殿帥府太尉高俅要害豹子頭林沖的性命，花和尚魯智深在野豬林救了林沖，並一路護送到滄州。高俅下令捉拿魯智深，魯智深不得已離開大相國寺，漂泊江湖。

魯智深輾轉來到青州二龍山下。二龍山上有座寶珠寺，寶珠寺四面環山，上下山只有一條路，一夫當關、萬夫莫開。金眼虎鄧龍佔山為王，把佛門清靜之地變為賊巢，聚集四五百小嘍羅四處打家劫舍。

魯智深不甘屈居人下，他要打下山寨據為己有。魯智深好武藝，有倒拔垂楊柳的神力，鄧龍縱有武藝也不是對手，被打傷小腹退回山上堅守不出，魯智深也打不上去。

青面獸楊志命運多舛，押送十萬貫生辰綱失手被劫，無法回大名府向梁中書覆命，只好逃亡江湖，輾轉也來到二龍山下。

楊志在酒店裡結識了操刀鬼曹正，曹正建議楊志投奔二龍山落草為寇。楊志一身好武藝，他投奔二龍山的目的也是要把山寨奪了。

楊志在二龍山下巧遇魯智深，並展開一場大戰。兩人不打不相識，英雄惜英雄，成了患難朋友。魯智深、楊志都有奪取山寨的想法，同去找曹正商量辦法。

曹正還真的有見識，假裝捉住了魯智深要獻給鄧龍，順利透過三處險要的關隘，到了鄧龍的聚義廳。魯智深、楊志突然出手，鄧龍和四五個小嘍羅被打死。其餘小嘍羅看到大勢已去，只好跪下歸降，魯智深、楊志強龍壓死地頭蛇，成為山寨之主。

中國古代官府的統治力不像今天這樣強大，社會上適用於弱肉強食的叢林法則，綠林中更是強者生弱者死。鄧龍本身有些武藝，但面對魯智深、楊志這樣一流的好漢，他只能付出自己的產業和生命。