第一步：確定工作範圍
首先根據ERP項目範圍確定哪些數據需要準備，然後確定參與部門和人員配備，進而確定工作計劃，切記不可將所有工作只交給一個部門甚至一個人做，必須對此項工作的艱難程度有充分的認識。工作計劃中還要注意安排定期的會議，以方便工作人員之間溝通
第二步：建立必要的編碼原則
ERP軟件對數據的管理是通過編碼實現的，編碼可以對數據進行唯一的標識，並且貫穿以後的查詢和應用，建立編碼原則是為了使後面的工作有一個可以遵循的原則，也為龐雜的數據確定了數據庫可以識別的唯一標識方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急於求成，忽略了這些重要的工作。
另外，編碼原則的製定屬於企業級標準的建立，應該按照ISO9000的標準制定和管理，尤其對於量大的基礎數據（如物料主文件的編碼）必須由多個部門共同確定方案。
第三步：建立公用信息
建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉庫、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數據會在其他基礎數據中被引用，並且數據量不大，可以利用較少的時間和人力完成。如果整理其他數據的時候發現缺少公用信息再補的話，整體效率和進度會大打折扣。
第四步：BOM結構的確定（根據企業情況可選）
如果企業應用生產系統、計劃或產品研發模塊，BOM就是必須的基礎數據。這裡首先應該明確原料到半成品、半成品到產品的級次關系，這步工作的難點是半成品設定的問題。如果半成品設定層次少或層次不設定，今後的統計分析就不能細化；如果半成品設定多，就會大大增加數據量。如果遇到下列情況，那麼半成品要設置編碼管理：對半成品建立庫存賬、或者採用安全庫存管理、半成品對外銷售或用於售後服務，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統，BOM 每多一層，相應增加BOM數據量的同時還會增加物料信息的數據量，我個人的觀點是盡量少的BOM階次可以使這項工作處於可控狀態。
第五步：收集第一手資料，將原來的離散數據從不同部門集中
在這些離散數據中，僅物料基本信息一項，字段就包括生產、採購、銷售、庫存、財務的信息。在這步中，應利用統一格式的表格在各個部門間交叉流轉，讓各部門將與自己相關的數據填入表格，完成後傳遞給下個部門，以此類推，直到完成此步工作。在工作中應注意傳遞的安排，傳遞路徑需提前確定。為了保證工期，可以讓不同部門同時開始，然後交叉傳遞，或者一個部門完成一小部分後就傳遞給下個部門。同時，將每張發出的表格統一編號（唯一），並在部門間交接時做好記錄，這樣不僅可以控制進度，還能避免數據丟失。
第六步：數據檢查
（1）完整性檢查：完整性即記錄數量是否完整。可以請企業中有經驗的人員複查或計算一下總數，將其和歷史數據比較。同時還要檢查字段的完整性，所有的ERP軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會造成系統的不穩定，如物料的提前期、默認倉庫等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對企業今後的業務和統計分析有用的字段也要列入檢查範圍，例如客戶分類和所屬地區等。
（2）正確性檢查：正確性的範圍很廣，這裡不做一一說明，可以由企業自己根據需要製定檢查原則。有些錯誤如會計科目是資產類型的，但是因為人為錯誤輸入成負債類型的，再比如有的物料是採購來的，但是錄入成自制件，這樣的錯誤在系統上線前必須發現並改正。
（3）唯一性檢查：數據的唯一性應該從兩個角度檢查，常見錯誤有多個實物編成同一個編碼，如果以後錄入系統，成熟的ERP軟件會提示編碼已經存在，並拒絕接受。同時一個實物對應多個編碼的現象也必須杜絕，這種錯誤ERP軟件是發現不了的，必須利用人工查找，否則在上線後會發生多個賬務錯誤。
在改正錯誤的同時，要做好資料版本的控制，這個工作在多部門參與的數據整理工作中尤為重要。曾經有個客戶，多個部門都在同時修改一份相同的資料，修改之後的文檔中只有自己的一部分數據是正確的，其他部門數據還是錯誤的。在錄入數據時，無論以誰的數據為準都是不行的，必須用正確的數據替換錯誤數據後進行合并才行。由此可見，針對每類數據都應該設置負責部門和負責人員，每次修改後由負責人員將文檔的版本更新，同時舊版本數據也要保存。這樣做可將誤操作的損失降低到最小。
