2015年，資本市場曾颳起一場VR妖風，暴風在上市後的40個交易日打出了37個漲停，股價從7.14元一路飆到了327元。

遺憾的是，那一次的VR熱潮僅僅持續了不到一年，隨後一夜入冬。

2022年，僅上半年的融資額就高達約313億元。

這一次，完全不同。

【硬件終於“硬”了】

2016年VR的那一把火之所以沒有燒起來，根源是硬件“不爭氣”。

當時市場推出的VR盒子根本無法提供真正的VR沉浸體驗，與邏輯上的VR產品相差甚遠。而擁有更好體驗的VR頭顯卻又不得不依賴主機，不僅大大增加了成本，更失去了自由度。

過去數年，底層硬件技術的高速迭代大大改善了上述痛點。

比如，交互方式已經從3Dof轉向了6Dof，而這大大提升了用戶的沉浸感。據悉，今年11月，PICO就將聯合虛擬偶像女團打造一場VR虛擬演唱會，並在年底推出全球首個全虛擬的6DoF VR演唱會。

再比如，在同樣的能耗條件下，目前VR產品普遍搭載的高通驍龍XR2處理器的綜合性能已經達到了2016年驍龍820的4.5倍。

性能提升的同時，VR產品的價格還在不斷下調。目前Pico 4 VR一體機（8GB+128GB）版本售價僅2499元，這一價位相比2016年基本便宜了一半。

根據IDC的數據，2021年，全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬臺，同比大增92.1%，其中VR頭顯出貨量達1095萬臺，年出貨量正式突破1000萬臺的奇點。

從全球市場玩家來看，最近這些年打的最猛的當屬扎克伯格的Meta，國內品牌中最亮眼的則要屬字節跳動旗下的PICO。2021年，Meta在全球VR市場中的份額大幅飆升至80%，今年一季度進一步提升至90%，同期，PICO以4.5%的份額位居第二，DPVR、HTC、愛奇藝等其他品牌以合計5.5%的份額位居第三。

▲圖片截取自華經情報網

隨著市場空間逐步打開，VR行業在進入今年下半年之後拉開了新一輪激烈角逐，現在來看大局依然未定。

2022年，AR/VR新品數量已超過20款，其中PICO於9月22日發佈PICO 4/4 pro，10月11日，Meta發佈Quest Pro，蘋果預計也將在2023H1發佈XR新品，索尼預計2023年內發佈PS VR2。

對比各家的競爭力，目前頭部廠商在硬件上並沒有拉開太大差距，當下最核心的競爭其實在軟件生態層面。

【Meta與PICO分野】

縱觀VR廠商的生態佈局，大致分為兩大陣營，其一是主打遊戲，代表企業是Meta；其二是試圖在泛娛樂領域做發散式探索，PICO是該陣營的領軍者。

事實上，兩條路線的分化並不是由VR企業主觀意願所造成，而是由國情決定。Meta、索尼等公司選擇發力遊戲生態，其最終目的是想挖遊戲主機市場的牆角，相比之下，中國用戶更喜歡手遊，主機遊戲市場很小。

觀研數據顯示，2021年，全球主機用戶數達4.1億人，其中歐洲、北美、中國大陸分別為2億、1.6億、821萬人；全球主機軟硬件市場規模為2867億元，歐洲和北美分別為949億、1301億，中國大陸則只有26億元。

這種情況下，本土VR企業即便在遊戲領域有所作為，其對消費者的吸引力也不會太大，因此PICO沒有將重點放在遊戲上，而是重點發力演唱會、直播、沉浸式短片等更符合國內市場需求的視頻內容。

2021年，字節跳動將PICO收入麾下，以此為標誌，公司開始從注重硬件向強化營銷和內容的轉向。

字節系APP使用時長僅次於騰訊系，線上資源豐富。納入字節跳動框架後，以抖音為代表的字節系流量資源均向PICO開放，通過話題營銷、直播帶貨、用戶體驗計劃等營銷方式，迅速提高了PICO曝光率和C端品牌影響力。

今年以來，字節將PICO的重點放在了生態內容的搭建上。通過VR的形式直播汪峰等人的演唱會，啟動“Pico 3D大片重燃計劃”，即將到來的卡達世界盃，PICO也拿到了授權。

