空反擊，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等，悟空使計，三仙皆輸
女兒國遇難
唐僧師徒來到西梁女國，八戒誤食子母河的水而懷孕，為救師弟，悟空與掌握去胎井水的鞋子精展開鬥爭。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相許，讓出王位，唐僧師徒無可奈何。悟空設計逃出西梁女國，琵琶洞的蠍子女妖，又乘機搶去唐僧，女王為救唐僧被蠍子精毀容。悟空、八戒、沙僧與蠍子精展開殊死搏鬥，沙僧以水克火擊敗蠍子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢復青春的容貌。
真假美猴王
孫悟空為保護唐僧，明察秋毫，殺死賊寇，被唐僧視為不仁不義之徒，沙僧、豬八戒苦勸不聽，唐僧把悟空趕走。悟空去找觀音菩薩，而這時六耳獼猴變成的假悟空襲擊了唐僧，並奪走了行李。唐僧醒了，開始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水簾洞，看見假悟空變出了師徒四人準備取經，沙僧打死假沙僧，原來是隻猴子。沙僧打不過假悟空，便去找觀音。看見了悟空，沙僧就打真悟空。菩薩命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交戰，不分勝負。後來到了閻王殿、天庭、南海，皆不能認出。找到了如來佛祖，如來佛祖用一隻金碗扣住六耳獼猴，悟空怒發，打死六耳獼猴，至此六耳獼猴絕種。觀音求情，唐僧感到後悔，收回了悟空。
智取紅孩兒
孫猴子他師父被紅孩兒抓了，孫猴子急了，去找紅孩兒要人。
交涉中發現，紅孩兒是牛魔王的孩子。孫猴子是牛魔王的拜把子弟兄。
孫猴子就拽了，出來擺譜。可惜，紅孩兒是新時代的好少年，管你什麼關係
要人就拿真本事出來。孫猴子也丟人，打不過紅孩兒的三味真火。
只好找觀音菩薩，觀音菩薩內心黑暗啊，利用紅孩兒的好奇心，引誘未成年人坐上了蓮花寶座，這一坐就失去自由身，把自己賣給觀音菩薩了。
天竺國招親
玉兔精原是廣寒宮搗藥的玉兔，在廣寒宮時被素娥仙子打了一拳。因而懷恨。素娥下界投生天竺國皇室，玉兔為報私仇也私自下界，在毛穎山中興妖作怪，手使一條名叫搗藥杵的短棍，善於多端變化。她攝去素娥轉世的天竺國公主，扮成假公主。知道唐僧取經要路經天竺國，想招聖僧為丈夫，採取元陽真氣，以便得道成仙。多虧孫悟空火眼金睛，識破妖精的真相，兩人一場大戰，不分勝敗。孫悟空扔起金箍棒，萬千變化，打得妖怪化作清風，逃到南天門上，孫悟空緊追不捨，又打回地上，妖怪難敵悟空的如意金箍棒，遁入毛穎山。孫悟空追到山上，找到妖精，妖精無奈出洞迎戰，正當招架不住時，太陰星君和嫦娥仙子趕到，救了妖怪的性命，帶回天宮。悟空救出了真公主，那國王自然對唐僧師徒千恩萬謝，一番盛情款待。
偷吃人參果
唐僧四人翻山越嶺來到了五莊觀。在裡面兩個小童給唐僧吃“人參果”但是唐曾不實貨就沒有吃，豬八戒知道了，就叫大師兄孫悟空去偷幾個來吃，偷好之後，把沙和尚叫過來一起吃，吃完後兩個小童知道了把它們痛罵了一頓，孫悟空十分生氣，把“人參果樹”打死了。