四十五

悟空和八戒、沙僧到三清殿偷吃貢品。三國師向三清拜求仙丹。悟空等用尿液騙國師。國王命唐僧和國師賭祈雨。在悟空的扶持下，唐僧祈雨成功。

三個國師又要和悟空鬥法。悟空運用神通，鬥法勝利，併除掉了三個國師，原來是虎、鹿和羊成精。唐僧師徒繼續西行。

四十六

虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。

四十七

前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村里一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裡等候那妖。

四十八

那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。

第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空

紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的 兄長牛魔王之子，欲藉此關系向他討還師父。

第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒

紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。

第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩

悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。

第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回

黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。

第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關

行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。

第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法

眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