1,火車在朝鮮的平原上賓士。姐姐順任帶著子女坐在車上,看金日成將軍的書。(看不懂書名)她要去丈夫工作的工廠,擔任化驗工程師。這是一家保密工廠,生產一種特殊合金鋼,美國特務布拉溫時刻想盜竊這方面的資料。
2,貞姬大夫在工廠裡給工人們做身體檢查。順任的妹妹順時把姐姐要來的訊息告訴給貞姬,貞姬非常高興,因為她和順任是在戰爭中失散多年的工廠姐妹。貞姬在去車站迎接順任的路上,還把這個訊息告訴給了她熟悉的掃帚大叔崔實萬。火車到站了,順任和貞姬姐妹相認,她們已經分開20年了。
3,美國特務布拉溫發出一份指令。他要打出兩張王牌,即潛伏多年的特務螞蟥和老毒蛇,來竊取北朝鮮的特殊鋼資料。貞姬再次進工廠,給工人們檢查身體,順路來看在實驗室工作的順任,邀請她到自己家吃飯。順任在實驗室外面和貞姬說話,因為忘記妥善保管資料,就在這個當口,機密檔案被特務偷拍了。順任到貞姬家裡做客,貞姬忙前忙後地做晚飯,同時拿出20多年前她們的合影。但倆人回憶往事有些對不上,順任說她給貞姬買的是粗布髮帶,而甄姬卻說是絲綢髮帶;還有順任在給貞姬梳頭時,發現她頭上原來的傷疤沒有了,貞姬隨口就說是一個外科醫生給她治好了,所以就看不到傷疤。
4,朝鮮公安局的警車開到郊外,在這裡打死了一個去南朝鮮的特務。他隨身攜帶的微型膠片裡,拍攝內容正是順任保管的資料。上級機關要求警察裴明珠調查此事,結果很快就查到順任頭上。順任急匆匆地趕回工廠來了解情況,工廠決定,一是要建立嚴格制度,二是要提高警惕,警民攜手共同破案。
順任向裴明珠彙報了那天的情況:只有貞姬大夫在下班時來過實驗室,但沒有進門。貞姬也來找順任瞭解情況,倆人互相陷入了沉思。特務們怕公安人員圍繞順任繼續調查下去,會暴露貞姬,就決定先下手為強:利用天黑闖門而入,打傷了順任的頭顱。順任被送去醫院急救,貞姬和妹妹順時都急忙趕到醫院來探望,晚上貞姬大夫來到病房,想假借看護的名義繼續害死順任,但是防範甚嚴無法得手。這一切都沒有逃脫公安人員的暗中觀察,或者說貞姬暴露了。順任甦醒過來了,她說自己沒有看清楚兇手的面孔。
5,裴明珠繼續搞調查研究,在一些老人中間瞭解貞姬的歷史,這其中包括掃帚大叔崔實萬。裴明珠也向順任說出了貞姬間諜的本質,這給順任很大觸動。順任回憶起20多年前的往事:她和貞姬同在日偽紗廠裡做女工,受盡了剝削和凌辱,日本投降後,美國人和李承晚又來了,貞姬還是被剝削被壓迫。最後她被李偽軍以傳染病的藉口,用救護車強行拉走了,從此倆人再也沒有見過面。
6,公安局內部也在討論貞姬,覺得主要應該從歷史問題和階級分析入手。順任從前認識的貞姬和現在當大夫的貞姬,應該不是一個人!裴明珠繼續走訪老一輩人,包括現在和貞姬生活在一起的大嬸。他們又用科學手段調查假貞姬是如何潛伏下來的,透過對比畫像和分析女屍骨骼,認為是美國特務布拉溫先殺死貞姬,用特務白桃花冒名頂替,再打死大嬸的女兒英玉,這樣可以用貞姬的名義和大嬸在一起生活。這就是美國特務布拉溫的潛伏計劃,而且在貞姬的背後還有一條老毒蛇!裴明珠開始懷疑是掃帚大叔,敵人的原形越來越畢露了。
7,實際上二十多年前的那個貞姬並沒有死!特務們把貞姬扔進波濤洶湧的大海,但很巧被一個老漁夫救了下來,後來她跟著人民軍撤退回北朝鮮。真的貞姬找到了,而假貞姬(白桃花,代號螞蟥)偶遇貞姬後,覺得自己快要暴露,就發電報請求特務布拉溫想辦法滅掉活口。布拉溫回電說:已經請老毒蛇幹掉貞姬,同時破壞朝鮮的特種鋼生產,完成之後立刻返回南朝鮮。掃帚大叔崔實萬(代號老毒蛇)欺騙貞姬走向郊外,準備暗害她。其實這還是沒有逃脫公安人員的眼睛。特務爆炸工廠的企圖沒有得逞,白桃花駕車想逃跑,也被裴明珠請進了公安局。掃帚大叔崔實萬等都被壓入公安局,偽裝都被剝去,原形畢露。那就是布拉溫透過美國的整容手術,把地主白玄道的女兒白桃花整容成了貞姬,潛伏在北朝鮮從事間諜活動,假貞姬的面目被揭穿!
影片最後,是真貞姬和順任再次相逢。全劇終。
故事片的漏洞主要有:從情節上來說,真貞姬應該不認識崔實萬,只有假貞姬才認識,找來那麼多互相認識的人玩間諜,豈不是瘋了麼?還有,整容的潛伏目的不明顯,不會就這根本沒必要。從人物上來說,裴明珠的塑造不吸引人,遠不去《看不見的戰線》裡的馬國哲。