1、簽署財務顧問協議。包含FA為企業融資的整體服務，更重要的事收多少錢、怎麼收。

2、一般FA自己也會對企業進行調查。

3、通過盡調數據，商量合理估值，同時準備專業的BP。

4、FA開始通過自己的圈子尋找合適的機構，代替企業回答相關問題，以篩選、過濾出部分合適的投資者。

5、安排雙方高層碰面，FA參與協調。

6、FA協調投資者去初步盡調走訪企業。

7、跟投資者要投資意向書，初步定義公司估值和一些條款（包括出讓多少股份、股份類型，以及最終完成交易的日常等）。FA通常會要很多投資意向書，形成競爭，希望為企業獲得最好的價格。

8、FA與老板一起和買方談判，幫助企業獲得最合理的估值和條款。由企業決定接受哪個投資。

9、投資機構後續深度盡調、簽署協議等，FA需要緊盯流程。

10、確認投資資金到達企業賬戶，FA收取財物顧問費。