1、大聖大鬧蟠桃宴

悟空管理蟠桃園，監守自盜，又赴瑤池，喝光仙酒，吃盡太上老君葫蘆內的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退了眾天神。

2、大鬧天宮

太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮，玉帝請來如來佛，如來將五指化為大山，壓住悟空。

3、偷吃人參果

唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經，囑咐童兒以人參果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃，兩童子就吃了。八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人參果，與兩個師弟分吃。

4、計收豬八戒

高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面目，嚇到了大家，悟能只能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿，悟空使用巧計，弄清了豬悟能的來歷，經觀音點化，唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。

5、車遲國鬥法

唐僧在車遲國要趨朝換文西行，國師不許，提出鬥法，經過祈雨，下油鍋，砍頭三次鬥法之後，三國師都死於非命，現出原形。

6、真假美猴王

唐僧因悟空打死強盜把他攆走，六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷唐僧，搶走行李關文，悟空跟沙僧回去驗真，經過在多路神仙辨別仍分辨不出，最後還是如來識破假猴。

7、降服黑熊怪

悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹，悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

8、三打白骨精

白骨夫人一心想吃唐僧肉，於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化的當，但三次均被孫悟空識破，金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。

9、金公施法滅妖邪

八戒將妖洞之門築破，妖怪丟擲樹根做成的唐僧頭，被悟空識破。又丟擲真人頭，騙過三徒。悟空、八戒決心報仇，屯那怪相戰，悟突變成瞌睡蟲，使眾妖睡倒，又去後園解下師父再次入洞將怪綁出，八戒一耙將其築死，原來是一豹精。

10、唐三藏路阻火焰山

孫行者一調芭蕉扇前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空，悟空扇火不息，方知假扇。

1、大鬧天宮

孫悟空不滿玉帝給的弼馬溫官銜，當他發現王母娘娘蟠桃大會沒宴請他時，產生了強烈的反抗意識，他定住七衣仙女，調弄赤腳大仙，喝盡玉液瓊漿，吃完八珍百味、嚼盡九轉金丹，玉帝派李天王率天兵捉拿，觀音菩薩舉薦二郎真君助戰，太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒，被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊七七四十九日，依然無事，反而煉成了火眼金睛。他蹬倒八卦爐，摔倒太上老君，把天兵天將打得落花流水，把玉帝嚇得驚慌失措。玉帝下旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。

2、三打白骨精

唐僧師徒往西天取經，行至宛子山。妖魔白骨精欲食唐僧肉，兩次施魔法變化村姑和婆婆，前來誆騙唐僧，卻均被悟空識破。最後白骨精幻變白髮老翁誆稱前來尋親，仍被火眼金睛悟空識破，悟空念動咒語，把本處土地、山神請來佐證，把妖精打出原形，白骨精化青煙逃遁。後來八戒挑撥，唐僧誤為孫悟空無故三次傷人，佛法難容，一張休書把悟空趕走。悟空苦求未允，無奈痛別暫歸花果山，悟空走後，唐僧師徒果中奸計，被黃袍怪將他和沙僧擄去，豬八戒混戰中逃出，急奔花果山，智激美猴王。悟空救師心切，不念前怨，毅然下山，變成公主，巧入洞府，一番激戰打死黃袍怪，師徒四人重新上路，繼續西天取經。

3、大戰紅孩兒

唐僧師徒辭別烏雞國國王，在一座山前遇到妖怪變成一個小孩被吊在樹上，唐僧執意要去救那小孩，並讓悟空揹著前進。路上小孩作弄悟空，吹起旋風趁機抓起唐僧回枯松澗火雲洞。小孩是牛魔王兒子紅孩兒變的，他在火焰山修行了三百年，煉成三昧真火，牛魔王特地派他鎮守高山。悟空請四海龍王降雨澆滅三昧真火，但雨助火勢反而更大。悟空與師弟商量決定請觀音菩薩來幫忙，八戒自告奮勇，不料被假觀音帶往火雲洞吊了起來。悟空變成假牛魔王被請到火雲洞，紅孩兒用生展八字難倒假父王，悟空敗走，前往南海請觀音菩薩用五彩寶蓮臺和金箍收服紅孩兒。

