美國多元乳製品需求增加 國內原奶產量供需缺口較大

根據美國農業部（USDA）數據顯示，1975年至今，美國人均液態奶消耗量下降了40%。2019年美國牛奶消耗量為2178萬噸，同比下降2.0%。近年來，美國乳製品行業遭遇多方面困境，疫情之下迪恩食品和博登乳業兩家大型乳製品企業破產，以及數千家奶牛養殖場倒閉。在液態奶需求萎縮的情況下，美國液態奶加工廠的數量卻有所增長。

追其原因，在營養需求、生活方式和口味偏好等多重因素下，美國本土消費者不再對傳統牛奶情有獨鍾，而是將目光轉向日益多元的替代品。相比於傳統牛奶，許多小眾乳製品雖然基數很小，但消費量卻在不斷增加。這些乳製品有時被稱為“定製奶”，包括有機奶、草飼牛奶、無乳糖牛奶、超濾牛奶和強化蛋白奶。這些產品的零售價通常接近傳統牛奶價格的兩倍。典型的企業代表包括：迪恩食品旗下的Dairy Pure，約佔有10%的市場份額；緊隨其後的三個領導品牌為無乳糖奶品牌Lactaid、有機奶品牌Horizon Organic（達能北美旗下）和可口可樂旗下的超濾奶品牌Fairlife。此外，1975年-2018年期間，美國人均酸奶消費量、人均奶酪消費量、人均黃油消費量的增長情況分別為580%、112%、23%。美國牧場生產的所有生乳中約60%用於加工奶酪和黃油。這些產品可消耗大量生乳，也是除奶粉以外最適合儲存和運輸的乳製品。因此奶酪和黃油對於美國企業來說極具吸引力，稱為推動生乳需求量增長的主要驅動力。

從消費結構看，2019年中國乳製品市場中液態奶收入佔據半壁江山（佔比62.6%），其次為酸奶（佔比34.6%），奶酪、黃油和其他乳製品僅佔2.8%。2019年液態奶市場結構看，UHT奶佔36.3%、低溫巴氏奶佔28.3%、風味奶佔22.2%。2019年，中國原奶產量全球排名第五，佔比3.8%。儘管原奶產品排名不低，但考慮到中國人口基數大，人均原奶產量仍十分有限。根據數據顯示，2019年中國乳製品消費量佔全球總消費量的12.5%，遠高於原奶產量佔比。可見，國內原奶產量難以滿足國內乳製品需求，供給缺口仍需依賴進口大包粉補足。

2021年全球乳製品行業10強分別為：

1.Lactalis-法國；2.雀巢-瑞士；3.Dairy Farmers of America-美國；4.達能-法國；5.伊利-中國；6.恆天然-新西蘭；7.荷蘭皇家菲仕蘭-荷蘭；8.Arla Goods-丹麥/瑞典；9.蒙牛-中國；10.Saputo-加拿大。