秋季學期進入後半段，外語賽道進入發展的平穩期，10月末未出現漲幅亮眼的企業。

撰文丨蘭曉悅

近日，全國大學生英語四、六級考試落下帷幕，有關“雅思考試”的詞條頻登熱搜，與外語學習相關的話題又漸漸回到大眾視野。線上外語學習在今年上半年迎來前所未有的流量大潮，後半年隨著疫情防控常態化，線上外語學習賽道與各教育賽道一樣，延續著平穩發展的態勢。10月外語學習賽道較9月小幅下降3%，在高質量的教育資源供給的環境下，是哪些公司在整體回落的環境下出現逆勢增長？

易觀千帆網資料中心統計顯示，2020年10月末外語學習APP共150家，活躍使用者5302.3萬，佔教育全網使用者比例13%，與9月末基本持平（3月份高峰時期佔比是16%）。與9月末相比，使用者規模下降162.2萬，環比小幅下降3%。10月末啟動次數高達14.9億次，使用時長為1.84億小時。與9月末相比，除活躍人數出現小幅下降外，啟動次數和使用時長均實現增長。下圖是2020年1月末至2020年10月末，外語學習APP的使用者指標變化趨勢：

整體來看，外語學習賽道活躍使用者規模在今年第一季度末達到流量頂峰，使用者規模高達7,238.4萬，第二季度開始逐步下滑，第三季度進入發展的平穩期，浮動較為微弱。10月末活躍使用者為5,302.3萬，雖較9月末出現下滑，但使用時長和啟動次數則連續多月穩步上漲，說明使用者粘性在逐步增強。

10月頭部應用相對穩定，TOP 30新增“E聽說中學”“扇貝聽力”

下面，我們選取易觀千帆資料中心上150家活躍外語學習APP作為考察主體，按照使用者規模，分別以1000萬、100萬、10萬為界線做量級分類，得到的結果如下圖所示：

2020年10月末，易觀千帆資料中心上所有擁有穩定使用者的外語學習APP中，千萬級使用者規模APP數量僅有一家——“百詞斬”，數量佔比1%。使用者規模高達1587.94萬，相比9月份，使用者規模上漲幅度不明顯，僅有1%，領域滲透率再度小幅上升，高達29.95%。

百萬級使用者規模APP有 14家，數量佔比9%，該量級APP包括：“流利說-英語”“英語趣配音”“口語100”“每日英語聽力”“冀教學習”“嘰裡呱啦兒童英語”“滬江開心詞場”“墨墨背單詞”“可可英語”“知米背單詞”“翼課學生”“星火英語”“少兒趣配音”“E英語寶”。相比上月沒有APP出入。

十萬級使用者規模APP 46家，數量佔比31%，相較於9月末該等級APP數量和佔比均保持不變。該量級APP包含“閩教學習”“可可寶貝”“扇貝單詞英語版”“斑馬AI課”“人教口語”等APP。其中，“E聽說中學”取代“懶人英語”進入該量級。

十萬級以下APP達89家，相比9月末，數量增加了2個，分別是“懶人英語”和“單詞卡片”，佔比依舊保持不變，為59%，該級別APP數量最為龐大。

下圖是不同量級APP的行業滲透率之和，行業滲透率之和指該等級下所有APP的活躍使用者佔該所屬領域活躍使用者的比例之和，領域滲透率之和不考慮重疊。

位居榜首的“百詞斬”10月末使用者滲透率接近30%，達到2020年以來最高峰，是該賽道唯一一家千萬級使用者規模的應用。

百萬級使用者規模的APP，使用者滲透率加起來達56%，是外語學習賽道的的中堅力量，不過較榜首“百詞斬”還有一定差距。位列第二名的“流利說-英語”，有591.07萬活躍使用者，相比其他百萬級應用有明顯優勢。

十萬級應用共46家，領域滲透率為26%，數量最多的是小於十萬級使用者規模的APP，多達 87家，但使用者滲透率指數卻僅有7%。

下面是10月末不同量級分類具體的APP名稱，供業內人士查閱（標紅的APP為該量級新增，標灰色的表示從上一級別甩出到下一級別的APP）：

從該榜可以看出，千萬級應用和百萬級應用並未發生變化，其中“E聽說中學”（上圖已標紅）進入十萬級應用，被取代的“懶人英語”（圖中標灰的APP）則跌入十萬級以下應用。

