1
客戶詢盤
一般在客戶下 Purchase Order 之前，都會有相關的 Order Inquiry 給業務部，做一些細節上的瞭解。
2
報價
業務部及時回覆客人查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及櫃型等，Peroforma Invoice 給客戶做正式報價。
3
得到訂單
經過洽談，收到客戶正式的訂單 Purchase Order。
4
下生產訂單
得到客人的訂單確認後，給工廠下訂單，安排生產計劃。
5
業務審批
業務部收到訂單後，首先做出業務稽核表。按“出口合同稽核表”的專案如實填寫，儘可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。稽核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員稽核後才能執行。如金額較大的，或有預付款和佣金等條款的，要經公司總經理審批才行。合同審批之後，製成銷售訂單，交給部門程序員跟進。
6
下達生產通知
一、業務部在確定交貨期後註冊公司，滿足下列情況可下達生產通知, 通知工廠按時生產。
二、如果是 L/C 付款的客戶，通常是在交貨期前 1 個月確認 L/C 已經收到，收到 L/C 後應業務員和單證員分別審查信用證 ，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客人改證。
三、如果是 T/T 付款的客戶，要確認定金已經到賬。
四、如果是放帳客戶，或透過銀行 D/A 等方式收匯等，需經理確認註冊公司。
7
驗貨
一、在交貨期前一週，要通知公司驗貨員驗貨。
二、如果客人要自己或指定驗貨人員來驗貨的，要在交貨期一週前，約客戶查貨並將查貨日期告知計劃部。
三、如果客人指定註冊公司由第三方驗貨公司或公正行等驗貨的，要在交貨期兩週前與驗貨公司聯絡，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定後將驗貨時間通知工廠。
8
製備基本檔案
工廠提供的裝箱資料，製作出口合同，出口商業發票，裝箱單等檔案(應由業務跟單員製作，交給單證 員)。
9
商檢
如果是國家法定商檢產品，在給工廠下訂單時要說明商檢要求，並提供出口合同，發票等商檢所需資料。而且要告訴工廠將來產品的出口口岸，便於工廠辦理商檢。應在發貨一週之前拿到商檢換證憑單/條。
10
租船訂倉
一、如果跟客人簽定的合同是 FOB CHINA 條款，通常客人會指定運輸代理公司或船公司 。應儘早與貨代聯絡，告知發貨意向，瞭解將要安排的出口口岸，船期等情況，確認工廠的交貨能否早於開船期至少一週以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期兩週之前向貨運公司發出書面定倉通知(ING ORDER)，通常在開船一週前可拿到定倉紙。
二、如果是由賣方支付運費，應儘早向貨運公司或船公司諮詢船期，運價，開船口岸等。經比較，選擇價格優惠，信譽好，船期合適的船公司 ，並告訴業務員通告給客人。如客人不同意時要另選客人認可的船公司。開船前兩週書面定倉，程式同上。
三、如果貨物不夠一個小櫃，需走散貨時，向貨代公司定散貨倉位。拿到入倉紙時，還要了解截關時間，入倉報關要求等內容。
四、向運輸公司定倉時，一定要傳真書面定倉紙，註明所定船期，櫃型及數量，目的港等內容，以避免差錯。
11
安排拖櫃
一、貨物做好並驗貨通過後，委託拖車公司提櫃，裝櫃。拖車公司應選擇安全可靠，價格合理的公司簽定協議長期合作，以確保安全及準時。要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認書/放櫃紙，船公司，定倉號，拖櫃委託書，註明裝櫃時間，櫃型及數量，裝櫃地址， 報關行，及裝船口岸等。如果有驗貨公司看裝櫃，要專門宣告，不能晚到。並要求回傳一份上櫃資料，列明櫃號、車牌號、司機及聯絡電話等。
二、傳真一份裝車資料給工廠，列明上櫃時間、櫃型、訂倉號、訂單號、車牌號以及司機聯絡電話。
三、要求工廠在貨櫃離開工廠後儘快傳真一份裝貨通知給業務部，列明貨櫃離廠時間、實際裝貨數量等，並記裝箱號碼和封條號碼作為提單的資料。要求工廠裝櫃後一定要記住上封條。
12
委託報關
在拖櫃同時將報關所需資料交給合作報關行，委託出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間(船截關前)。委託報關時，應提供一份裝櫃資料，內容包括所裝貨物及數量，口岸，船公司，定倉號，櫃號，船開截關時間，拖車公司，櫃型及數量，本公司的聯絡人和電話等。
13
獲得運輸檔案
一、 最遲在開船後兩天內，要將提單補料內容傳真給船運公司或貨運代理。補料要按找 L/C 或客人的要求來做，並給出正確的貨物數量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司隨同提單出的船證明等。
