第三十一回，孫悟空變成病發的百花羞公主，吞下了妖怪內丹。

第三十二回，孫悟空變成蟲子監視偷懶的豬八戒。

第三十三回，銀角大王變成摔傷腳的道士誘騙唐僧幾人。

孫悟空變成遊方道人，在哪吒的幫助下，用假葫蘆換走了妖怪的紫金紅葫蘆。

第三十四回，孫悟空變成老妖婆進洞救唐僧。

第三十五回，金角大王，銀角大王變化太上老君兩童子歸天。

1、黃袍怪黃袍怪，《西遊記》人物，出自第二十八回至三十一回。黃袍怪居住在碗子山波月洞。原是天界奎木狼，法力無邊，武藝高強，因與披香殿侍香的玉女相愛，思凡下界佔山為怪，攝來托生為寶象國公主百花羞的玉女，與之作了十三年的夫妻。唐僧師徒去西天取經，路過碗子山時黃袍怪抓住，八戒與沙僧不敵黃袍怪，危急之時百花羞放走師徒三人。

之後，八戒沙僧受寶象國國王所託，為營救公主再戰黃袍怪，不敵。黃袍怪遂懷恨在心，到寶象國佯稱自己是駙馬，並將唐僧變成猛虎誣其為妖怪。白龍馬偽裝成宮女刺殺黃袍怪受傷，遂求八戒尋回孫悟空，打跑了黃袍怪。孫悟空尋他不著，上天界求助。

玉帝令四大天師查勘，方知是奎星下凡，遂命二十七宿星員收他上界，罰去給老君燒火。後在西天取經路上，奎木狼官復原職，與孫悟空不計前嫌，大戰小雷音寺、四星捉犀牛怪。

2、獅猁怪獅猁怪，《西遊記》中的人物，原是文殊菩薩的坐騎青毛獅子，成精下凡後將烏雞國國王推到井裡，自己變作國王模樣，奪其江山，做了三年國王。此怪實力一般，唯一值得說的就是變作唐僧的模樣，靠緊箍咒才分辨出了真假，後來被文殊菩薩收走了。

3、靈感大王靈感大王是在電視劇《西遊記》中登場的人物。出自第四十七至四十九回。原身是金魚精，養於觀音菩薩的蓮花池。修成手段後跑到通天河為妖，冒充神明，強迫村民每年為他祭祀童男童女。還用計弄走唐僧。最後被觀音收服。靈感大王惱恨不得享祭，有心要捉唐僧吃掉，便下了一場雪使通天河結冰。唐僧著急取經，踏冰而渡。走到河心處，層冰破碎，唐僧落入水中，被靈感大王抓走。

4、紅孩兒牛魔王和鐵扇公主之子，外號聖嬰大王，住在號山枯松澗火雲洞。紅孩兒是他的乳名。他使用一杆丈八火尖槍，武功非凡，又在火焰山修行三百年，煉成三昧真火，口裡吐火，他的鼻子會噴煙，十分了得，經常與人赤腳打鬥。紅孩兒聽說吃唐僧肉可以長生不老，用狂風捲走唐僧，和孫悟空大戰，假扮觀音菩薩騙擒豬八戒。孫悟空一時難以降服，幸虧觀音菩薩感知他們師徒有難，特意來降服紅孩兒，用玉淨瓶的甘露熄滅了三昧真火。給紅孩兒戴上金手鐲，最終收服了紅孩兒，跟在觀音菩薩的身邊做了善財童子，最終成了正果。

5、獨角兕大王獨角兕大王本是太上老君坐騎青牛，趁著牛童兒瞌睡之際，偷走老君的寶貝金鋼琢下界到金兜山金兜洞。獨角兕大王使用一根丈二長的鋼槍，又仗著太上老君的寶物金鋼琢，用計捉住唐僧、八戒和沙僧，套住孫悟空的金箍棒，將他打敗。悟空只好到天宮搬來了托塔天王父子，獨角兕大王著實厲害，把哪吒的六件兵器統統套住收走，又打敗前來助陣的火德星君率領的眾火神，天兵天將和如來的十八羅漢都戰勝不了。多虧如來佛祖暗示孫悟空，請來了太上老君，使妖怪現出青牛本相，老君跨上牛背，悟空等率眾打入洞中，殺死小妖。

轉自筱雅電影