村莊裡最近發生了一件大事，顧家寡嫂要臨盆了。寡婦臨盆本不算什麼，但顧家老大已經死了三年，這事又瞞了這麼久，一頂名為“家醜”的黑鍋自然落在了顧老二的頭上。於是，當晚同時出現了兩種局面。其一，是穩婆們一個接一個的出入產房，而另一個則是顧老二跪在顧二嫂房中，一個勁地低頭求饒道：“娘子，我冤枉！真不是我的種！”
顧二嫂心裡也覺得納悶，這寡婦都生一整天了，卻還沒把孩子生出來。想來，她懷的並不是尋常之物。顧寡婦生了多久，顧老二也就跪了多久。下半夜，下人來稟報說，進入顧寡婦房裡的穩婆們都離奇死亡了。
顧家畢竟是莊裡的大戶，為寡嫂準備的穩婆也都只多不少。現在人都死了，夫妻倆雖然心中懷疑，但只能再花錢請穩婆。都說有錢能使鬼推磨，但婆子們因為這件事都畏畏縮縮的，竟沒有一個人敢來。後來，有個大膽的婆子收了錢，卻為顧寡嫂請來了一位巫師。
這巫師專為鄉親們卜算旦夕禍福，在附近幾個鎮子裡也算有些名氣。等他來到產房，見顧寡婦陰邪之氣遍體，當下便斷言道：“這腹中懷的乃是一個妖胎，待我設下法陣，除去這個孽障！”
聽到是妖孽，顧老二夫婦已是毛骨悚然，渾身冷汗。又聽有破解之法，這二人自然不顧自家寡嫂苦苦哀求，就欣然同意了。不出一會兒，法陣就設好了。顧寡婦被黃帶子綁在法陣正中間，痛哭流涕。只見那巫師驅動手中的符咒，顧寡婦只感覺被撕裂了身體一般，被折磨的苦不堪言。誰料，就在符咒的驅使之下，那妖胎竟然從顧寡婦身下順產出來。
但出現在眾人面前的並不是一個全身赤裸的嬰兒，而是一隻通體雪白的狐狸。眾人駭然，尖叫著四處逃竄。就在這時候，巫師大著膽子拔出一把劍朝狐狸刺了過去。但狐狸無恙，反是巫師被撕了個粉碎。吞噬了巫師的血肉後，狐狸越長越大，最後竟化作了一個渾身陰鬱的少年。聞著空氣裡的血腥味，狐妖殺心漸起，到最後不僅僅是顧家，連整個村莊的人幾乎都沒逃過他的毒手。要說有誰逃過一劫，也只有把他生下的顧寡婦了。
屠村之後，狐妖還將整個村莊付之一炬。看著火光滿天的氛圍，狐妖心情大好，當即就跳走了，去尋找下一個屠殺之所。可憐顧寡婦剛生過孩子身體羸弱，只能步履蹣跚的追尋著兒子的身影。天亮之後，顧寡婦終於支撐不住，暈倒在了路上。後來，她被一位懷抱狸貓的黑衣俠客所救。她求這位俠客幫自己找兒子，俠客見她可憐只好同意。然而，俠客幫她找到兒子時，發現那狐妖已經殺了好幾人，而他的利爪中正抓著一位身嬌體弱的少女。
為救少女，黑衣俠客將懷裡的狸貓放在一旁，跟那狐妖纏鬥起來。那寡婦見兒子逐漸落了下風，向俠客苦苦哀求，見俠客並不理會，她竟然掐住了那一隻狸貓的脖子，威脅道：“莫傷我兒，否則我就殺了這孽畜！”
聽到狸貓的慘叫聲，那俠客當下便分了心，不多時便被狐妖抓傷了心口。而狸貓一見俠客受了傷，咬了顧寡婦就朝狐妖撲了過去。許是同為妖族，那狐妖只將狸貓擊落在地，並沒有對它下殺手。再加上，狐妖自己也受了輕傷，就慌忙跳走了。俠客不管胸前的傷，連忙抱起了狸貓，幫它查看傷勢，看到狸貓委屈的眼神，他只覺得心如刀絞，他一向仗劍江湖，現在卻十分後悔管了這寡婦的閒事。要是狸貓真出了什麼事，他連殺了她的心都有了。
那寡婦因做了虧心事一時無話，反倒是之前被救的少女不顧滿身傷痕，跪在俠客身前苦苦哀求道：“多謝壯士救命之恩，求壯士為奴整個村莊的老少婦孺報仇雪恨！”
聽到狐妖的罪行，俠客難以置信。他不明白，為何同是妖族，這狐妖與狸貓的差別為何如此之大。於是，他看向了狐妖的生母。那寡婦儘管嘴硬，但在俠客的質問下，還是說出了實情。
原來，旬月前她曾病危，是她父親去向狐狸仙求來了一隻精元果。服下之後，她不僅活了下來，而且還懷了身孕。寡婦有孕本是一件醜事，她隱瞞多日，直到生下了這隻狐妖。為了降服這隻狐妖，俠客特意去狐狸仙山走了一遭。聽了他的陳情後，狐狸仙終於下山了。
面對這莫名其妙的兒子，狐狸仙並沒有手軟，不僅將他的妖體毀壞殆盡，還將他體內的精元剝離了出來。那顧寡婦面對兒子的消亡無力阻止，只能對著狐狸仙痛心疾首地質問道：“虎毒尚不食子，你為什麼要殺我們兒子？！”
然而，狐狸仙卻對她的話嗤之以鼻。原來，當初的她服下的精元果並不是她父親求來的。而是他父親當初從狐狸仙山求藥未果，離開時偷走的。什麼因種什麼果，那狐妖生性殘暴，正是因為結了惡果。得知真相，那顧寡婦繞是臉皮再厚，也只能黯然離去。
事情已了，那俠客正準備向狐狸仙告別，卻見那狐狸仙將手中的精元遞了過去。俠客不解，狐狸仙看了看那懷裡的狸貓囑咐道：“這精元已沾染凡塵氣，自是歸不得仙山了，不如就送給它吧。”
俠客一愣，就見狐狸仙將精元餵給了狸貓。或許因為狸貓和狐狸並不是同一物種，狸貓服用之後看起來並沒有什麼變化。看著狐狸仙離開的背影，俠客釋然地說道：“能如此，就很好。”
整理好心情，俠客再次踏上旅途。誰知，懷裡的狸貓動了動身體，突然瞪了他一眼厲聲道：“高文舉，你能不能別抱那麼緊？”
黑衣俠客先是一愣，當即便低頭吻了吻狸貓的額頭，看它那副氣急敗壞的樣子，瞬間笑開了花。