劉墉當過東昌府知縣。

當時，東昌府發生了“假傳聖旨案”，知府被殺，山東巡撫富國泰一直破不了案，上報到朝廷。乾隆皇帝派劉墉為欽差大臣，隨和珅富國泰一起去東昌府破案，限期二十天。

剛踏上東昌府地界，就遇到了當地響馬胡江的截殺，還好賀子楓及時出現，讓一行人轉危為安。也及時抓住了匪首胡江，劉墉深知此案沒有那麼簡單，就悄悄的審訊了胡江。

沒有想到次日胡江就被滅口，而且死因蹊蹺，仵作秋夢楠驗屍發現了不明蟲子咬傷的傷口。為了儘快破案劉墉一行在東昌府暗訪，沒有想到接二連三的發生奇怪的命案。都是因為不明的蟲子咬傷而死，劉墉好像有了頭緒，但是卻沒有查出幕後指使。

皇上的期限二十天到了，劉墉沒有按時破案，作為欽差被降職，貶為東昌府知府。雖然被貶但是劉墉一直在查案，並沒有因此而放棄。到任知府後的第一個案子就是“耿大被殺案”，耿大被殺案，在劉墉偵破下終於水落石出。凶手並不是鐵腳李，而是東昌府的首富徐五。





劉墉知道了魚池的乾坤，馬上就帶兵將魚池給封了，將程八尺一幹人等都給拿下了。乾隆正在魏院長那裡寫書法，劉墉突然派人闖時來，聲稱救駕來遲，把魏院長給拿下。乾隆不知道劉墉在做什麼，正要動怒之時，劉墉把程八尺叫來，讓程八尺供出魏院長的所為。

原來，魏院長是十年前考取狀元的魏一，因為相貌醜陋而被乾隆撤去了狀元，魏一為此特別記恨乾隆，所以用了三年時間改頭換面，變成了現在的魏院長，埋伏在乾隆的身邊。乾隆得知了魏一所做的一切，特別的憤怒，劉墉于是把魏一籠絡朝堂滿朝文武的名單，放在乾隆的玉璽內的事情說出來。

乾隆拿起玉璽，發現並沒有名單，魏一這才發現，名單被富國泰給拿走了。名單被取走，魏一才知道自己被富國泰給騙了，劉墉則私下斥責乾隆痴迷書法，給了魏一可趁之機，讓他能夠拉攏腐蝕滿朝文武。劉墉把富國泰將罪名推給魏一，又趕回山東的事情告訴乾隆，讓乾隆給他機會接著去山東查。

乾隆批准了劉墉之後，和珅馬上就給富國泰去信，讓富國泰有所準備，富國泰收到信之後，直接就去了東昌府等著劉墉。劉墉一到東昌府，馬上就去見賀子楓，問煉銀廠的事情。劉墉明白了情況，馬上就讓賀子楓帶人去查封煉銀廠，而他則去見一見富國泰。

劉墉去見富國泰時，富國泰已經把朝服和頂戴花翎都脫下來準備好，自己一個人在燒那本名冊。劉墉提醒富國泰，可以拿名冊回京城保命，可富國泰卻覺得，名冊上的這些人或許會在關鍵的時候，幫他一把。劉墉和富國泰談了好一會，誰也不認同誰，富國泰只求劉墉，讓他留下一個人待會，可劉墉不答應，直接帶人把富國泰給帶走了。

富國泰落網之後，劉墉特意找秦朗喝酒，感謝秦朗這段時間的幫忙，而秦朗則擔心，富國泰倒了，還有其他的貪官危害山東百姓。劉墉告訴秦朗，他要回到朝廷保舉一些名人志士，讓秦朗幫他照看著東昌府。秦朗明白劉墉的意思，要提拔他當東昌知府，特別感激劉墉的賞識，而劉墉則讓秦朗早點跟項悅蓉把話說清楚，儘快跟項悅蓉有情人終成眷屬。

金婉兒找秋夢南談話，勸秋夢南跟她一起回京城，她想讓秋夢南嫁進劉府。秋夢南知道金婉兒的想法，馬上跟金婉兒解釋，說明她對劉墉並不是金婉兒想的那樣，金婉兒這才不勉強秋夢南，讓她留在東昌府。賀子楓大晚上去跟秋夢南告別，想最後再問一下秋夢南，是否願意跟他一起走。秋夢南告訴賀子楓，她沒辦法融入京城的生活，讓賀子楓回他的世界裡，過他想要的生活。

劉墉返城回京，東昌府百姓都趕去送劉墉，一直送到了東昌府外還捨不得離開，劉墉只得勸大家回去。金婉兒臨別時，威脅秦朗要照顧好項悅蓉，否則她對秦朗不客氣。秋夢南捨不得看著劉墉他們離開，只得一個人站在遠處，遠遠地看著送別劉墉他們。（全劇終）