Meta也不甘示弱，除了重倉遊戲，還在積極探索辦公場景，其首款高端VR頭顯Quest Pro已經在前不久的Meta Connect大會上亮相，面向企業用戶和專業用戶。為了開闢辦公市場，扎克伯格把微軟掌門人納德拉請到了今年的Meta Connect大會上，後者表示，未來用戶可以在Quest上使用Word、Excel、Teams會議等辦公工具。

儘管Meta和PICO都在不遺餘力的追求多元化與差異化，拓展新的應用場景，但必須承認的一點是，遊戲依然是目前VR生態最重要的組成部分。

根據Omdia數據，2021年，VR遊戲收入佔VR內容總收入比重超過80%。截止到今年8月，Oculus Quest上游戲類VR內容佔比為68.4%；Pico的VR內容生態有213款產品，其中游戲有162款，佔比超過七成。

VR生態的建立具備很強的飛輪效應，即存在“優質內容吸引消費者—硬件銷量增加—用戶增加-開發者獲益—更多開發者加入—優質內容增加—硬件銷量增加”的正向循環。

Meta憑藉豐富的遊戲內容率先轉起了飛輪，根據公司財報，2020Q4-2022Q2，其銷售VR頭顯及相應內容軟件所產生的收入累計達41.4億美元。Meta擁有QuestStore、相對開源的APPLab以及生態補充SideQuest等自有內容平臺，自有內容平臺和其友好的開發者生態帶動MetaVR生態全球營收已超10億美元。相比之下，PicoStore內容以外採為主，發展仍處於早期階段。作為追趕者，PICO要想挑戰Meta，必須迅速豐富泛娛樂領域的內容，以此加速整個商業生態的迭代進程，這也是為什麼公司今年大動作不斷的原因。

VR作為下一代計算機平臺，全球消費電子的巨頭們都想在其中分一杯羹。不止PICO和Meta，索尼、谷歌、微軟、HTC等企業也都推出了自己的VR產品，希望趕上新時代的早班車。唯獨蘋果，千呼萬喚未出來。

看似不爭的蘋果，其實是想爭個大的。

【蘋果的遠謀】

早在2015年，蘋果就開始組建AR/VR相關團隊，項目代號T288，主攻代號N301的VR頭顯和代號N421的AR產品。

這麼多年過去了，哪怕是一些小廠也推出了自己的VR設備，要說蘋果連一款基本產品都造不出來顯然沒人信，其真正的想法是“不鳴而已，一鳴驚人”，一出手就能掀翻市場。

每一代計算機終端都有屬於自己的交互方式，這是定義時代的核心與標誌。就像PC上的“鼠標+鍵盤”、智能手機“觸控+語音”的標準輸入模式，VR也需要確立成熟的人機交互方式。

交互方式的進步需要軟硬件共同推動，硬件上主要體現為增加更多的傳感器，以此來調動更多的感官體驗；軟件層面主要是操作系統，比如PC時代的Windows，智能手機時代的Android與iOS。從目前的情況來看，VR交互方式的進展主要還停留在硬件層面，並未進入操作系統階段。

具體而言，交互設計已經從頭部 3DoF升級為頭手 6DoF，未來還將加入眼球追蹤、面部識別、全身追蹤等技術，而蘋果似乎已經走在了前列。

就在前不久，美國專利商標局接連公佈蘋果的專利申請，其中有一項名為“在三維環境中呈現虛擬化身”，專利不僅涵蓋了手部追蹤/手勢追蹤，還涉及眼球追蹤。10月18日，蘋果“基於 IMU 的手套”的專利獲得授權，可以跟蹤一個或多個手指節段或手節段的所述移動。

上半場比硬件，下半場拼操作系統。在這方面，蘋果也是一等一的高手，智能手機時代，iOS系統傲視群雄，這一能力有望在VR上延續。根據媒體之前的報道，蘋果已經為VR設備開發出了“realityOS”系統。

2007年，喬布斯拿著沒有物理鍵盤和手寫筆的初代iPhone走上發佈會，整個世界都被驚豔了個人仰馬翻。

過去很多年，庫克治下的蘋果因缺乏足夠的創新力而備受消費者詬病，不知在VR一戰中，他能否讓人重新為之傾倒。

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