二、 督促船公司儘快出提單樣板及運費帳單。註冊公司仔細核對樣本無誤後，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認後再要求船公司出正本。
三、及時支付運雜費，付款後通知船公司及時取得提單等運輸檔案。支付運費應做登記。
14
準備其他檔案
一、商業發票：L/C 要求提供的檔案中，對商業發票要求最嚴格。發票的日期要確定在開證日之後，交貨期之前。發票中的貨物描述要與 L/C 上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C 上對發票的條款應顯示出來，要顯示嘜頭。如果發票需辦理對方大使館認證，一般要提前 20 天辦理。
二、FORMA 原產地證書：FORMA 原產地證要在發貨之前到檢驗檢疫局申辦。需注意的是運輸日期要在 L/C 的交貨期和開船日之前，在發票日期之後。未能在發貨之前辦理的，要辦理後發證書，需提供報關單，提單等檔案。經香港轉運的貨物，FORMA 證書通常要到香港的中國商檢公司辦理加簽，證明未在港對貨物進行再加工。
三、一般原產地證：一般原產地證可在中國貿易促進會辦理，要求低一些。可在發貨之後不太長的時間內補辦。如果原產地證書要辦理大使館加簽，也和發票一樣要提前 20 天辦理。
四、裝運通知：註冊公司一般是要求在開船後幾天之內，要通知客人發貨的細節，包括船名，航班次，開船日，預計抵港日，貨物及數量，金額，包裝件數，嘜頭，目的港代理人等。有時 L/C 要求提供傳送證明，如傳真報告書，發函底單等，注意按客人要求的時間內辦理。
五、裝箱單：裝箱單應清楚地表明貨物裝箱情況。要顯示每箱內裝的數量，每箱的毛重，淨重，外箱尺寸。按外箱尺寸計算出來的總體積要與標明的總體積相符。要顯示嘜頭和箱號，以便於客人查詢。裝箱單的重量，體積要於提單相符。
15
交單
一、採用 L/C 收匯的，應在規定的交單時間內，備齊全部單證 ，並嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。
二、採用 T/T 收匯的，在取得提單後馬上傳真提單給客人付款，確認受到餘款後再將提單正本及其他檔案寄給客人。
三、如果 T/T 收匯的，要求收全款才能做櫃的，要等收款後再安排拖櫃。拿到提單後可立即寄正本提單給客人。
16
業務登記
每單出口業務在完成後要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便於以後查詢，統計等。
17
檔案存檔
所有的檔案、L/C 和議付檔案必須留存一整套以備查用。
18
其他
單證員平時應注意收集運價變動，船期，航線等資訊，為業務員報價提供幫助。
1
客戶詢盤
一般在客戶下 Purchase Order 之前，都會有相關的 Order Inquiry 給業務部，做一些細節上的瞭解。
2
報價
業務部及時回覆客人查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及櫃型等，Peroforma Invoice 給客戶做正式報價。
3
得到訂單
經過洽談，收到客戶正式的訂單 Purchase Order。
4
下生產訂單
得到客人的訂單確認後，給工廠下訂單，安排生產計劃。
5
業務審批
業務部收到訂單後，首先做出業務稽核表。按“出口合同稽核表”的專案如實填寫，儘可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。稽核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員稽核後才能執行。如金額較大的，或有預付款和佣金等條款的，要經公司總經理審批才行。合同審批之後，製成銷售訂單，交給部門程序員跟進。
6
下達生產通知
一、業務部在確定交貨期後註冊公司，滿足下列情況可下達生產通知, 通知工廠按時生產。
二、如果是 L/C 付款的客戶，通常是在交貨期前 1 個月確認 L/C 已經收到，收到 L/C 後應業務員和單證員分別審查信用證 ，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應立即請客人改證。
三、如果是 T/T 付款的客戶，要確認定金已經到賬。
四、如果是放帳客戶，或透過銀行 D/A 等方式收匯等，需經理確認註冊公司。
7
驗貨
一、在交貨期前一週，要通知公司驗貨員驗貨。
二、如果客人要自己或指定驗貨人員來驗貨的，要在交貨期一週前，約客戶查貨並將查貨日期告知計劃部。
三、如果客人指定註冊公司由第三方驗貨公司或公正行等驗貨的，要在交貨期兩週前與驗貨公司聯絡，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定後將驗貨時間通知工廠。
8
製備基本檔案
工廠提供的裝箱資料，製作出口合同，出口商業發票，裝箱單等檔案(應由業務跟單員製作，交給單證 員)。
9
商檢
如果是國家法定商檢產品，在給工廠下訂單時要說明商檢要求，並提供出口合同，發票等商檢所需資料。而且要告訴工廠將來產品的出口口岸，便於工廠辦理商檢。應在發貨一週之前拿到商檢換證憑單/條。
10
租船訂倉
