漢朝有一個秀才叫劉向（一名劉璽，字彥昌），赴京赴考時順路登華山一遊。華山上面有一座神殿，廟神華岳三娘是一位漂亮善解人意的小仙女，自打被王母外派到華山後，一直過著孤單寂寞的日常生活。這一天，她已經廟中吟歌曼舞，打發時間，忽然發覺一位秀才邁進了廟門。她趕忙走上蓮花寶座，化作一尊雕像。
走入正殿的劉向，一眼就看到了三娘的雕像俊麗、溫婉、靜溢，劉向被深深地打動了，想著如果能娶她做老婆該多美好啊！遺憾這僅僅一尊沒有感情直覺的塑像。劉向滿懷深切的缺憾，抑制不住心裡的興奮，取下墨筆，情深地在牆壁描繪了自已對三娘的仰慕之情。
三娘靜靜地看見這一切，心裡禁不住五味雜陳。眼前這一秀才多麼的俊秀倜儻，文采出眾，他對自身滿懷深情，而自身又未嘗不被他深深地吸引住，又未嘗不戀情他呢？但是，一個是上界小仙女，一個是下邊普通人，又哪能締約婚緣呢？目送悵悵離開又戀戀不捨的劉向，三娘從此不能忘懷了。
三娘踟躕再三，總算決策不管不顧天條限令，要與劉向結成夫婦。因此，三娘便化作一民俗女人，追上劉向，向他道出了真心，進而二人兩情芊芊，結成恩愛夫妻，相愛極其。劉向考期將臨，三娘已經有孕在身，依依不捨之時，劉向贈送給三娘一塊家傳沉香，說日後產子能夠 “沉香”之名。二人十里贈送，難分難捨。
劉向在京都一舉中榜，被任職為揚州府巡按。就在他就任之時，華岳三娘卻遇難了。原先，這時候恰逢王母生日，在龍宮大操大辦蟠桃會，各路神仙均來赴會賀壽，但是三娘懷孕在身，便推諉得病而留到華山。
殊不知真心被三娘的親哥哥二郎神知道，二郎神火冒三丈，指責親妹妹私嫁普通人，觸犯天條律法，要捉她老天爺受處罰。三娘一身正氣，毫不畏懼，更何況她隨身攜帶也有一件王母贈的寶貝——寶蓮燈，這物是三娘的鎮山之寶，不管哪路妖魔鬼怪，那方仙人，只需寶蓮燈異彩紛呈，都是會被威懾稱服，束手就擒的。
二郎神知道敗給，就令自身的哮天犬乘三娘歇息之時，盜竊而出。那樣，可伶的三娘就被二郎神壓在華山下的黑雲洞中。三娘在暗無天日的洞中生下了孩子沉香，為防難測，她悄悄要求夜叉，將孩子送至揚州市，留到父親劉向身旁。
沉香長大以後，逐漸聽話了，知道媽媽被壓在華山下吃苦，就一想著解救媽媽三娘。他把念頭對爸爸講了，無可奈何劉向也僅僅一介白面書生，僅有唉聲嘆氣擺頭。因此沉香便獨自一人背井離鄉，去找媽媽。他吃盡了歷盡艱辛，總算走到華山。
但是媽媽在哪兒呢？這一僅有八歲的小孩，手足無措，放聲大哭起來。瘮人痛楚的喊叫聲，在空谷縈繞，驚擾了經過這裡的霹靂大仙。善心的大仙，問明情由，深為真誠的三娘和吃苦的小孩抱不平，但是也萬般無奈。因此他將沉香帶到自身的居所。
沉香在大仙的指導下，勤奮好學用心的學習培訓，逐漸學會了六韜三略、萬般武功、七十二變。十六歲生日那一天，沉香向師傅辭別，要去華山救母。大仙稱他志向遠大，並贈送給他一柄萱花劈山神斧。沉香直衝雲霄，趕到華山烏雲洞前。他高聲召喚親娘，連聲透過重重的岩石層，傳到三娘耳中。