據易觀千帆網資料中心統計顯示，“E聽說中學”資料最早更新於2020年10月，是科大訊飛的一款基於語音測評的中學英語“聽說讀寫”創新學習空間產品。

2020年10月末，外語學習使用者規模排名相對穩定，出現變動的APP數量較少。TOP 10除個別應用名次出現變動外，沒有新增或出局。

TOP 30中，10月末有兩家新增，分別是“E聽說中學”和“扇貝聽力”，被甩出的APP是“人教PEP英語四年級下冊”和“樂詞－新東方背單詞”。“E聽說中學”10月末活躍人數達到52.9萬，成功進入TOP 30行列。“扇貝聽力”在8月末環比下降12.9%跌出TOP 30後，在10月末再次進入前三十的行列，活躍人數環比上升4.4%，為32.7萬。

“人教PEP英語四年級下冊”10月末活躍人數31.8萬，較9月末出現大幅下跌，降幅為42.3%，名次下降9位跌至32名。“樂詞－新東方背單詞”則環比下降14.7%，名次由9月末的29名降至33名。

TOP 50位次中，除去從上一級跌入的“人教PEP英語四年級下冊”和“樂詞－新東方背單詞”，其餘新晉APP是“外研隨身學”和“日語語法酷”。該量級的除去進入上一級的“扇貝聽力”，出局的三家APP是：“51Talk無憂英語”“英語聽書”“英語四級君”。

綜合以上分析維度，10月份外語學習賽道，除活躍人數規模出現下降，使用時長與啟動次數均有明顯上漲，使用者粘性有所增強。各級別規模APP數量與領域滲透率變得相對固定，外語學習APP資料進入發展的平穩期。越靠近頭部的企業，APP的活躍使用者規模位次越固定，該賽道馬太效應尤為明顯。

“每日英語聽力”連續兩月入圍TOP 5，“冀教學習”連續半年下跌

以下，我們來重點關注一下活躍使用者規模TOP 10，進入前十的APP有：“百詞斬”“流利說-英語”“英語趣配音”“口語100”“每日英語聽力”“冀教學習”“嘰裡呱啦兒童英語”“滬江開心詞場”“墨墨背單詞”“可可英語”。以下是這10家APP在2020年10月末的使用者規模，以及使用者規模的環比增長和同比增長以及領域滲透率的情況：

穩居榜首的“百詞斬”擁有活躍使用者1587.94萬，較9月末使用者規模小幅上漲1.43%，與去年同期相比使用者增加34%，領域滲透率高達29.95%，使用者規模與領域滲透率均遠高於第二名。

“流利說-英語”位列第二名，領域滲透率為11.15%。該應用在9月末出現較為明顯的下降，降幅達到21%，10月末再度下降5.93%，活躍使用者為591.07萬，月活不及“百詞斬”使用者數量的一半，創下本年度來的新低。

“英語趣配音”在今年7月入圍前三後一直維持在第三位，活躍使用者較上月小幅上漲1.13%，使用者規模達279.68萬。位列第四位的“口語100”活躍使用者267.61萬，較9月末環比上升為6.77%。排名第五的是“每日英語聽力”，該APP在今年9月超過“冀教學習”，成功擠入外語學習賽道TOP 5，自從2019年10月末跌出前五後，時隔一年再次入圍。10月末活躍人數為196.18萬，較9月末環比下降5.74%。

排名第六的“冀教學習”，從今年5月開始，連續半年都有不同程度的下跌，在9月環比下降1.1%後跌出前五，10月末再度下跌5.62%，使用者規模為195.93萬，但與去年同期相比實現增長，增幅高達173%。

10月外語學習APP月活TOP 10中，“冀教學習”與“嘰裡呱啦兒童英語”較去年同期有較大幅度的增長，分別上漲173%和129%。其中，與2019年同期相比降幅最大的是“可可英語”，下降41%，10月末活躍使用者規模為161.83萬。

