在很久很久以前，在姬水旁邊，有一戶人家，他們生了個兒子，他打小就聰明伶俐，在別的孩子還只會哇哇啼哭的時候他就已經會說話了。他生於壽丘，在姬水邊長大，居住在一座山腳下。

在他成長的時候，當時的統治者已經衰敗了，諸侯之間互相攻打，老百姓很受苦，統治者卻無法約束諸侯。於是他就訓練軍隊，用武力征服了不聽話的諸侯，於是諸侯們都來歸順他。

統治者去征討諸侯的時候，諸侯們都已經歸順了他，他推行德政，重整了軍隊，順應天時，播撒五穀，安撫四方百姓，訓練猛獸。於是他就和統治者在一個叫阪泉的地方大戰，經過多次的戰鬥，他取得了最後的勝利。

在諸侯裡面有個諸侯最為殘暴，特別厲害，不服從他的命令，也沒有別的諸侯打得過這個人。於是他向其他諸侯們徵調軍隊，跟這個諸侯在逐鹿的地方大戰，最終擒獲殺死了這個諸侯。於是其他諸侯們都尊奉他為天子，於是他就取代了當時的統治者，成了新的統治者。天下有不順從他的人，他就率領軍隊去征討，平定了一個地方以後就離開，一路上開山修路，從來沒有安居過。

他帶領軍隊東邊到達了海邊，登上了丸山和泰山，西邊最遠到達了空桐山，登山了雞頭山，往南邊抵達了長江，登上了熊山和湘山，北邊趕走了葷（xūn）粥（yù）人（葷粥是匈奴的前身），於是他在釜山（今河北保定境內）會盟了四方諸侯，在逐鹿山下建立了城邑，但是他仍然到處來往遷移，沒有固定的住所。他設置了左右大監來監察天下諸侯，天下諸侯和睦相處。

他獲得了代表權力的寶鼎，用蓍草預測節氣日辰，推舉了風后，力牧，常先，大鴻來治理百姓，順應天時變化，制定禮儀，按時播種，馴化動物，掌握天地日月星辰變化運行的規律，瞭解山川礦產，勞心勞力，節約水火木材等資源。

他本姓公孫，是少典氏後代，因為長在姬水，所以改姓姬，居住的山叫軒轅，因為居住在軒轅山腳，所以就以軒轅作為名字，姬軒轅和公孫軒轅就是他的名字，因為有土德之瑞，他被人稱為“黃帝”。被他打敗的統治者是炎帝神農氏，那個最殘暴不聽話的諸侯就是蚩尤。

黃帝有二十五個兒子，有十四個兒子得到了封地。黃帝居住在軒轅山丘，娶了西陵部落的嫘（léi）祖。嫘祖是黃帝的正妃，生了兩個兒子，一個叫玄囂，一個叫昌意。玄囂就是青陽，居住在江水旁邊，昌意居住在若水旁邊。昌意娶了蜀山部落的昌僕，生下了高陽，高陽品質高尚。黃帝死後，葬在了橋山，他的孫子高陽被立為天子，高陽就是後來的顓頊。