一個畸形青年的內心世界。吉米周圍的人群都對他嘲諷、害怕，他從小就生活在自己構造的世界裡(影片中他自己在拍攝照片，那個洋娃娃)，對各種事物他有不同於常人的理解和欣賞角度，並且他內心裡渴望得到人們的認同，渴望得到愛情。

在一天夜裡他無意中發現了，一群不良少年將一對父子殘的燒死。他內心的恐懼使得他不願意面對事實，所以他幻想不良少年是一群怪物。電視新聞中的小女孩所說的和他所想的產生了共鳴，才有了後來他幻想小女孩一直在他身邊陪伴他，並且喊他“爸爸”。

當吉米的母親當著他的面被殘殺害後，吉米已經在崩潰的邊緣了。當吉米的唯一一個朋友AJ慘被分屍後，吉米徹底崩潰了，他幻想出自己和魔鬼進行了交易(也有可能是吉米內心的善良和邪惡的交戰)，魔鬼將他的疤痕消除了，也喚醒了吉米內心壓抑的殘暴(影片中主教的對白就是吉米內心的想法)。

在這時，吉米和他一直暗戀的女孩邂逅了，女孩沒有在意吉米的醜陋，並和其墜入愛河。同時，吉米內心壓抑的殘暴，促使他殘的殺害了一名男妓。吉米的內心一面是對愛的留戀，一面是對世界的憎恨。影片的最後，女友意外的死亡，使吉米從自己的幻境裡清醒過來，他親手殺死了殺害母親的凶手，並與不良少年們搏鬥，最後雖然被他們燒死了，但是他也在大火中完成了心靈的自我救贖。

沒有國語版。

《魔鬼邂逅》是由原唱何仟仟演唱，飛騰作詞，姜雨涵作曲的一首歌曲。

歌曲歌詞：

逃離愛你的一套戲，

對不起 是顧忌，

明白你與她的過去，

是我太過小心機，

如果那一日未能開啟，

如果你不懂被愛的矜貴，

便沉淪去 便沉醉，

放過我好嗎，

悲歌中你在笑 而我 失寵，

偏偏你獨愛這份墮落驕縱，

仍渴望著你感人懷抱，

唯獨個人上訴，

受理無用是被告失蹤，

是魔鬼降下咒 現已 愛失守，

無力再挽留 他不懂內疚，

能放下前事再成密友，

忘掉痛仍未夠，

就算悲哀都甘心接受，

和噩夢邂逅，

逃離愛你的一套戲，

對不起 是顧忌，

明白你與她的過去，

是我太過小心機，

如果那一日未能開啟，

如果你不懂被愛的矜貴，

便沉淪去 便沉醉，

放過我好嗎，

悲歌中你在笑 而我 失寵，

偏偏你獨愛這份墮落驕縱，

仍渴望著你感人懷抱，

唯獨個人上訴，

受理無用是被告失蹤，

是魔鬼降下咒 現已 愛失守，

無力再挽留 他不懂內疚，

能放下前事再成密友，

忘掉痛仍未夠，

就算悲哀都甘心接受，

和噩夢邂逅，

悲歌中你在笑 而我 失寵，

偏偏你獨愛這份墮落驕縱，

仍渴望著你感人懷抱，

唯獨個人上訴，

受理無用是被告失蹤，

是魔鬼降下咒 現已 愛失守，

無力再挽留 他不懂內疚，

能放下前事再成密友，

忘掉痛仍未夠，

就算悲哀都甘心接受，

和噩夢邂逅。