接下來，我們詳細探究漲幅變化的APP排行，使用者增長幅度也是一個重要的指標，下面是2020年10月末詳細的APP增長幅度榜單TOP 10情況（個別APP無2019年同期資料，故標為“-”）：

10月末增幅前十的APP分別是：“外研隨身學”“雅思哥”“日語語法酷”“口語易”“薄荷閱讀”“日語學習”“大聲說英語”“法語U學院”“紅寶書詞彙”“小學機器人”。

漲幅最大的外語學習APP為“外研隨身學”，已經連續兩月登上增幅TOP 10的榜單，9月大幅上漲46.08%後，10月末再度上漲34%，活躍使用者為14.93萬。“外研隨身學”是為外語學習者設計開發的一款聽課文、看影片、學單詞、練口語的手機應用。

位列第二的是“雅思哥”，環比增幅為30%，使用者規模為3.5萬。“日語語法酷”環比上升21%，“口語易”月活漲幅18%，“薄荷閱讀”漲幅為14%。

漲幅TOP 10中，使用者規模最大的APP“口語易”擁有20.03萬用戶。10月末月增幅TOP 10 APP有四家十萬級使用者，分別是：“外研隨身學”“日語語法酷”“口語易”“日語學習”，其他均為十萬級以下的使用者。

整體來看，10月外語學習APP活躍使用者規模榜單與9月末相比並無明顯變動，且出現次位變動的應用較少。但增長幅度TOP 10榜單較9月相比增長幅度變小，10月沒有漲幅非常亮眼的企業。

10月末55%的應用月活上漲，多個課本配套同步APP出現回落

外語學習賽道，市場佔比13%，是教育領域內僅次於中小學教育、教育平臺和兒童教育的又一大賽道。該賽道在今年年初受到疫情的催化，在第一季度呈現出爆發態勢，從第二季度開始逐步回落，暴漲時代走向結束。下半年隨著疫情的常態化和各項外語類考試逐步恢復，該賽道也逐漸步入了發展的平緩期，每月的變化幅度都較為平穩。

下面是2020年10月末150家外語學習活躍APP的詳細排名，排名按照使用者規模，包括活躍人數、啟動次數及使用時長等維度資料（“-”代表沒有相關資料），供大家查閱：

根據易觀千帆資料中心，2020年10月末全網教育APP活躍使用者共40,245.3萬，其中線上外語學習賽道坐擁5,092.1萬活躍使用者，佔教育全網使用者比例13%。

使用者規模下跌比較明顯的APP有：“人教PEP英語四年級下冊”使用者規模較9月環比下跌42.29%，“人教PEP英語三年級下冊”下降29.15%，“伴讀”下降29.15%，“英語四級詞彙”下降20.21%，“音標小助手”下降19.42%……

與課程配套的APP活躍使用者規模出現不同程度的回落，例如“人教PEP英語四年級下冊”下跌42.29%，“人教PEP英語三年級下冊”下降29.15%，“PEP小學英語三上”9.94%，“人教PEP英語三年級上冊”下降9.69%，“PEP小學英語五下”下降7.51%……

外語學習賽道10月末有55%的應用活躍使用者規模呈現上升趨勢。除上榜漲幅TOP 10的APP外，其他出現上漲的APP有：“每日英語閱讀”使用者規模環比上漲8.59%，“聽力測試”環比上升7.95%，“英語讀書”上漲7.62%，“習習向上”上漲7.36%，“BBC六分鐘英語”上漲7%，“扇貝單詞”下降19.22%……

總體來看，10月線上外語學習活躍人數雖呈現下降，但是啟動次數和使用時長都有所上升，使用者粘性逐步增強。秋季學期已經步入下半階段，外語學習賽道多個與課程配套的APP活躍使用者規模出現了不同程度的下降。但該賽道整體保持平穩發展，10月末並未出現漲幅亮眼的企業，且使用者規模的變化幅度逐步縮小。外語學習賽道格局正在定型，頭部企業日漸穩定，馬太效應尤為明顯。