第34集：玄冥黑洞

龍戩醒來，身在一處原始森林中，天昏地暗。他回想起自己被捲入冥王的黑洞，其他人都生死未卜。龍戩知道這裡是黑洞，可是黑洞竟然沒有想象中的可怕。但在這裡他受到了神秘的老虎獸襲擊，他對抗老虎獸的過程中遇見了泰雷，兩人聯手將老虎獸打跑。於是兩人一起尋找出路，卻被他們找到了一座宮殿。正當他們靠近宮殿時出現了一隻白虎超獸，就在白虎超獸要將兩人打死之際，火麟飛突然出現救了他們。於是三人一起發動絕招，只見三大絕招氣勢滾滾向著白虎衝去，誰知白虎超獸變身為機器人，原來他就是風耀，他一舉手就化解了三大絕招。

第35集：奇點

苗條俊出現在宮殿內，遇見了雪皇和鬼谷長老，原來在十萬年前雪皇也被冥王封印在這裡，苗條俊將自己被冥王打入這裡的經過告訴了雪皇，還說出自己還有四個夥伴。鬼谷一聽驚訝，因為他知道風耀正在對抗著三個不明來歷的人。於是雪皇帶著鬼谷和苗條俊趕去，及時從風耀手下救出了火麟飛等三人，但風耀卻憤憤不平。

第36集：風耀的仇恨

天羽從天而降，與大家重逢，但當風耀知道她是冥王女兒後對她有極大的仇恨，要將她打死，但鬼谷極力阻擾，因為天羽是衝出黑洞的關鍵。雪皇訓斥風耀，讓他放下仇恨，風耀憤然離開。大家正在商討如何衝出黑洞，這時火麟飛詢問風耀為何對天羽存有偏見，鬼谷回憶風耀的過去。

第37集：叛逆之路

在十萬年前，風耀的妹妹風影出生，但風影卻長著一把被族人視為不祥的黑頭髮，她母親因為難產死了，而父親也在她出生後戰死。族人都視她為魔女，她就在備受歧視中度過了自己的童年，性格變得越來越叛逆。最後風耀和風影在元正長老的幫助下投靠了雪皇，但在軍中風影仍舊受到歧視。

第38集：風影之死

鬼谷繼續回憶。鬼谷為了保護第六宇宙的Baboo家族免受冥王殺害，自動請纓要帶領風影一起前往第六平行宇宙救Baboo家族，順便去尋找能夠收復冥王的玄冥之棺，雪皇應允。但這些都是鬼谷杜撰出來的，鬼谷的實際目的是要去搶奪Baboo家族的能源，用他們的能源打造玄冥之棺，而她帶風影一同前去的目的是為了嫁禍於她。於是在鬼谷的口中，把風影說成是投靠了冥王、滅絕了Baboo家族的叛徒。後來風耀也來到了第六平行宇宙，鬼谷立即將他杜撰出來的這些事告訴了風耀，風耀在迫不得已之下大義滅親親手殺害了自己的妹妹風影。從此，風耀就在痛苦與憤怒中度日，他將這一切歸罪於冥王。火麟飛知道了真相後，立即向風耀承諾終有一天會救活他的妹妹。於是風耀也答應火麟飛他們會暫時放下仇恨。最後大家眾志成城準備衝出黑洞。

第39集：衝出黑洞

在實際想衝出黑洞時，眾人才發現並沒有原本設想的那麼簡單，他們不僅衝不出黑洞，而且還有生命危險。但在最危急的時刻，冥王出手將他們救出了黑洞，其實冥王最大的目的是為了救出自己的女兒天羽。於是雪皇等人來到了冥王面前。雪皇和冥王一見面迅疾展開一輪舌戰，可是最後談不攏演變成武力衝突，冥王和雪皇準備展開最後的決鬥。

第40集：宿敵

雪皇和冥王的決鬥驚天動地，雙方都打得難分難解，眼看就要同歸於盡，大家都不想看到他們兩人就這樣死去。於是火麟飛、龍戩、泰雷和夜凌雲一起召喚出超獸，阻止了雪皇和冥王的決鬥，但他們四人卻消失在眼前。

