鬼子進村了。男主馬大三正在和一個女人肉搏，突然有人敲窗戶，這種情況要是自己媳婦還能淡定點，關鍵不是。要是認識對方也好說，還真不認識，問你誰，回答我。問一遍回答一遍，正常這樣你會不會多想？不會，你會想開門看看是誰。來人確實也沒回答錯，第一人稱我，語法很正確。

好奇心害死貓，一開門一把槍就頂在頭上，還不讓睜眼，就問你怕不怕？問了幾個問題倒是不難但是託管了兩個包裹，存放個物件啥的也好說，可偏偏是兩活人，還是日本人。鬼子已經進村了，現在家裡藏倆日本人還要審問一下口供，有點為難。為了活命也只好答應，馬大三去找村長商議如何是好，炕上躺著一個老頭是剛才女人的老公公，大罵姜文和兒媳婦的苟合之事。還是村長有學問，說了一句是福不是禍，是禍躲不過。

老頭開始審問兩個被託管的人，一個翻譯官一個日本人，一個叫董漢晨，一個叫花屋小太郎。能當翻譯的一般腦子都比較好使，不然也學不會外語，口供說的是顛三倒四，反正老頭也聽不懂日本話，他想怎麼說就怎麼說。比如老頭問他殺過中國男人沒，糟蹋過中國女人沒？日本人說那當然，肯定會這樣做。翻譯過來是他剛來中國，沒見過女人，沒殺過男人，是個做飯的。

兩人被關在小房間，聽到外面有日本人在路過，趕緊大喊救命，然並卵。日本人想自盡撞在柱子上昏過去了，救醒之後要絕食，也是夠硬氣。他想死但是翻譯官不想，馬大三問翻譯官他說的啥，翻譯說他想吃白麵。我心說，還白麵。咋不說吃豬頭肉呢 按說這倆人最好的辦法就是打死 刨坑埋了。但是送人來的那個“我”不知道是誰 ，馬大三沒辦法只好出來借白麵。來到八嬸家，倆人開始玩心理戰，一個借面，一個沒面。一個說借一還二，一個說還三也沒有，就這樣整到了還七也還是沒有，薑還是老的辣，八嬸就是硬氣，可惜碰上了姓姜的，借一還八。成功了。

這個翻譯官真的是可愛得很，騙了姜文去弄白麵，現在開始騙日本人學中國話，日本人想學罵人的話好讓姜文殺了自己，好不容易學會了靜等著馬大三來送飯的時候就開罵，聽到門外有人來了，他眼中飽含淚水，氣沉丹田。在馬大三推門的一剎那他喊：大哥大嫂過年好，你是我的爺，我是你的兒。表情兇狠但聽起來很討喜。馬大三搬來桌子整上餃子，今天是過年，也是那個“我”要來的日子。

翻譯官和鬼子知道要上路了，開始大吃特吃。小鬼子聽說要上路要喝酒，翻譯官說餃子就酒，越喝越有。

那個“我”還沒來，馬大三找村長商量怎麼辦，也沒商量個所以然，最後決定抓鬮，抽到誰就去刨坑埋了，馬大三運氣比較好。抽到了半夜去把鬼子刨坑埋了，大家都以為他殺了人，連相好的都躲著他。到底還是善良，他把兩人藏在一個洞裡，給麻袋剪個洞喂他們吃喝。村裡人知道他沒殺人都逼著他去把鬼子殺了，吵吵個沒完，殺人可不是踩死一隻螞蟻那麼簡單，馬大三哭著說自己不敢也是大實話。

城裡已經被日本人佔領了，他帶著糧食進城，城裡有唱大鼓的他看了一眼就走了。他要找一個能幫他殺日本人的人，這個人不是別人就是自己的四表姐夫，也不知道怎麼論的。找人辦事不是吃飯就是洗澡，倆人就先去洗了個澡。澡堂裡有個老頭，刀法已入化境，傳說能讓人含笑九泉。姜文一看啥也別說了，先跪下行禮，這是態度。