第七步：將數據錄入軟件系統
錄入前應該將基礎數據原始檔案歸檔，對於以電子文檔保存的數據，應該將數據備份好，並注明整理人員、完成時間和最後版本，如果是打印的紙介質，應該將其保存在專門的文件櫃中，作為重要文檔管理。
接下來的的錄入工作是艱巨而枯燥的重複工作。通常的錄入方法有手工錄入和利用工具導入這兩種。這些方法各有利弊。
（1）所有軟件都提供錄入界面，可以調集人員將數據逐條錄入，或者利用軟件的複製功能複製類似的數據，然後進行關鍵字段的修改。這種方法比較安全，完善的ERP軟件會在錄入的同時自動查錯，大多數前期未查出的錯誤可以在錄入時被系統提示並禁止錄入，由此保證數據的準確性。這種方法的缺點是工作量大，完成時間和記錄條數是倍數的關系。如果數據量不大，推薦利用此方法，安全、可靠，事後檢查工作量也小。
（2）如果項目組中有數據庫高手，並且用人工錄入在人力和時間上都不能實現，可以採用直接導入數據庫的方法，這樣做的優點是效率高，完成時間與數據表個數成倍數關系。缺點是隱含錯誤多，不易檢查，曾經有個客戶在上線幾個月後發現有問題，反復檢查後發現是數據中有個字段空缺造成的，但是錄入的數據是可以由系統自動填寫默認值的。如果採用此方法，應該在前面的檢查工作中設定嚴格的檢查步驟，尤其在正確性檢查中，對重要字段要逐個檢查，這項工作可以利用各種軟件技術輔助人工進行。
（3）另外一種方法結合了以上兩種方法的優點。曾經有一個客戶開發了一個程序模擬人工工作，基本原理是首先從電子表格中讀一條記錄的第一個字段（模仿人眼看數據的功能），然後在ERP錄入界面中的相應字段錄入該數據（模擬人手的操作），再次讀下個字段，再次錄入程序……此記錄完成後轉下一條記錄。此方法利用程序的錄入界面錄入，繼承了界面錄入的差錯功能，同時和數據導入相比，不需要人工干預，可以一天24小時的工作，速度也是很高的，不過需要高水平的程序員，至今還只見過一個客戶成功採用過此方法。
第八步：系統檢核
完成錄入工作後仍然不能徹底放鬆，必須再次檢查，此時最好的方法是利用軟件程序測試數據，例如將數據庫備份成一個新的數據庫，將企業常用的流程在新數據庫中做一遍，通過檢查結果的正確性來驗證基礎數據的正確性。
第一步：確定工作範圍
首先根據ERP項目範圍確定哪些數據需要準備，然後確定參與部門和人員配備，進而確定工作計劃，切記不可將所有工作只交給一個部門甚至一個人做，必須對此項工作的艱難程度有充分的認識。工作計劃中還要注意安排定期的會議，以方便工作人員之間溝通
第二步：建立必要的編碼原則
ERP軟件對數據的管理是通過編碼實現的，編碼可以對數據進行唯一的標識，並且貫穿以後的查詢和應用，建立編碼原則是為了使後面的工作有一個可以遵循的原則，也為龐雜的數據確定了數據庫可以識別的唯一標識方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急於求成，忽略了這些重要的工作。
另外，編碼原則的製定屬於企業級標準的建立，應該按照ISO9000的標準制定和管理，尤其對於量大的基礎數據（如物料主文件的編碼）必須由多個部門共同確定方案。
第三步：建立公用信息
建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉庫、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數據會在其他基礎數據中被引用，並且數據量不大，可以利用較少的時間和人力完成。如果整理其他數據的時候發現缺少公用信息再補的話，整體效率和進度會大打折扣。
第四步：BOM結構的確定（根據企業情況可選）
如果企業應用生產系統、計劃或產品研發模塊，BOM就是必須的基礎數據。這裡首先應該明確原料到半成品、半成品到產品的級次關系，這步工作的難點是半成品設定的問題。如果半成品設定層次少或層次不設定，今後的統計分析就不能細化；如果半成品設定多，就會大大增加數據量。如果遇到下列情況，那麼半成品要設置編碼管理：對半成品建立庫存賬、或者採用安全庫存管理、半成品對外銷售或用於售後服務，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統，BOM 每多一層，相應增加BOM數據量的同時還會增加物料信息的數據量，我個人的觀點是盡量少的BOM階次可以使這項工作處於可控狀態。
第五步：收集第一手資料，將原來的離散數據從不同部門集中