4、車遲國鬥法

唐僧師徒遇到幾百個和尚被罰，給道士做苦力。半夜裡，悟空、八戒和沙和尚在三清觀裡戲弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告訴國王悟空三人大鬧三清觀，而此時許多百姓前來求見國王懇求國師能降雨。悟空提議和三位大仙比求雨。悟空請四海龍王降雨三個小時，於是擊敗了虎力大仙。唐僧高臺坐禪又擊敗了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍頭，結果發現虎力大仙是隻黃毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，結果發現鹿力大仙是隻白毛角鹿。羊力大仙和悟空比下油鍋，結果發現羊力大仙是隻大灰羊。

5、女兒國奇遇

仲春時節，師徒從子母河乘船到民舍，唐僧、八戒口渴喝了河水，肚子作痛且一點點地鼓了起來，他們已懷胎了。悟空到解陽山破兒洞取落胎泉泉水，卻遭到如意真仙的報仇。如意真仙是牛魔王的弟弟，紅孩兒是他的侄兒。後來，悟空叫來沙和尚，讓沙和尚利用他和如意真仙打架的機會，從井裡取了一桶泉水，讓唐僧、八戒喝了解胎氣。在京城“迎陽驛”，西粱女國王派女丞相提親招唐僧為國王，當王官舉行盛大的午宴後，女王送唐僧師徒出城，不料唐僧被風中閃出的一個女子擄走了。琵琶洞的妖精逼唐僧成親，這個妖精獨鬥悟空、八戒和沙和尚三人。後來在觀音菩薩的指點下，悟空到光明宮請昴日星官降伏了女妖。原來女妖是隻琵琶大小的蠍子精。

6、真假美猴王

唐僧看見孫悟空又殺了人，一心向惡，無心向善，要將孫悟空趕走。孫悟空遭此冤枉後，忠心不改。為保唐僧去西天取經，他不得不去南海普陀，求助於觀音菩薩。但六耳獼猴自恃有一身通天的本領，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡鬥，兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數，一直打上了凌霄寶殿，玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨個真偽，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧了個原形畢露，自食惡果。唐僧知道自己錯怪了悟空，師徒四人又踏上了去西天取經的漫漫長路。

7、三借芭蕉扇

唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是一般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。悟空初次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇到五萬四千裡外。靈吉菩薩得知實情，給他一粒“定風丹”再去借扇。公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。公主害怕忙回了洞府，閉門不出。悟空變作一隻小蟲，飛入洞中，鑽在茶沫之下，隨茶水被公主喝入肚腹之中，拳打腳踢，來回翻騰，公主腹中疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。悟空二次來借扇，變成牛魔王模樣，騙得真扇，卻被牛魔王所變的豬八戒奪回。悟空三次來借扇，悟空與牛魔王大戰，八戒、沙僧、哪吒及天神上前助戰，最後把牛魔王打得現出原形。悟空用芭蕉扇扇滅山火，師徒四人繼續西行取經。

8、四聖試禪心

唐僧師徒四人一路西行。一日天色已晚，見前面一戶人家，便入戶借宿。聞得這戶家財萬貫，三個女兒長得如花似玉，想招夫立家。唐僧聽後嚇得連叫“阿彌陀佛”；悟空不喜此道，便也不放在心上；沙僧一心跟隨師父取經，也不願留下；惟獨八戒起了色心，急著去見三個女子。見了老婦人連聲叫娘，央求招他為婿。老婦人讓他與三個女兒撞天婚，撞著哪個就與他婚配。八戒在三個女兒中左迎右抱，磕磕碰碰，結果一個都沒撞著，懊惱不已。後那夫人又拿出三件錦衣，跟他講，那件穿得下娶哪個。結果豬八戒貪心，一下子全套上了。那錦衣卻化作繩索，把豬八戒吊了起來。而那夫人和三個女兒卻全不見了。第二天醒來，師徒才發現，原來自己昨晚睡在樹林之中，根本沒有什麼漂亮的房屋，好色的豬八戒被緊緊地綁著，倒掛在一棵樹上。八戒賭咒發誓再也不發凡心，這才被解救。大家這時才明白是菩薩在試他們的誠心。