一、如果跟客人簽定的合同是 FOB CHINA 條款，通常客人會指定運輸代理公司或船公司 。應儘早與貨代聯絡，告知發貨意向，瞭解將要安排的出口口岸，船期等情況，確認工廠的交貨能否早於開船期至少一週以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期兩週之前向貨運公司發出書面定倉通知(ING ORDER)，通常在開船一週前可拿到定倉紙。
二、如果是由賣方支付運費，應儘早向貨運公司或船公司諮詢船期，運價，開船口岸等。經比較，選擇價格優惠，信譽好，船期合適的船公司 ，並告訴業務員通告給客人。如客人不同意時要另選客人認可的船公司。開船前兩週書面定倉，程式同上。
三、如果貨物不夠一個小櫃，需走散貨時，向貨代公司定散貨倉位。拿到入倉紙時，還要了解截關時間，入倉報關要求等內容。
四、向運輸公司定倉時，一定要傳真書面定倉紙，註明所定船期，櫃型及數量，目的港等內容，以避免差錯。
11
安排拖櫃
一、貨物做好並驗貨通過後，委託拖車公司提櫃，裝櫃。拖車公司應選擇安全可靠，價格合理的公司簽定協議長期合作，以確保安全及準時。要給拖車公司傳真以下資料：定倉確認書/放櫃紙，船公司，定倉號，拖櫃委託書，註明裝櫃時間，櫃型及數量，裝櫃地址， 報關行，及裝船口岸等。如果有驗貨公司看裝櫃，要專門宣告，不能晚到。並要求回傳一份上櫃資料，列明櫃號、車牌號、司機及聯絡電話等。
二、傳真一份裝車資料給工廠，列明上櫃時間、櫃型、訂倉號、訂單號、車牌號以及司機聯絡電話。
三、要求工廠在貨櫃離開工廠後儘快傳真一份裝貨通知給業務部，列明貨櫃離廠時間、實際裝貨數量等，並記裝箱號碼和封條號碼作為提單的資料。要求工廠裝櫃後一定要記住上封條。
12
委託報關
在拖櫃同時將報關所需資料交給合作報關行，委託出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間(船截關前)。委託報關時，應提供一份裝櫃資料，內容包括所裝貨物及數量，口岸，船公司，定倉號，櫃號，船開截關時間，拖車公司，櫃型及數量，本公司的聯絡人和電話等。
13
獲得運輸檔案
一、 最遲在開船後兩天內，要將提單補料內容傳真給船運公司或貨運代理。補料要按找 L/C 或客人的要求來做，並給出正確的貨物數量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司隨同提單出的船證明等。
二、 督促船公司儘快出提單樣板及運費帳單。註冊公司仔細核對樣本無誤後，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認後再要求船公司出正本。
三、及時支付運雜費，付款後通知船公司及時取得提單等運輸檔案。支付運費應做登記。
14
準備其他檔案
一、商業發票：L/C 要求提供的檔案中，對商業發票要求最嚴格。發票的日期要確定在開證日之後，交貨期之前。發票中的貨物描述要與 L/C 上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C 上對發票的條款應顯示出來，要顯示嘜頭。如果發票需辦理對方大使館認證，一般要提前 20 天辦理。
二、FORMA 原產地證書：FORMA 原產地證要在發貨之前到檢驗檢疫局申辦。需注意的是運輸日期要在 L/C 的交貨期和開船日之前，在發票日期之後。未能在發貨之前辦理的，要辦理後發證書，需提供報關單，提單等檔案。經香港轉運的貨物，FORMA 證書通常要到香港的中國商檢公司辦理加簽，證明未在港對貨物進行再加工。
三、一般原產地證：一般原產地證可在中國貿易促進會辦理，要求低一些。可在發貨之後不太長的時間內補辦。如果原產地證書要辦理大使館加簽，也和發票一樣要提前 20 天辦理。
四、裝運通知：註冊公司一般是要求在開船後幾天之內，要通知客人發貨的細節，包括船名，航班次，開船日，預計抵港日，貨物及數量，金額，包裝件數，嘜頭，目的港代理人等。有時 L/C 要求提供傳送證明，如傳真報告書，發函底單等，注意按客人要求的時間內辦理。
五、裝箱單：裝箱單應清楚地表明貨物裝箱情況。要顯示每箱內裝的數量，每箱的毛重，淨重，外箱尺寸。按外箱尺寸計算出來的總體積要與標明的總體積相符。要顯示嘜頭和箱號，以便於客人查詢。裝箱單的重量，體積要於提單相符。
15
交單
一、採用 L/C 收匯的，應在規定的交單時間內，備齊全部單證 ，並嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。
二、採用 T/T 收匯的，在取得提單後馬上傳真提單給客人付款，確認受到餘款後再將提單正本及其他檔案寄給客人。
三、如果 T/T 收匯的，要求收全款才能做櫃的，要等收款後再安排拖櫃。拿到提單後可立即寄正本提單給客人。
16
業務登記
每單出口業務在完成後要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便於以後查詢，統計等。
17
檔案存檔
所有的檔案、L/C 和議付檔案必須留存一整套以備查用。
18
其他
單證員平時應注意收集運價變動，船期，航線等資訊，為業務員報價提供幫助。