大蛇丸偽裝成風影羅砂，兩人因此有了單獨會面的機會。在一番師徒久別重逢的交談中，個人覺得大蛇丸的目的是想借【毀滅木葉】，從而使得整個忍者世界步入戰爭年代。三代也只簡單地迴應了‘你還是一點沒變呢’，這幾個字，然後輕蔑地笑了一下。

在一番初步交手之後，大蛇丸使用了通靈之術【移土轉生】。本來他是想召喚初代、二代、四代火影的，只是四代的棺木被三代強行壓制下來。只是，就這兩位也足夠三代喝一壺的了。在這裡不得不讚嘆大蛇丸的天賦，這種忍術也學得會，畢竟這是二代火影千手扉間發明的S級禁術。

和二位火影簡單的敘敘舊之後，大蛇丸就忍耐不住了，把兩個帶著符紙的若無插入兩位火影的身體裡，兩位火影就變成了只會戰鬥的傀儡了。三代畢竟是老了，難以招架兩位火影的雙向夾擊，僅僅是體術上就落了下風。忍術上的較量也吃了不少虧，最終，三代火影被初代獨有的獨門木遁秘術【樹海降生】所束縛。

作為三代的通靈獸，猿魔的實力還是很強的，連大蛇丸都說了句“出現了個麻煩的東西呢”。其擁有金剛不壞之軀，還可變身為金剛如意棒，配合使用者在戰鬥中根據需要隨時局部切換形態，最關鍵的是他自己還能結印使用忍術。猿魔的出現，是的三代擺脫了樹木的束縛。

三代獻祭自己的靈魂給死神，封印了初代、二代的靈魂。自此，移土轉生的兩位火影落幕，接下來就是和大蛇丸的戰鬥了。經過短暫的交鋒，三代抓住了大蛇丸的雙肩，準備對大蛇丸施展【屍鬼封盡】。正當死神的手要將大蛇丸的靈魂剝離出身體時，大蛇丸用他的手指勉強控制住草雉劍，穿透了三代火影的身體。猿魔想用手抓住草雉劍，奈何也是晚了一步。劍鋒一寸寸進入到三代的身體裡，他變的越來越虛弱。最後沒辦法，只能做到封印大蛇丸的雙手。