三人出城上路，日本人和翻譯官在麻袋裡，晚上月朗星稀正是殺人的好時候，老人先翻了幾個跟頭，看起來就是年輕20歲也沒這身手。用手去摸了一下麻袋中兩人的脖子，就知道哪個是日本人哪個是中國人，這手段不服不行。老頭號稱劉一刀，殺人從來沒出過第二刀，只見老頭在日本人前來回走了那麼幾個回合，手起刀落飄然離去留下三個字，收屍吧。什麼叫自信，什麼叫技術，什麼叫高手，一群村民還沒來得及佩服，倒下的日本人蹦了起來。毫髮無傷，劉一刀有點懵，把刀一扔，對眾人說此人命不該絕，就此離去。

人沒殺成那怎麼辦？一起開個會研究研究，日本人和翻譯想出一條計謀，告訴馬大三隻要放了他倆能換回兩大車糧食，這些糧食夠他們吃一年，兵荒馬亂的缺的不是錢，是糧。他們想要糧，為了生活，日本人倆人想活命就說謊，各取所需。

老村長寫了口供讓兩人簽字，對於日本人侵略的事我想應該沒什麼契約精神的，隨後一起去取糧食，回到軍營後並沒有想象的那樣發展，先是一起來的驢性慾大發去騎了日本人的馬，這個隱喻表示皇軍的尊嚴被農民給踐踏了，也為後面做了鋪墊。花屋在消失的這半年裡軍隊已經把他上報陣亡了，相片掛進了靖國神社裡。這樣就比較尷尬了，日本人和中國的做法不同，你不死就是恥辱不會作為英雄的，他被隊長猛K了一頓，隨行來的村民被關在小屋子裡，忐忑不安，就差一起唱忐忑了。

日本老大看了花屋籤的契約來找馬大三，對他說不但給你兩車糧食，再獎勵你四車一共六車中不中？那怎麼不中，必須中。高興的直鞠躬，你以為這是日本人大方嗎？不，這是陰謀。聽到馬大三拿著畫押來的時候就已經怒火攻心了，一刀砍死馬大三也不奇怪，但他忍了，他有一個更大的計劃，花屋丟掉的尊嚴不是他個人的，而是皇軍的尊嚴，得由花屋自己找回來。所以他要獎勵更多的糧食，來一場陸軍海軍大聯歡，豬吉這麼做，也有責備海軍隊長野野村洞察不明的意思。日本人帶著糧食給他們送回村裡，還開起了派對，軍民大聯歡。日本老大看起來並不是很高興，皺著眉不知在想什麼。他從身後拿出一支槍，叫花屋站了起來，告訴村民花屋是日本的敗類，看誰能把他打死。花屋嚇得面無血色，但並沒有人站出來殺他。日本老大覺得這事有蹊蹺，就問了過程，原來花屋被綁到這個村裡關押了半年，有個村民喝高了，跑到日本老大跟前胡言亂語還拍對方肩膀，花屋一看上來就打，打鬥中把對方殺了。既然開始殺人了那就沒有停下的意思，這才是日本人侵略的目的，開派對那都是扯淡。日本人開始對村民進行屠殺，老人小孩都不放過，殘忍程度令人髮指。花屋這個時候準備刨腹自盡，馬大三和妻子划著船正朝村裡行駛，躲過一劫。

日本被美國扔了兩顆核彈投降了，那個翻譯官被就地正法，開槍的是馬大三。日本雖然投降了，但是馬大三見日本人就殺，天上下著大雨，沖刷了灰塵沖刷不了日本對村民屠殺的過去。

馬大三殺了很多投降的日本人而被執行死刑，馬大三砍殺了幾個日本兵之後被抓住公審，鏡頭突然切了個小驢子，湊到母驢的肚子下面，可能是想要吃奶，母驢子給了它一蹄子。

這個就是典型的“隱喻蒙太奇”，馬大三是中國人，日本人才是侵略者，日軍在獲知天皇投降詔書的情況下屠殺了掛甲臺村，才是真正的罪大惡極，馬大三這一幫農民就如同那隻要吃奶的小驢子，他們需要保護，而國軍“這頭母驢”不但沒有保護，居然還要踢上一腳。

然後那隻小驢子一直出現在馬大山的背後，國軍士兵拔掉塞口的佈讓馬大三說話，他發出了一連串的驢叫聲。一旁的四表姐夫說，啥叫仰天長嘯，這就叫仰天長嘯。

執行之人是花屋，手起刀落，馬大三的人頭在地上滾了三圈，閉目，微笑，含笑九泉。