第41集：狼族

原來火麟飛等四人被打回到了十萬年前，而且出現在不同的平行宇宙中。泰雷在第三平行宇宙、夜凌雲在第四平行宇宙，龍戩在第五平行宇宙、而火麟飛則在第六平行宇宙。龍戩在十萬年前的第五平行宇宙捲入了冥王和雪皇的大戰中，龍戩還救了年輕時的冥王。另一邊，苗條俊連同Baboo決定穿越時空回到十萬年前找他們。結果卻由於能量不足，沒能回到十萬年前，反而回到了現在的第四平行宇宙，他在這裡遇到了夜梟子及雲蝠軍團的亡魂，並被他們追殺。

第42集：再見玄武號

龍戩起初還不知道面前的這個人就是十萬年前冥王，在談話過程中才知道，龍戩想勸他放棄與雪皇的戰爭，冥王卻說出世界有些東西是不可以改變的，而且真實的世界是充滿殘酷與嗜血的，冥王為了驗證他自己的說法，還和龍戩打賭，讓龍戩以狼族的裝扮前往第二平行宇宙見證一下真實的世界。龍戩答應，穿越時空前往十萬年前的第二平行宇宙。龍戩一回到十萬年前的第二宇宙，立即受到了一條毒龍的襲擊，幸好被十萬年前的劍龍救了，劍龍還把龍戩帶到比武現場，觀看他與龍飛的比武。與此同時，苗條俊和Baboo在躲避亡魂追殺的過程中找回了玄武飛船，並將飛船修好。

第43集：冥王之瞳

在比武現場，龍戩親眼看到了十萬年前劍龍和龍飛的那場比武，還知道了導致青龍族和白龍族反目成仇的龍飛死因真相，原來之前劍龍從巨龍毒爪下救出龍戩時，盔甲上沾染了巨龍的毒，而剛好他的盔甲刮傷了龍飛，導致龍飛中毒身亡，龍瑩和劍龍的仇恨就是這樣結下的。另一邊，苗條俊被夜梟子的亡魂趕至絕路，以為必死無疑了，不料夜梟子並無意要殺他，而是想與他做一筆交易——夜梟子願意用全軍的能量送苗條俊回到十萬年前，但要求苗條俊回去後將十萬年前的夜凌雲殺死。如此一來，歷史就會得到改變，而夜梟子及軍團的亡魂就可以復活。

第44集：嗜血的世界

苗條俊答應了夜梟子的那筆交易，於是夜梟子將苗條俊連同玄武飛船一起送回了十萬年前，但他們卻來到了第一宇宙地球，那時的地球剛好是恐龍時代，苗條俊一來到這裡立即遭受到恐龍的襲擊。另一邊，比武場上青龍族和白龍族正大打出手，連龍飛的小女兒龍瑩也面臨殺身之禍，龍戩終於按耐不住了，為了救龍瑩而大開殺戒，將自己的族人統統殺死。當她知道今天自己所救的這個小女孩，將是十萬年後他親手殺死的龍瑩時，他徹底崩潰了，信念全消的他還將自己的異能鎖送給了龍瑩。

第45集：龍戩之殤

苗條俊終於擺脫了恐龍的襲擊，並穿越來到十萬年前的第二宇宙尋找龍戩。此時的第二宇宙正兵荒馬亂，青龍族人和白龍族人正展開大戰。龍戩在兩族人的戰爭中，終於體會到冥王所說的話——真實的世界是殘酷嗜血的，龍戩更加心灰意冷。苗條俊在戰亂中遇見了龍戩，但此時的龍戩已如行屍走肉，並且說自己已死。

第46集：與敵共武

苗條俊試圖幫龍戩重拾信念，可是龍戩完全不聽，苗條俊在逼不得已之下將龍戩打暈，硬把他抬上飛船，然後一起前往十萬年前的第三平行宇宙。此時的第三宇宙仍舊是奴隸社會，但所不同的是，現在是由金象族統治著鯨鯊族。威風八面的鯨鯊王此時只是個奴隸，而且正要被處死。就在這時泰雷出現了，泰雷被鯨鯊王那份為了自由不惜一切代價的精神所感動，而且此時他還沒認出他就是十萬年後奴役自己的鯨鯊王，於是出手救了他。因此泰雷與自己的族人金象族交惡。此時正有大軍趕來，泰雷與鯨鯊王已做好殊死一拼的準備。