三娘不由自主情緒波瀾壯闊，百感在心。她知孩子已長大，一片孝道來救自身，心潮澎湃，就將沉香喚到洞前。三娘知道親哥哥二郎神神通廣大，當初大鬧天空的悟空也敗在他手上，沉香又幼年，更何況二郎神還盜來到寶蓮燈，孩子哪能是他敵人呢？因此，三娘叫沉香動向小舅道歉。
沉香捨身趕到二郎廟，向二郎神苦苦哀求。殊不知二郎神鐵石心腸，不僅不願釋放三娘，反倒舞起三尖兩刃刀，要向沉香著手。沉香勃然大怒，感覺二郎神得寸進尺，便抄起神斧，與他打起來。兩個人恍恍惚惚，刀來斧往，山上水中，變龍變魚，從天空攻進地面上，再從世間殺回龍宮，直殺得山搖地動，江翻海搗，昏天黑地。
這件事情驚擾了太白金星，派了四位大仙去看看個到底。四仙姑雲端裡看過一陣，感覺二郎神作為小舅，這般凶悍地看待一個孩子，太薄情寡義了。因此互相使了使眼色，暗地裡助了沉香一臂之力。沉香越鬥越勇，對越反擊戰戰將，二郎神從此把持不住，只能驚慌失措，寶蓮燈也落進了沉香之手。
沉香馬上飛回來華山，抬起萱花劈山神斧，全力猛劈。只聽得“轟隆轟隆”一聲巨響，地動山搖，華山裂開了。沉香趕忙尋找烏雲洞，解救了媽媽。整整的十六年，飽受了痛苦的三娘才重見天日，她和兒子牢牢地抱在一起，五味雜陳，淚如雨下。之後，二郎神也向三娘、沉香只能認了錯，沉香也被玉帝敕封了仙職。
漢朝有一個秀才叫劉向（一名劉璽，字彥昌），赴京赴考時順路登華山一遊。華山上面有一座神殿，廟神華岳三娘是一位漂亮善解人意的小仙女，自打被王母外派到華山後，一直過著孤單寂寞的日常生活。這一天，她已經廟中吟歌曼舞，打發時間，忽然發覺一位秀才邁進了廟門。她趕忙走上蓮花寶座，化作一尊雕像。
走入正殿的劉向，一眼就看到了三娘的雕像俊麗、溫婉、靜溢，劉向被深深地打動了，想著如果能娶她做老婆該多美好啊！遺憾這僅僅一尊沒有感情直覺的塑像。劉向滿懷深切的缺憾，抑制不住心裡的興奮，取下墨筆，情深地在牆壁描繪了自已對三娘的仰慕之情。
三娘靜靜地看見這一切，心裡禁不住五味雜陳。眼前這一秀才多麼的俊秀倜儻，文采出眾，他對自身滿懷深情，而自身又未嘗不被他深深地吸引住，又未嘗不戀情他呢？但是，一個是上界小仙女，一個是下邊普通人，又哪能締約婚緣呢？目送悵悵離開又戀戀不捨的劉向，三娘從此不能忘懷了。
三娘踟躕再三，總算決策不管不顧天條限令，要與劉向結成夫婦。因此，三娘便化作一民俗女人，追上劉向，向他道出了真心，進而二人兩情芊芊，結成恩愛夫妻，相愛極其。劉向考期將臨，三娘已經有孕在身，依依不捨之時，劉向贈送給三娘一塊家傳沉香，說日後產子能夠 “沉香”之名。二人十里贈送，難分難捨。
劉向在京都一舉中榜，被任職為揚州府巡按。就在他就任之時，華岳三娘卻遇難了。原先，這時候恰逢王母生日，在龍宮大操大辦蟠桃會，各路神仙均來赴會賀壽，但是三娘懷孕在身，便推諉得病而留到華山。
