在全球農機需求增長乏力、國內農機銷售連續下滑的行情中,有一個值得關注的現象是,不被看好的中小農機成為亮點,不僅抗跌,而且依然保持著較高的市場佔有率,支撐著市場緩慢前行。
在中國農機化和農機裝備製造進入轉型升級的新階段,全面分析和衡量與中小農機產品市場走勢相關的因素可知,中國大型與中小型農機並存發展的格局仍將在很長一段時間記憶體在。中小農機的市場份額仍然不可低估,堅守與開拓中小農機產品市場仍然大有可為。
中小農機成為市場下行中的亮點無論是國內還是國際農機市場,在各種產品銷售普遍下跌中,中小農機表現出逆勢增長,或者下降幅度明顯小於大型農機產品的情況。
例如,今年1—8月,美國73.5kW(100hp)以上大型拖拉機銷量1.14萬臺,同比增長1.5%;29.4kW(40hp)以下中小型拖拉機銷量11.78萬臺,同比增長5.2%。
加拿大73.5kW(100hp)以上大型拖拉機銷量2018臺,同比下降18.5%;29.4kW(40hp)以下中小型拖拉機銷量9869臺,同比增長1.7%。
俄羅斯市場,今年1—6月,中小型拖拉機需求量激增,29.4kW(40hp)以下拖拉機同比增長22.6%;而73.5kW(100hp)以上大型拖拉機需求暴跌,同比下降20.1%。反映出俄羅斯大型拖拉機疲軟,小型兩驅拖拉機市場較好。
再看下中國的情況,2018年全國輪拖銷量約24.8萬臺,比2017年下滑13%。其中44.1kW(60hp)以下拖拉機銷量佔66%,說明中下型拖拉機依然是市場銷售的主力機型。
拖拉機銷售大省河南省,2018年輪拖銷量2.5萬多臺,約佔全國總銷量的10.2%;2016—2018年,河南省中型輪拖銷量一直高於大拖,所佔比例越來越大,到2018年已有近70%的市場佔有率。
2019年上半年全國拖拉機市場,36.8~44.1kW(50~60hp)輪式拖拉機銷量最高,其次是44.1~58.8kW(60~80hp),兩者合計銷量20145臺,佔全部輪式拖拉機銷量的45.8%。
2018年玉米收穫機全年銷量3.7萬臺左右,而玉米機市場的回穩,是2行、3行玉米機銷量出現大幅度增長,對玉米機銷售市場穩定起到關鍵性作用。
在農機購置補貼系統中,2行玉米機佔22%、小3行玉米機佔17%,合計佔39%,比5行以上機型高31個百分點;同時位居全國銷量前兩位的吉林省和山東省,第一熱銷機型分別是2行、小3行機,並且佔比全省的50%以上。
2019年上半年,2行、3行玉米機全國銷量仍處於穩定上升的走勢,如果把沒有補貼的小型機也計算在內,3行以下中小型玉米機銷量,明顯高於4行以上機型銷量。
2018年插秧機遭遇了大幅下跌,而手扶式4行機是插秧機中下跌幅度最小的,銷量佔比也是最多的機型。全國播種機械銷售超過8.77萬臺,銷量前3名的企業合計市場佔比達30%,而其銷售的播種機90%為中小型產品。
由此可見,在不景氣的農機市場下滑調整期,是中小農機產品支撐或延緩了市場下滑的速度,阻擊了市場出現更大的跌勢,撐起農機市場的半璧江山。
中小農機保持較強走勢的動能支撐中小農機保持較強走勢的原因,並不是曇花一現,是市場需求的基本面決定的。
在未來幾年,中小農機產品仍然會佔據比較穩定的市場份額,保持比較強勁的持續需求,對減緩市場下滑起到穩定作用。同時部分中小型農機產品,如兩行免耕播種機會率先實現產品的轉型升級。
動能一:短時期“大國小農”的基本國情不會改變,中小農機需求依然具有長期性。中國目前有2.3億農戶,戶均經營規模0.52hm2(7.8畝),經營耕地0.67hm2(10畝)以下的農戶有2.1億戶。
動能二:中小農機產品需求空間仍然較大。以玉米機為例,據不完全統計,目前全國單行、兩行小型玉米機數量在12萬臺左右,加上小型機更新淘汰快,5年內需新增小型玉米機15萬臺左右, 即每年市場需求空間約3萬臺。
動能三:中小農機投入少、收益好、回本快,需求依然強勁。以小型玉米收穫機為例,投入購買成本不到4行機的1/3,而收益不少於4行機的1/2。小型玉米機作業區域相對複雜,因此作業收益相對較好,2行玉米機一個作業季節毛收入可達四五萬元,加上購機補貼的支援,基本當年就可收回投資,這在農機產品中資金回收率是比較高的。
動能四:補丘陵、山區機械化短板,需求的重點主要是中小型農機具。各地加快推進主要農作物生產全程機械化,特別是對丘陵、山區薄弱環節機械化都有支援措施,對中小農機市場必將起到促進作用。
動能六:開拓國際市場的優勢是中小農機產品。在國內農機市場進入存量競爭的時期,企業要想取得持續發展,必須開拓國際市場。而進入國際市場,我們的硬核與實力優勢,是在中小農機產品方面。
據了解,在即將舉辦的2019中國國際農機展上,將有不少國際買家參加展會,這些買家,無論是來自發展中國家,還是發達國家,他們大多數是衝著中國中小農機產品來的。因此,堅守住中小農機產品市場,堅持、專注把中小農機做好、做精,在國際農機市場中也會贏得和保持一定的份額。