1、寶象國
孫悟空三打白骨精之後被唐僧趕走，回了花果山，然後唐僧和其他兩個徒弟到了寶象國境內，在這裡進入了波月洞，被裡邊的大王黃袍怪抓了去，但是卻被黃袍怪的夫人解救，原來黃袍怪的夫人是寶象國國王的公主，後來豬八戒和沙和尚都無法救出唐僧只好求救孫悟空。
2、烏雞國
烏雞國的國王是個假的，唐僧師徒來到的時候真的國王魂魄求救他們，後來三個徒弟打敗了假國王，換取了通關文牒。
3、車遲國
唐僧和三個師徒收到了三個國師的阻撓，國師要求和唐僧師徒鬥法，後來鬥法打敗了三個國師發現他們是妖精。
4、西梁女國
唐僧師徒路經於此喝了女兒國的水懷孕，後來女兒國國王看上了唐僧，徒弟都非常熱情但是唐僧卻一個人取經被妖精抓走，後來被徒弟們救出。
5、祭賽國
祭賽國的國寶被九頭蟲偷走，祭賽國一直暴亂，後來孫悟空和二郎神一起收拾了偷走寶物的妖怪。
6、朱紫國
師徒四人來到朱紫國，孫悟空揭下皇榜進入皇宮給國王治病，後來打敗了妖怪賽太歲，救出了國王的愛妃，然後國王的心病也好了。
7、獅駝國
獅駝國由獅子精，大象精和大鵬掌控，三個妖精都是和佛家有關聯的妖精，在這裡師徒四人遇到了最大的困難，後來孫悟空請來了佛祖才能把師傅解救出來。
8、比丘國
比丘國國王聽信妖后的迷惑要一千個男童的心作為長生不老的藥引子，孫悟空他們覲見國王後讓妖后和國師現出原形，解救了很多兒童。
9、滅法國
滅法國國王要殺掉一萬個和尚，殺了九千九百九十九個和尚後等待來了唐僧四人，後來孫悟空把國王皇后的頭髮都刮掉了國王才回心轉意，從此國家才能夠安定平和。
10、鳳仙郡
唐僧師徒路過鳳仙郡，見鳳仙郡三年不下雨，地里顆粒無收，百姓苦不堪言，唐僧見此動了側隱之心，求孫悟空下一場甘霖，最終叫來龍王，施法布雨才緩解了鳳仙郡的三年不下雨的旱情。
11、玉華州
玉華州的三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習學武藝，並連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。
悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙救苦天尊，收伏獅精，悟空等才得繼續傳教武藝。
12、金平府
在金平府，他們遇到了青龍山山上玄英洞住著的三個妖精。大妖精叫闢寒大王，二妖精叫闢暑大王，三妖精叫闢塵大王。玉帝派許天師和孫悟空一起到斗牛宮，叫四木。
1、寶象國
孫悟空三打白骨精之後被唐僧趕走，回了花果山，然後唐僧和其他兩個徒弟到了寶象國境內，在這裡進入了波月洞，被裡邊的大王黃袍怪抓了去，但是卻被黃袍怪的夫人解救，原來黃袍怪的夫人是寶象國國王的公主，後來豬八戒和沙和尚都無法救出唐僧只好求救孫悟空。
2、烏雞國
烏雞國的國王是個假的，唐僧師徒來到的時候真的國王魂魄求救他們，後來三個徒弟打敗了假國王，換取了通關文牒。
3、車遲國
唐僧和三個師徒收到了三個國師的阻撓，國師要求和唐僧師徒鬥法，後來鬥法打敗了三個國師發現他們是妖精。
4、西梁女國
唐僧師徒路經於此喝了女兒國的水懷孕，後來女兒國國王看上了唐僧，徒弟都非常熱情但是唐僧卻一個人取經被妖精抓走，後來被徒弟們救出。
5、祭賽國
祭賽國的國寶被九頭蟲偷走，祭賽國一直暴亂，後來孫悟空和二郎神一起收拾了偷走寶物的妖怪。
6、朱紫國
師徒四人來到朱紫國，孫悟空揭下皇榜進入皇宮給國王治病，後來打敗了妖怪賽太歲，救出了國王的愛妃，然後國王的心病也好了。
7、獅駝國
獅駝國由獅子精，大象精和大鵬掌控，三個妖精都是和佛家有關聯的妖精，在這裡師徒四人遇到了最大的困難，後來孫悟空請來了佛祖才能把師傅解救出來。
8、比丘國
比丘國國王聽信妖后的迷惑要一千個男童的心作為長生不老的藥引子，孫悟空他們覲見國王後讓妖后和國師現出原形，解救了很多兒童。
9、滅法國
滅法國國王要殺掉一萬個和尚，殺了九千九百九十九個和尚後等待來了唐僧四人，後來孫悟空把國王皇后的頭髮都刮掉了國王才回心轉意，從此國家才能夠安定平和。
10、鳳仙郡
唐僧師徒路過鳳仙郡，見鳳仙郡三年不下雨，地里顆粒無收，百姓苦不堪言，唐僧見此動了側隱之心，求孫悟空下一場甘霖，最終叫來龍王，施法布雨才緩解了鳳仙郡的三年不下雨的旱情。
11、玉華州
玉華州的三個太子拜悟空、八戒、沙僧為師，習學武藝，並連夜仿造鐵棒、釘耙、禪仗。不料黃獅精使妖風攝走三件兵器，準備召開“釘耙宴”。
悟空、八戒、沙僧設計進入妖洞，奪回兵器。黃獅精請來竹節山盤桓洞九頭獅精率眾獅助戰，擒走國王、唐僧及三個太子。悟空請來太乙救苦天尊，收伏獅精，悟空等才得繼續傳教武藝。
12、金平府
在金平府，他們遇到了青龍山山上玄英洞住著的三個妖精。大妖精叫闢寒大王，二妖精叫闢暑大王，三妖精叫闢塵大王。玉帝派許天師和孫悟空一起到斗牛宮，叫四木。