在一片茂密的大森林裡有一隻老虎正在尋找食物，幾天沒有吃東西的它很是狼狽。它從河水裡看到了自己的影子很不滿意，就跳入河裡痛痛快快地洗了一個澡，然後就趴在河岸邊慢慢地曬太陽。忽然，他聽到遠處有鳥叫聲，它就躲到了大樹的後面，等待獵物的出現。

這時候一隻狡猾的狐狸出現了，當它走到老虎身邊的時候，被老虎一把就抓在了手裡。狐狸一開始很害怕，嚇得縮成了一團。老虎看著狐狸害怕的樣子很好笑，就問：“小狐狸趁著我還沒有吃你，你還有什麼要說的趕緊說吧。”

狐狸一看老虎並沒有馬上吃它，眼珠子骨碌碌地一陣亂轉，就想出了一個好主意來哄騙老虎。狐狸說：“我尊敬的老虎大王，你不能吃我的，我是天帝派下來管理百獸的大王呢！”老虎一聽：“哈哈哈哈，真好笑，你是百獸之王，那我又是什麼呢！”說著就張開血盆大口要把狐狸吃掉。狐狸一看，趕緊大聲喊：“你不要不相信，你真的好大膽子敢吃我，你就不怕被天帝怪罪嗎？

老虎一聽也猶豫了，放下狐狸說：“我不相信你，你是在說謊的。”狐狸狡辯道：“就在昨天晚上，天帝給我說要我管理天下的百獸，並且封我做了大王，不信的話你跟著我去森林裡走一趟不就知道了嗎。”老虎答應了，心想看看你有什麼花樣，反正你也跑不掉。

老虎就跟在狐狸的後面向著大森林走去。路上的大大小小的動物一看狐狸後面跟著的是大老虎，嚇得紛紛四散逃跑，老虎看到這個樣子開始有點兒半信半疑呢，最後遇到一隻凶惡的大灰狼，本來要吃狐狸的大灰狼也看到了老虎轉身就跑，這時候老虎是徹底相信了狐狸的謊言，並且恭恭敬敬地對待它，再也不敢吃狐狸了。