終於做壞事，還是被發現了，黃二被老狐狸給揍了，頭上頂著幾個大包，像糖葫蘆一樣，於是他也下定決心不再騙吃騙喝，而是改真正的教九魚的，正經的話，心術不過化身正經老的黃二也是十分的帥氣，他先告訴小九月化學的秘訣就是在於首先想象人的臉細節越多越好，於是發力就可以變成自己腦海中的樣子。

而就看小九月暈著氣，身邊一團一團的功力似乎都顯示了出來，沒有想到他竟一下子變成了黃二高級版，好像是整過容的帥哥，沒想到在九月的心中師傅是這麼的英俊帥氣，看到這裡黃二還是有些感動的呢，果然在小朋友的眼裡，老師和父母才是最帥的。

於是化形術一直在練習中，可每一次小九月變成的東西好像都逃離不了狐狸的形態，椅子後面有九個尾巴而變成樹，之後樹上還長著兩個狐狸耳朵，甚至變成美女的她頭只有人的樣子，看來九月還需要加強練習，不過他的進步也很大，現在已經能夠辨別出各類物品和動物，看來她只需要在自己的腦海中更加仔細的想些細節，才能幻化的更像。

而最後，黃二說，讓九月變帥哥沒有想到九月又變成了自己的樣子，看來師傅黃二作為一個老江湖，還是能夠感受到九月對什麼最感興趣，果然小姑娘竟然感興趣的不是美食，也不是可愛的動物，而是帥哥原來九月的本性，從小已經發現了。