2021年，雲計算、5G、人工智慧等將是全球科技產業變革的核心領域，技術創新和資本湧入驅動相關公司快速成長。

下半年科技板塊從高位下來持續調整，這次頂層會議的定調將是一個推動細分領頭反彈的關鍵催化。

2021年將是雲計算爆發式增長的一年，今天大師兄幫朋友們對底部的雲計算龍頭企業進行全面梳理，享受核心龍頭溢價成果。

雲計算投資邏輯

雲計算的本質，是一種透過網路統一組織和靈活呼叫各種ICT資訊資源，實現大規模計算的資訊處理方式。

雲計算引發了軟體開發部署模式的創新，成為承載各類應用的關鍵基礎設施，併為大資料、物聯網、人工智慧等新興領域的發展提供基礎支撐。

雲計算已成為推動製造業與網際網路融合的關鍵要素，是推進製造強國、網路強國戰略的重要驅動力量。

2020年的經濟和物理世界受疫情的巨大影響，凸顯了靈活性和彈性的重要性，各種機構自上而下的將“雲”視為其前瞻性IT戰略的關鍵組成部分。

雲計算空間及重點領域

1、雲計算按服務模式劃分：

IaaS基礎設施即服務，PaaS平臺即服務，SaaS軟體即服務

2、雲計算按部署模式分類：

公有云，私有云，混合雲，垂直行業雲

公有云靈活配置、成本低廉，但安全性低於私有云，主要服務中小企業、個人。

私有云相反，安全性高；拓展性較差、成本劣勢，主要服務大中型企業、政府。

全球雲計算市場保持穩定增長態勢，我國雲計算服務市場空間廣闊。根據Gartner預測，未來幾年雲計算市場平均增長率在18%左右，到2023年雲計算市場規模將超過3500億美元，

其中，IaaS、PaaS、SaaS市場規模分別達到[971、749、1877]億美元，佔比分別為[27%、20.8%、52.2%]。

SaaS是雲計算中最大的細分市場，我國SaaS市場未來發展潛力巨大。2019年，我國公有云SaaS市場規模達到194億元，比2018年增長了34.2%，仍與全球整體市場（1095億美元）差距明顯。

2020年受疫情影響，預計未來市場的接受週期會縮短，將加速SaaS發展。

目前中國SaaS行業的已經形成了三大陣營包括創業公司、網際網路巨頭和進行雲轉型的傳統軟體公司。

其中，創業公司、傳統軟體公司更多參與相對細分的市場以獲取壁壘，而網際網路公司更多從IM（Instant Messaging）協同功能入手打造平臺化的生態系統，在自己核心應用的基礎上重點發展第三方應用的開發，培育移動辦公應用生態圈。

進行雲轉型的傳統軟體公司以用友、金蝶、麥達數字為代表，創業陣營以北森、銷售易等為代表的SaaS服務商，在各細分領域已嶄露頭角。

【企業端→網路安全市場】

雲計算安全已經逐漸引起企業的重視，需求將會隨著雲計算市場規模的擴大而快速增長。

根據Gartner統計，2019年全球雲安全服務市場規模為74.1億美元，到2021年將會超過100億美元，年複合增長率超過20%。

中國方面，根據賽迪統計，2019年中國雲安全服務市場規模達到55.1億元，同比增長45.8%，中國雲安全服務市場處於爆發式增長階段。

預計到2021年中國雲安全服務市場規模將突破百億，達到115.7億元，規模增速亮眼。

雲安全服務帶來網路安全行業商業模式的變革，給市場注入新的活力與增量，將成為網路安全行業極具發展前景的細分市場。

【政策端→IDC市場】

“新基建”助力資料中心建設，雲化趨勢帶動伺服器市場持續高景氣。

2020/4/20，國家發改委首次就“新基建”概念作出解釋，資料中心被列入“新基建”中的資訊基礎設施概念。

據IDC圈預測，2014-2021年，中國IDC市場規模將增長5倍以上，年均增長率超過30%；到2021年，中國IDC市場規模將達到2760億元。

伺服器是資料中心裝置成本支出的最大部分，中國伺服器市場規模近6年來的年均複合增速為12.5%，近年增速超過20%，市場規模超過1200億元。

我國正處於雲計算快速發展前期，資料中心建設加快將助力伺服器需求保持較快增長，伺服器行業未來增長可期。

雲計算產業鏈全名單

上游：主要為基礎設施供應商，提供各類伺服器、網路、儲存等硬體裝置，大型IaaS廠商的高議價能力，將持續驅動上游基礎裝置降價中。

中游：以使用者價值為導向的服務，分為三層（IaaS——PaaS——SaaS）。

下游：主要為政府、企業、個人等消費終端。需求爆發中。

【雲計算產業鏈全名單】

【產業鏈核心龍頭企業】