宋朝時期，杭州府有個叫夏侯敬的讀書人，家境貧寒，苦讀四書五經，心懷蒼生，發誓如果有一天當上一方父母官，定會為民排憂解難，皇天不負有心人，他很快中舉，接著被上級安排到大興縣擔任縣官。

大興縣這個地方，不怎麼太平，當地有人拐賣婦女兒童的事在鄉下流傳，有人傳說一夥信奉塔教白蓮派的匪徒流竄此地專挑婦女兒童下毒手，官府幾經查詢無所收穫，一時間人心惶惶。

夏侯敬上任，其轎隊走在大街上，前面小廝敲打銅鑼，後面衙役們舉著牌子，四人抬的雕花轎子，場面十分威嚴，可誰曾想，夏侯敬將要遇到一件怪事。

轎隊正走著，忽然從道路兩旁的人群中竄出一條黑狗攔住了轎隊，衙役見狀，立刻大喝驅趕，可無論怎麼呵斥，那條黑狗就是臥在道路中間，一動不動。

突然從人群中又跑來一個裸半邊身子，散著頭髮的男人，腰間帶著一個六稜木牌上面畫著一個骷髏頭，骷髏的頭上頂著一朵白蓮。男人手裡握著一根木棒，衝著黑狗就打去，嘴裡不停叫罵著。

夏侯敬聽到外面的吵鬧聲，下了轎子查看，剛走到隊伍的最前面，那黑狗迅速跑上前來，一把將夏侯敬的大腿抱住，任憑衙役們怎麼打罵，都不鬆開那兩條前爪。那人見到夏侯敬的官服和烏紗帽，不由得神情緊張，連忙用雙手扒著黑狗準備將它強行拖走，可那黑狗還是不鬆開，夏侯敬心生憐憫，又覺得此事非同尋常，便呵斥那人退下，那人只能悻悻離去。

夏侯敬原以為這事到此就告一段落了，可誰知這黑狗仍然不走，就跟在其左右。無奈夏侯敬只能將其帶回自家府內。等夜半時分，夏侯敬處理完公務，那條黑狗也跟著他來到臥室，臥在角落看他睡覺。

夏侯敬在夢中恍惚間看到月光照在黑狗身上，忽然雲霧繚繞，那黑狗竟然幻化做一個十幾歲的少年，赤身裸體，雙目含淚，模樣可憐，夏侯敬連忙拿著被子披在黑狗身上，少年對他說：“大人我中了妖術，你明日趕快……”

話音未落，夏侯敬醒來，原來是一個夢境，可朝著黑狗的方向看去，那黑狗兩眼包含淚水。

夏侯敬越想此事越不對勁，感覺昨日那個來打狗之人定要蹊蹺，於是吩咐差役將那人帶至公堂詢問。

公堂上，那個打狗之人說這狗是他從小帶大的，他本是個江湖之中游方賣藝的，正在訓犬時，因為一時疏忽，讓狗跑了出來。所以匆忙拿著木棒追出來，想把這狗給抓回去。

夏侯敬自然是不信這一套說辭，於是先將那人放回，然後讓幾個好身手的差役悄悄跟隨，那人出了縣城，偷偷來到一所破廟，幾個差役怕打草驚蛇，於是返回稟告夏侯敬。

夏侯敬連忙親自帶人來到破廟，廟內有和那人裝飾相同的幾人，夏侯敬令手下控制幾人後，下令搜查破廟，在一個不起眼的角落裡發現了一個密室，密室裡關著幾名兒童，有的甚至斷手斷腳，還有幾條狗，驢等動物，地上散落著白色的符紙，血跡，場面十分駭人。

夏侯敬連忙將兒童救出，將這幾個匪人關入大牢，丟失孩子的父母聽聞趕快趕來，領回自家孩子，大牢內一個匪徒受不了酷刑，於是交代幾人便是塔教信徒，拐賣兒童，並施邪術，問到解術之法，那匪徒答覆要宮觀內修習正法的道士方能破解。

於是從附近的道觀請來道士，道士施法念咒，然後用楊柳枝條 狗血 硃砂 童子尿 鹽巴煮成的的湯喂在破廟發現的動物和那條被夏侯敬救的黑狗飲下，果然紛紛恢復了人樣。

道士對夏侯敬解釋道，他曾經從古書中看到關於造畜之法的記錄，某些民間的法門掌握的造畜之法就是把人，通常是小孩子變成尋常所見的畜生，如驢，羊，狗什麼的，之前那條變成黑狗的孩子是被施了裹皮法了，就是先將一條體型和孩子差不多大小的黑狗宰殺，再將整條狗皮帶著剝取下來，趁熱裹在小孩身上。因為這剛剝的狗皮上面帶著鮮血滾燙，那孩子皮膚細嫩，很快就能與狗皮黏在一起。

等時間久了，這身狗皮就會與人身肌膚相連，這就是惡毒至極的造畜之術。

夏侯敬命差役將幾個塔教匪徒火速問斬，砍頭刀落下，幾人身首異處，可當砍刀砍在匪首身上，竟然毫髮無損，那匪首哈哈大笑，口中還唸唸有詞，什麼白蓮興，萬法亡。

道士見狀對夏侯敬說，那匪首定是用了身外化身法，有東西在替他受刑，夏侯敬令衙役各處尋找，終於發現書院外有棵老樹身上鮮血淋漓，道士趕過去將黑狗血潑在老樹上，畫符唸咒，接著刑場上砍刀落下，匪首終於身首異處。

圍觀百姓紛紛拍手叫好。百姓紛紛感謝夏侯敬，稱他明察秋毫，那曾被變成黑狗的少年也被夏侯敬收養為義子，從此大興縣再也沒有丟失孩子的怪事發生了。