PDM以專案為單位管理專案相關的所有人員、任務、資料、檔案和流程等資訊，專案是企業研發的一個動態程序，它將人員、任務、資料、檔案串聯起來，按照專案設定的流程進行運轉；同時能夠實時反映專案程序和任務完成情況，使得專案管理人員能夠及時對專案進行調整和控制。同時，PDM還可以任務實際完成情況，提取各種客觀的考核指標資料，為部門績效考核提高準確的客觀依據。

1專案立項

在PDM中，透過專案立項管理功能模組來管理專案的立項申請和稽核相關操作。企業所有的專案（包括部門發起的任務）在建立前都必須在專案立項管理功能模組中先進行立項申請並提交立項申請，系統根據專案型別自動選擇對應的立項稽核流程（對於部門專案可以直接透過）。

專案建立申請時需要輸入“專案型別”、“專案密級”（絕密、機密、秘密、內部）、“專案名”、“專案號”、“專案負責人”、“申請說明”等屬性。系統會根據“專案型別”來自動選擇該專案的立項流程。立項申請的相關屬性填寫完之後，就可以點選“確定”按鈕，這個時候系統會顯示“提交立項申請”視窗，在該視窗中選擇下一步稽核流程所對應角色人員，然後點選“提交”按鈕，將該立項申請提交給下一個流程的人員進行立項稽核。

如果申請人填寫了“需要申請一個大圖號”（比如研發性質的專案），在立項稽核過程中，當提交到質量處進行稽核的時候，質量處的人員根據申請人的要求填寫一個大圖號。當提交到計劃處進行稽核的時候，質量處的人員可以填寫一個專案號，也可以直接使用申請人填寫的專案號。

當最後一個稽核環節都透過的時候，表示該立項申請已經稽核透過，這個時候立項申請人就可以選擇這個立項申請，點選“建立專案”按鈕，這時系統會顯示一個建立專案的介面，在該介面中，專案名、專案號等是不允許修改的。只有立項申請處於“申請”狀態的申請才可以由申請人進行刪除操作。

使用者可以自定義專案型別，比如:預研專案、研製專案等多種專案型別。PDM可以按照“產品線\時間\專案型別”進行樹形結構管理。不同的專案型別可以對應不同的立項流程、專案過程模板，在後續的專案立項和專案建立時可以自動執行專案立項流程和建立專案過程節點。

2專案任務分派

在PDM中，由專案負責人進行一級任務分派，再由一級任務負責人進行二級任務分派，依次類推，任務負責人可以將任務分解成更低一級的任務並進行分派，理論上講可以進行無窮級的任務分解，系統會發送訊息給任務相關人員。

任務負責人選擇要分配的任務，點選“新建子任務”進行任務分派，在任務分派時要設定子任務的計劃開始時間、計劃完成時間、擬投入時間、難度係數（預設為1）、工作內容、完成標誌（即任務輸出，在提交任務稽核的時候可以進行完整性檢查）和前置任務（即輸入條件，是前置任務的輸出檔案）、預警提前天數（預設為系統設定的任務預警提前天數，可以修改）。任務投入時間和難度係數等可以用於後面的績效考核。

3任務白板

在任務分派的時候，需要指定任務負責人，可以透過任務白板來進行人員選擇。任務白板以圖形化的方式顯示人員當前所負責的任務情況，可以按照姓名、專案任務時間軸來顯示人員當前所承擔的任務情況，並可顯示總任務數和總工時，這樣專案負責人可以掌握擬分配人員當前所承擔的任務情況，為任務的分派提供決策依據。

4任務稽核流程

任務也需要走流程，只有當任務的流程走完才表示該任務完成。不同任務的稽核流程是不一樣的，可由在“流程定義”功能模組中進行定義，然後在分派任務時進行指定任務稽核流程。任務的稽核流程預設繼承上一級任務的流程，也可由任務分派人指定，第一級任務的稽核流程由專案負責人指定。

任務負責人將任務相關檔案存放在專案工作組和資料夾中並提交檔案稽核，只有稽核透過的檔案才可以掛接到任務節點下。工藝人員將工藝檔案掛接在相對應的零件節點下。只有任務下的所有檔案都處於釋出狀態時，並且滿足任務的輸出文件要求之後才可由提交任務稽核。在提交流程的時候，系統自動傳送訊息給下一流程負責人。

5專案許可權

專案參與人員只能看到和自己相關的專案和任務（包括流程相關），無權檢視其他專案和任務。專案負責人可以檢視專案中的所有任務和檔案節點；只有該任務的負責人才可以在該任務下連結檔案，工藝人員可以將工藝檔案連結在相應的零件檔案節點下。

6任務進度與甘特圖

利用專案進度甘特圖，管理人員可實時看到專案不同階段或任務的計劃與完成情況，便於專案負責人對專案的把控，並對造成專案拖延的瓶頸進行定位，可以立即進行反饋、督促和調整，保證專案按時順利完成。但是由於任務數量眾多，如果全部展開將會非常繁雜凌亂，因此預設只展開第一級任務，如果使用者想了解詳細的情況，可以一級一級的展開進行檢視。點選專案節點的時候，可以檢視該專案的關鍵路徑和網路圖。

7預警與報警

專案、任務和檔案都可以設定計劃完成時間，在計劃完成時間到來前的一段時間內需要對負責人進行預警，對已經過期的需要進行報警。針對專案、任務、檔案的預警提前週期可以進行系統設定，也需要設定任務稽核和檔案稽核的時間限制。在分配任務的時候可以設定任務的預警週期。預警的方式可以在開啟PDM的時候顯示，也可以在登入PDM之後，在計算機的右下角彈出提示視窗，比如有新預警、新報警、新郵件時可以彈出提示視窗。預警和報警要提示給任務人和檔案負責人和流程參與人員。質量處長、科長需要看到所有專案進度、預警和報警記錄。

8專案確認

專案中所有任務的流程全部結束之後就可以進行專案確認操作，由質量處人員進行手工操作。在專案確認之前系統自動對專案所有輸出文件進行完整性檢查（即只有專案所有任務的輸出文件都具備），只有完整性檢查通過了才可以進行確認操作。確認後的專案還可以透過專案變更的方式進行變更設計。確認後的專案管理人員（或其他角色）可以人工進行臨時檔案的清理，比如臨時檔案（已釋出檔案的其他非釋出版本的檔案）。

pdm可以做專案管理。PDM與專案管理的結合將會帶來很大優勢。

PDM以專案為單位管理專案相關的所有人員、任務、資料、檔案和流程等資訊，專案是企業研發的一個動態程序，它將人員、任務、資料、檔案串聯起來，按照專案設定的流程進行運轉；同時能夠實時反映專案程序和任務完成情況，使得專案管理人員能夠及時對專案進行調整和控制。同時，PDM還可以任務實際完成情況，提取各種客觀的考核指標資料，為部門績效考核提高準確的客觀依據。