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  • 1 # Rushcrm客戶關係管理

    在CRM系統的使用當中常常需要做各種各樣的資料統計,不同的統計結果可以有不同的實現方式,比如透過“報表”功能可以實現跨模組資料提取,形成一張綜合的資料統計表單;透過“檢視篩選”功能可以實現當前模組欄位資料的彙總和篩選,快速生成想要檢視的資料結果;透過“工作流”當中的函式功能可以實現在觸發某一事件時將統計結果彙總到某一模組當中;那麼今天小編就來說一個函式的運用。

    函式名稱:【CalcAllRelatedModulesCount】 ·

    函式描述:將隸屬於同一上級模組的當前模組的記錄個數同步到上級模組欄位中 例:統計XXX客戶名下有多少條跟進記錄

    設定方法

    如下圖所示:首先我們要在需要統計的模組(客戶跟進記錄)中建立一條‘工作流’,然後在任務當中選‘呼叫自定義函式’,在函式名稱下拉列表中找到函式名為‘CalcAllRelatedModulesCount’的函式;

    引數的填寫格式 ·

    “上級彙總模組”當中需要填寫“客戶資訊模組名稱”和“客戶資訊模組中展示彙總結果的欄位名稱”;

    “統計模組”當中需要填寫“客戶跟進記錄”模組的模組名稱;

    引數填寫好後儲存就可以了(例:Accounts:cf_1109,SalesOrder:cf_1102)。 什麼!不知道模組名稱和欄位名稱是什麼?別急,往後看……

    模組名稱和欄位名稱 在RushCrm系統中,模組名稱的獵取方式有多種,這裡只講一種比較簡單的辦法。以【客戶】模組為例:首先進入到客戶管理模組的“佈局設計”頁面,我們直接在頁面上方輸入網址的位址列中找到最後一個單詞,就是當前模組的名稱,如下圖所示:

    這樣我們就實現了實時統計一個客戶名下所有跟進記錄的條數體現在該客戶的基本資訊欄位中,如下圖所示

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