在這些離散數據中，僅物料基本信息一項，字段就包括生產、採購、銷售、庫存、財務的信息。在這步中，應利用統一格式的表格在各個部門間交叉流轉，讓各部門將與自己相關的數據填入表格，完成後傳遞給下個部門，以此類推，直到完成此步工作。在工作中應注意傳遞的安排，傳遞路徑需提前確定。為了保證工期，可以讓不同部門同時開始，然後交叉傳遞，或者一個部門完成一小部分後就傳遞給下個部門。同時，將每張發出的表格統一編號（唯一），並在部門間交接時做好記錄，這樣不僅可以控制進度，還能避免數據丟失。
第六步：數據檢查
（1）完整性檢查：完整性即記錄數量是否完整。可以請企業中有經驗的人員複查或計算一下總數，將其和歷史數據比較。同時還要檢查字段的完整性，所有的ERP軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會造成系統的不穩定，如物料的提前期、默認倉庫等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對企業今後的業務和統計分析有用的字段也要列入檢查範圍，例如客戶分類和所屬地區等。
（2）正確性檢查：正確性的範圍很廣，這裡不做一一說明，可以由企業自己根據需要製定檢查原則。有些錯誤如會計科目是資產類型的，但是因為人為錯誤輸入成負債類型的，再比如有的物料是採購來的，但是錄入成自制件，這樣的錯誤在系統上線前必須發現並改正。
（3）唯一性檢查：數據的唯一性應該從兩個角度檢查，常見錯誤有多個實物編成同一個編碼，如果以後錄入系統，成熟的ERP軟件會提示編碼已經存在，並拒絕接受。同時一個實物對應多個編碼的現象也必須杜絕，這種錯誤ERP軟件是發現不了的，必須利用人工查找，否則在上線後會發生多個賬務錯誤。
在改正錯誤的同時，要做好資料版本的控制，這個工作在多部門參與的數據整理工作中尤為重要。曾經有個客戶，多個部門都在同時修改一份相同的資料，修改之後的文檔中只有自己的一部分數據是正確的，其他部門數據還是錯誤的。在錄入數據時，無論以誰的數據為準都是不行的，必須用正確的數據替換錯誤數據後進行合并才行。由此可見，針對每類數據都應該設置負責部門和負責人員，每次修改後由負責人員將文檔的版本更新，同時舊版本數據也要保存。這樣做可將誤操作的損失降低到最小。
第七步：將數據錄入軟件系統
錄入前應該將基礎數據原始檔案歸檔，對於以電子文檔保存的數據，應該將數據備份好，並注明整理人員、完成時間和最後版本，如果是打印的紙介質，應該將其保存在專門的文件櫃中，作為重要文檔管理。
接下來的的錄入工作是艱巨而枯燥的重複工作。通常的錄入方法有手工錄入和利用工具導入這兩種。這些方法各有利弊。
（1）所有軟件都提供錄入界面，可以調集人員將數據逐條錄入，或者利用軟件的複製功能複製類似的數據，然後進行關鍵字段的修改。這種方法比較安全，完善的ERP軟件會在錄入的同時自動查錯，大多數前期未查出的錯誤可以在錄入時被系統提示並禁止錄入，由此保證數據的準確性。這種方法的缺點是工作量大，完成時間和記錄條數是倍數的關系。如果數據量不大，推薦利用此方法，安全、可靠，事後檢查工作量也小。
（2）如果項目組中有數據庫高手，並且用人工錄入在人力和時間上都不能實現，可以採用直接導入數據庫的方法，這樣做的優點是效率高，完成時間與數據表個數成倍數關系。缺點是隱含錯誤多，不易檢查，曾經有個客戶在上線幾個月後發現有問題，反復檢查後發現是數據中有個字段空缺造成的，但是錄入的數據是可以由系統自動填寫默認值的。如果採用此方法，應該在前面的檢查工作中設定嚴格的檢查步驟，尤其在正確性檢查中，對重要字段要逐個檢查，這項工作可以利用各種軟件技術輔助人工進行。
（3）另外一種方法結合了以上兩種方法的優點。曾經有一個客戶開發了一個程序模擬人工工作，基本原理是首先從電子表格中讀一條記錄的第一個字段（模仿人眼看數據的功能），然後在ERP錄入界面中的相應字段錄入該數據（模擬人手的操作），再次讀下個字段，再次錄入程序……此記錄完成後轉下一條記錄。此方法利用程序的錄入界面錄入，繼承了界面錄入的差錯功能，同時和數據導入相比，不需要人工干預，可以一天24小時的工作，速度也是很高的，不過需要高水平的程序員，至今還只見過一個客戶成功採用過此方法。
第八步：系統檢核
完成錄入工作後仍然不能徹底放鬆，必須再次檢查，此時最好的方法是利用軟件程序測試數據，例如將數據庫備份成一個新的數據庫，將企業常用的流程在新數據庫中做一遍，通過檢查結果的正確性來驗證基礎數據的正確性。