首先企業是需要進行總體規劃，確立專案目標。要分析企業的資訊化應用現狀以及目前現狀問題分析，評估上線CRM系統的必要性以及上線系統的可持續性。確立上線CRM系統後要實現的目標。實現或解決哪些具體的問題。總體規劃即使對於專案目標的確認也是企業內部需求的一次梳理。不能拍拍腦袋就要上線系統，不分析問題盲目的進行上線會大機率無法得到很好的應用。
除了總體目標還需要企業自上而下的成立CRM系統專案領導小組，可以從部門選擇適當的人員組成CRM專案小組。專案小組是CRM系統實施的原動力,他們要就CRM的實施做出各種決策，給出建議，就CRM的細節和帶來的好處與整個公司的員工進行溝通。一般來講，專案小組應該包括高層領導、銷售和營銷部門的人員、IT部門的人員、財務人員及所有的終端使用者代言人等。
除了公司內部人員之外，最好可以在增加以為外部成員擔任CRM系統實施專案的顧問，可以是行業比較專業的從業人員。可以站在CRM系統的角度上進行需求的分析和建議，提高實施效率。增加企業需求與系統自建的關聯性。RushCRM系統售前顧問以及售後技術工程師都是有著豐富的行業從業經驗，不僅僅是可以給出專案實施建議，還可以實際問題實際分析為企業提供可行性建議，確保專案的正常實施。
在確認服務商後，專案會進入到正式實施階段。在專案初期，RushCRM是建議企業可以把專案分價格專案階段進行上線，比如第一階段：規範流程和最佳化流程。在CRM客戶管理系統的初級使用階段，重點是分析企業的現有流程，參考行業的最佳實踐，引導關鍵使用者討論、分析和最佳化流程，並透過系統實現流程。這個階段很重要，關係到企業管理需求和控制的過程是否適合企業，是否積累了系統的流程。第二階段：使用適應階段。系統的第二階段是CRM客戶管理系統線上使用後。此時，企業員工有一個系統使用的適應階段。同時，企業還需要透過使用系統來調整系統流程。透過這段時間的使用，系統不僅可以透過流程管理培養員工使用系統的習慣，還可以積累大量的客戶聯絡和交易資料。第三階段：深度挖掘階段。當系統使用時間超過半年，透過與客戶的購買行為、習慣等大量資料積累，企業可以進行深度營銷和大客戶營銷。透過較小的成本，也可以挖掘出更多的客戶，確保企業將資源投入到更有價值的客戶中。客戶資料也保證了我們的客戶關懷和客戶滿意度。最後再考慮CRM系統與企業其他的辦公系統進行對接，提高系統資料使用效率。
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