養老規劃師突破過往普通保險銷售員的局限，通過分析客戶特徵和客戶養老需求，根據客戶獨特的生活環境、家庭狀況及養老觀念，為其設計和規劃個性化、合理化、綜合化的養老方案、鏈接養老資源、防範並解決養老過程中的風險。

在通過專項培養後，可立足新媒體與線下專業服務場景，為客戶提供保險保障、養老風險規劃的全方位的家庭規劃服務，為客戶製定專業的保險理財方案，並提供後續服務。

1、負責針對老年人群根據其收入狀況提供相應的養老諮詢、推薦服務；　　2、負責與客戶洽談公司的各種保險業務；　　3、負責新老客戶的維護工作及開發工作；　　4、通過公司的專業化培訓，為客戶群體提供專業化顧問式養老規劃服務；　　5、按時完成公司交辦的工作任務，並輔導轄下成員開拓市場及維護客戶；　　6、積極參加公司提供的各類培訓，不斷提高業務素質；　　7、負責高端個人客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發；　　8、完成領導交辦其它的工作內容。