一、盡可能了解客戶最近情況比如遇到客戶最近忙的暈頭轉向的時候，盡量不去多打擾，可以微信給客戶發個消息，或者發個活動詳情到朋友圈，提前給鋪墊一下。
二、區分客戶群體給分類的客戶選擇對應的合適的逼單方式（例如已經合作關系比較好的客戶，平時可以適當使用感情法，打打感情牌請老客戶幫你介紹一下客戶）。
三、選擇合適的逼單形式（電話逼單、微信逼單、見面逼單）一定要記住，不是所有的客戶都會逼單成功，可以試著提前準備好所有客戶逼單失敗的準備，你會發現今天一旦有一個客戶成功，往往你的喜悅程度是最大的。切忌不要因為個別客戶的不良情緒影響到自己！
四、逼單時間逼單沒有確定的時間，但是逼單時間一定要選擇在有契機的時候，具體根據你們之間的溝通狀態，客戶近期情況來進行逼單時間的調整，一定不要選擇個莫名其妙的時間點進行乾癟癟的逼單，那樣往往會造成反面效果。
1.周底，月末前、季末等選擇一個時間節點即將結束的時候，以活動即將結束，衝業績等等借口進行逼單。
2.報稅期截止前3-5天左右；稅務年報，工商年報截止前兩週左右在稅務工商異常的特殊時間點，根據時間不同我們逼單的時間也應該做出調整，比如工商年報稅務年報時間較長，逼單時間就可以相應的提前，當然截止當天效果更佳。
代理記賬就要多和這些個企業負責人溝通了解他們的需求，一般要求不是很高時，可以快速促成訂單
一、盡可能了解客戶最近情況比如遇到客戶最近忙的暈頭轉向的時候，盡量不去多打擾，可以微信給客戶發個消息，或者發個活動詳情到朋友圈，提前給鋪墊一下。
二、區分客戶群體給分類的客戶選擇對應的合適的逼單方式（例如已經合作關系比較好的客戶，平時可以適當使用感情法，打打感情牌請老客戶幫你介紹一下客戶）。
三、選擇合適的逼單形式（電話逼單、微信逼單、見面逼單）一定要記住，不是所有的客戶都會逼單成功，可以試著提前準備好所有客戶逼單失敗的準備，你會發現今天一旦有一個客戶成功，往往你的喜悅程度是最大的。切忌不要因為個別客戶的不良情緒影響到自己！
四、逼單時間逼單沒有確定的時間，但是逼單時間一定要選擇在有契機的時候，具體根據你們之間的溝通狀態，客戶近期情況來進行逼單時間的調整，一定不要選擇個莫名其妙的時間點進行乾癟癟的逼單，那樣往往會造成反面效果。
1.周底，月末前、季末等選擇一個時間節點即將結束的時候，以活動即將結束，衝業績等等借口進行逼單。
2.報稅期截止前3-5天左右；稅務年報，工商年報截止前兩週左右在稅務工商異常的特殊時間點，根據時間不同我們逼單的時間也應該做出調整，比如工商年報稅務年報時間較長，逼單時間就可以相應的提前，當然截止當天效果更佳。