小精靈從花朵縫隙中鑽出來，神秘的小精靈左顧右盼，和兩朵小花一起快樂的舞蹈。（音樂：蘭色狂想曲+小品曲第二首）

“哇，這是什麼呀？快讓我看看，讓我看看”尼爾斯說完這句話從觀眾席中跑回舞臺，（準備好的捕蟲網）尼爾斯拿起捕蟲網一下子罩住了小精靈：“哈哈，抓住你啦！”
小精靈：“啊，救命啊！”
尼爾斯：“唔唔、哈哈，大家看到這個會感到驚奇的！”
小精靈：“不要啊，小朋友，求求你放了我吧！我會送給你好東西，好嗎？”
尼爾斯：“哦？什麼？”
小精靈遞給尼爾斯一枚金幣：“喏，這個金幣送給你！”
尼爾斯拿著金幣：“那好吧，我就放了你吧！”
小精靈：“謝謝，謝謝！”
尼爾斯突然改變了主意：“等等，嘿嘿、等等！”
小精靈：“你幹什麼啊，咱們不是約好了嗎？”
尼爾斯：“一個金幣太少了！”
小精靈：“那你也不能言而無信呀！”
尼爾斯：“哈哈哈，誰讓你是無所不能的小精靈呢……”
小精靈：“好吧，那我讓你看看我的厲害吧！”
小精靈施魔法，大尼爾斯暈倒在地，小精靈神氣下臺的同時，一群小花朵上臺，輕快舞蹈（音樂：小步舞曲），同時大小尼爾斯互換。花朵群裹著大尼爾斯退到舞臺的角落，擺造型。

變小的尼爾斯慢慢爬起來：“唔，我這是怎麼了？”他用力搖搖自己帽子上的哨子、動，然後又摸了摸自己的臉：“咦，是我呀！”（跑到鏡子前）“啊——！我怎麼變小了呀？”失落的跑到外面。

小動物們隨音樂上臺，輕快舞蹈。（音樂：撥絃波爾卡）
奶牛：“尼爾斯、尼爾斯，你真壞，把我 趕進 池塘 說涼快！”
大狗：“尼爾斯、尼爾斯，你最鬼，把我 裝進 木桶喝涼水！”
大花豬：“尼爾斯、尼爾斯，淘氣包，欺 負 小動物 招數高！”
花朵和其他小動物合：“尼爾斯、尼爾斯，跑不掉，變 小 也不能 全賴掉！”
白鵝莫頓推著動物們向後：“算了，算了，我們就饒了他吧！”“你們看他變得那麼小，多可憐呀！”
動物們：“好吧，我們還是寬容些吧！”
尼爾斯鞠躬：“謝謝，謝謝大家！我今後一定要和動物做朋友！”（動物們和花朵退場）

大雁隊長阿卡率領雁群上場（音樂：FOCUS主題曲）：“怎麼了，怎麼了，你們這裡發生什麼事情啦？”
莫頓傾慕狀：“哇，原來是最威武神勇的大雁隊長呀！您們這是要到哪裡去呀？”
阿卡和雁群說：“我們要去鳥的天堂！”
莫頓：“好羨慕呀，帶上我好嗎？”
阿卡和雁群：“帶上你，你會飛嗎？”
莫頓表決心：“我、我，我一定努力飛上去！”莫頓努力想飛，卻沒有成功……
尼爾斯：“莫頓，加油！你一定能行！”莫頓再次努力，跑向舞臺後方草叢（影片配合，雁群遠飛、莫頓跟上了）
尼爾斯：“太好了，莫頓，你成功了！讓我們一同去找小精靈吧！”
莫頓：“好，讓我們成為朋友，讓我幫助你，你也要陪我去倒鳥的天堂呦！”
尼爾斯：“好！我一定遵守諾言！”