殊不知真心被三娘的親哥哥二郎神知道，二郎神火冒三丈，指責親妹妹私嫁普通人，觸犯天條律法，要捉她老天爺受處罰。三娘一身正氣，毫不畏懼，更何況她隨身攜帶也有一件王母贈的寶貝——寶蓮燈，這物是三娘的鎮山之寶，不管哪路妖魔鬼怪，那方仙人，只需寶蓮燈異彩紛呈，都是會被威懾稱服，束手就擒的。
二郎神知道敗給，就令自身的哮天犬乘三娘歇息之時，盜竊而出。那樣，可伶的三娘就被二郎神壓在華山下的黑雲洞中。三娘在暗無天日的洞中生下了孩子沉香，為防難測，她悄悄要求夜叉，將孩子送至揚州市，留到父親劉向身旁。
沉香長大以後，逐漸聽話了，知道媽媽被壓在華山下吃苦，就一想著解救媽媽三娘。他把念頭對爸爸講了，無可奈何劉向也僅僅一介白面書生，僅有唉聲嘆氣擺頭。因此沉香便獨自一人背井離鄉，去找媽媽。他吃盡了歷盡艱辛，總算走到華山。
但是媽媽在哪兒呢？這一僅有八歲的小孩，手足無措，放聲大哭起來。瘮人痛楚的喊叫聲，在空谷縈繞，驚擾了經過這裡的霹靂大仙。善心的大仙，問明情由，深為真誠的三娘和吃苦的小孩抱不平，但是也萬般無奈。因此他將沉香帶到自身的居所。
沉香在大仙的指導下，勤奮好學用心的學習培訓，逐漸學會了六韜三略、萬般武功、七十二變。十六歲生日那一天，沉香向師傅辭別，要去華山救母。大仙稱他志向遠大，並贈送給他一柄萱花劈山神斧。沉香直衝雲霄，趕到華山烏雲洞前。他高聲召喚親娘，連聲透過重重的岩石層，傳到三娘耳中。
三娘不由自主情緒波瀾壯闊，百感在心。她知孩子已長大，一片孝道來救自身，心潮澎湃，就將沉香喚到洞前。三娘知道親哥哥二郎神神通廣大，當初大鬧天空的悟空也敗在他手上，沉香又幼年，更何況二郎神還盜來到寶蓮燈，孩子哪能是他敵人呢？因此，三娘叫沉香動向小舅道歉。
沉香捨身趕到二郎廟，向二郎神苦苦哀求。殊不知二郎神鐵石心腸，不僅不願釋放三娘，反倒舞起三尖兩刃刀，要向沉香著手。沉香勃然大怒，感覺二郎神得寸進尺，便抄起神斧，與他打起來。兩個人恍恍惚惚，刀來斧往，山上水中，變龍變魚，從天空攻進地面上，再從世間殺回龍宮，直殺得山搖地動，江翻海搗，昏天黑地。
這件事情驚擾了太白金星，派了四位大仙去看看個到底。四仙姑雲端裡看過一陣，感覺二郎神作為小舅，這般凶悍地看待一個孩子，太薄情寡義了。因此互相使了使眼色，暗地裡助了沉香一臂之力。沉香越鬥越勇，對越反擊戰戰將，二郎神從此把持不住，只能驚慌失措，寶蓮燈也落進了沉香之手。
沉香馬上飛回來華山，抬起萱花劈山神斧，全力猛劈。只聽得“轟隆轟隆”一聲巨響，地動山搖，華山裂開了。沉香趕忙尋找烏雲洞，解救了媽媽。整整的十六年，飽受了痛苦的三娘才重見天日，她和兒子牢牢地抱在一起，五味雜陳，淚如雨下。之後，二郎神也向三娘、沉香只能認了錯，沉香也被玉帝敕封了仙職。