今天娛樂圈一個大瓜，吃得特別牛逼，港股普拉達都連帶躺槍。有些小夥伴估計也看到了，鄭爽又出事了。。。
事情的起因是，鄭爽的前男友張恆，自爆他跟鄭爽有兩孩子，隨後出生證明曝光，兩個孩子先後生於2019年12月19日和2020年1月4日，父母名稱均能和鄭爽、張恆的拼音名對上。
孩子出生的這兩個時間線一卡，再加上鄭爽一直各種綜藝不斷。哇，不對呀，有點東西呀。網友推測這就是代孕呀。
本來下午的版本是，因為鄭爽沒有配合很多法律程式，導致小孩沒辦法回國。
結果剛剛一段錄音曝光，女方聲音可以說很像楚雨蕁了，就差慕容雲海了。錄音內容疑似是鄭爽父母與男方父母關於如何處理孩子的對話，女方的意思就是要棄養或者讓別人領養。
錄音裡，反覆說的“棄”這個字眼還挺刺耳的。
如果以上屬實，那就是代孕還棄養。過去大家開玩笑總說A股已經放棄治療，沒想到，還是娛樂圈（juan四聲）最能毀三觀，驚現當代女劉備，孩子說扔就扔。。。
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大批踏空資金在透過基金陸續進場，機構手裡的預備彈藥很充足，這種情況還會持續一陣，多關注機構清單裡熱門的東西，看看機構的投資思路，對把握住市場方向很有參考價值。
以後我們會更側重對機構150清單變化的分析，及時跟上機構的步伐：
今天機構150漲幅前十里面最吸引人的就是大科技，渣男科技板塊已經走強一陣子了，尤其是半導體這條線十分突出，市值超過2000億的龍頭公司韋爾股份來了個漲停，股價屢創歷史新高。
晚上韋爾還放了公告，淨利潤增長400%多，還是挺超預期的，這種現象應該不是孤例，還有很多公司會放超預期的業績出來，這條線一時半會冷不了。
其實看看國內半導體行業的整體走勢，這半年與海外差別真的很大，代表全球半導體行業景氣程度的費城半導體指數在去年一季度調整完後就開始一路上漲，這走勢是真的牛。
但是大A的半導體指數在去年7月份之後就進入了一波比較長的調整，我過去半年也浪費了很多時間在科技板塊，現在終於看到有些大市值公司可以衝過前高。
這一波半導體上漲，背後的邏輯支撐就是產能不足、供給偏緊，很多廠商已經傳出了要漲價的訊息。
我們從晶片行業代工龍頭臺積電最近的操作也能看到這種趨勢。臺積電上週公佈了2020年第四季度財報，總營收與預期基本一致，但淨利潤同比增長23.0%，遠超預期。臺積電表示，自己第四季度的業績增長主要得益於蘋果新款 5G iPhone 的熱賣。行業的需求端保持旺盛。
同時，臺積電還宣佈，為了解決訂單滿載、產能不足的局面，將2021年資本支出金額上調至250億-280億美元，較上一年的172億美元增加了45%-63%。
行業龍頭大幅提高資本開支，這透露出整個行業供需偏緊的訊號，產能不足的情況還是比較嚴重的。
在晶片需求端，除了消費電子外，汽車行業的需求也很大，汽車行業缺晶片的新聞從去年12月就開始熱傳，一開始關注點還集中在大眾上，後來大家發現，海外受影響的廠商更多。根據海外媒體的訊息，因車用晶片缺貨，福特、菲亞特克萊斯勒等車企宣佈部分工廠暫時停產，大眾、豐田、本田等車企也被迫減產。
中汽協專家表示：汽車產業晶片短缺從12月份下旬開始，對2021年一季度的生產造成很大影響，有可能會對二季度產生影響。這麼看來，這種短缺的趨勢一時半會緩解不了，隨之而來的可能就核心緊缺產品的漲價。
回到大A這波行情中，在上漲的公司裡，大家要睜大眼睛看清楚誰才是真正的受益股，有些公司是沒有業績、蹭概念的，對這樣的公司要多留個心眼。
我掃了一遍券商的研報，券商看好的半導體細分領域主要有幾個：半導體材料，封測，車載半導體。
1）國內的封測廠在全球還是非常有競爭力的，國內三家公司在全球前10，一家在前5。一方面，封測是勞動力密集的行業，國內在人工成本控制上有優勢；另一方面，疫情衝擊比較大，國內疫情控制得好，海外疫情衝擊+國產替代，國內封測業績自然也比較好。
2）隨著新能源車滲透率不斷增加，車載半導體景氣程度也持續上升，國內不少公司車載半導體都是全產業鏈，還有一些公司收購的海外企業，在全球都是數一數二的。
3）半導體材料主要是矽片為主，目前海外矽片市場，日本兩家企業壟斷了50%的矽片份額，日本今年疫情也嚴重了，目前12寸矽片國內已經有企業可以做了，日本這些公司研發18寸矽片還有較長的時間，這都是國內半導體材料發展的機會。
另一個重要的清單是北向50，也是機構關注的核心股票池子，漲幅前十同時出現了兩家銀行，平安銀行和興業銀行，經濟復甦帶來資產包質量改善，息差擴大提升盈利能力，這就是銀行板塊的大邏輯，今天公佈的2020年GDP資料，增長2.3%，突破了100萬億人民幣，經濟復甦非常強勁。
好賽道單季度業績只有10%左右的增速，可銀行裡面，興業和招行Q4的利潤增速達到了30%，興業銀行和招行基礎體量都非常大，如果下個季度增速繼續維持，機構的行為肯定會受到進一步刺激。
加上前幾天寫的傳奇大佬李錄入手港股郵儲銀行，都是趨勢中的東西。我今天覆盤瞄了一眼保險，中國太保香港從去年3月到現在已經漲了100%，完全沒有意料到。翻翻這些公司的走法，不就是A股抱團票的架勢麼。。。