第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。

第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。

第五回 曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。

第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。

第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布

　　5、呂布投靠董卓：呂布原為丁原義子，為人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕呂布，便派李肅帶著赤兔馬和黃金、珠寶前去勸降。呂布見利忘義，在夜裡提刀到丁原帳中，殺之，砍下他的首級，投了董卓，並拜董卓為義父。董卓賜之金子，封他為都亭侯。

　　第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀

　　6、曹操獻刀：董卓欺主弄權，曹操借王允七星寶刀進府行刺，恰遇董卓叫呂布去挑好馬賜給曹操。呂布去後，董卓因不耐久坐而側臥，曹操正要行刺，卻被董卓在鏡子裡看見。這時呂布已牽馬回來，曹操跪下謊稱獻刀給董卓，並借口試馬，等董卓醒悟過來，曹操已經去了洛陽。

　　7、曹操錯殺呂伯奢一家：曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，棄了官職與他同逃。逃到成皋，多疑的曹操錯殺呂伯奢家人，又殺死好心的呂伯奢以絕後禍。陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國家跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。

　　細節提示：當陳宮責怪曹操殘忍時，曹說：“寧教我負天下人，休教天下人負我!”

　　第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布

　　8、溫酒斬華雄：董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先後有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，喝令將其打出。曹操上前阻止，曹操端杯熱酒為關羽壯行，關羽願先去斬華雄，回來再喝酒。在溫酒未涼之際提來了華雄首級，令眾諸侯驚訝不已。

　　9、三英戰呂布：華雄被關羽斬了之後，呂布親自出馬，無人能敵。公孫瓚戰敗，呂布舉起畫戟要刺。張飛衝出和他交鋒50多回合不分勝負，關羽上來夾擊30多回合戰不倒呂布，劉備也上前助戰，三英戰呂布打得非常激烈。最後呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。

　　第六回 焚金闕董卓行凶 匿玉璽孫堅背約

　　10、孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便託病辭別江東，別圖大事、不想事情洩密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發誓說：“如果拿了玉璽，死於刀劍之下。