途經子母河時，唐僧和豬八戒口渴，便喝了幾口子母河的水。

不一會便覺得肚子痛，以為是肚子裡進了寒氣。村婦詢問疾病的原由後驚嘆到，他們不是得了什麼疾病而是有了身孕，這裡是女兒國，沒有男子，女子要想有孩子，就飲子母河的水，即可如願。村婦說，可到解陽山破兒洞取來落胎泉水，喝下就可以打下胎兒。孫悟空急忙前往，但泉主如意真仙不僅不同意，反而誣陷孫悟空傷害其侄子紅孩兒。孫悟空又叫來沙和尚將如意真仙引出洞外，自己乘機取出了泉水。當地人發現這四位男子，驚喜地報告了女王，女王見了唐僧欣喜萬分，便想招唐僧為夫。為能得到女王的關牒，孫悟空密請唐僧假裝答應。女王大喜，即於私殿設宴為他們師徒洗塵，席間，孫悟空巧得女王的關牒。徒弟三人假言辭行，女王和唐僧一同送行。走到城外，唐僧表示也要前往取經，女王不肯，唐僧剛要走，卻被蠍精抓去，孫悟空追蹤前往來到毒敵山琵琶洞，孫悟空和豬八戒先後都不能打敗蠍精，正在彷徨時，觀音大士來到此地說，要除掉這個蠍精妖怪，必須請來東天門的昴日星，孫悟空應聲前往，請來了昴日星，立即征服了蠍精，唐僧一行四人才得以西行。

話說唐僧師徒五人一路西行，這一日來到西梁國邊界，唐僧和八戒口乾舌燥，就在路邊小河裡打水飲用，卻誤飲子母河之水，懷孕在身，好得孫悟空找來落胎泉的水，才把胎兒打掉。

結果去換通關文碟，唐僧被女國王相中，想嫁給他，幾經周拆師徒終於脫身前往西天而去

唐僧師徒五人途徑女兒國，三藏和八戒誤飲子母河之水，身懷鬼胎，幸得悟空打來落胎泉水才能幸免。

而後入朝倒換官文，唐僧卻被女兒國女王和蠍子精同時看上，悟空用計脫身女王，卻敗於蠍子精。

觀音化身前來指點，最後請來昴日星官，最終制服蠍子精。