本週五A股市場震盪分化,大盤收跌0.29%,不過全周下來,市場還是反彈明顯,其中指數而言,滬指周漲1.43%,深證成指周漲2.21%,中小板指數週漲1.72%,創業板指數週大漲3.46%。
在這種背景下,週五晚間的IPO核發時間視窗,證監會也是不客氣,宣佈新核發了4家IPO批文,數量是和近期單週核發數量持平,不過本次還包括了一家融資巨獸的銀行——重慶銀行股份有限公司(以下簡稱“重慶銀行”),其他3家則分別為:上海新炬網路資訊科技股份有限公司,江蘇傳智播客教育科技股份有限公司,青島徵和工業股份有限公司。
重慶銀行成立於1996年,是一家由37家城市信用社等企事業單位改制而來的城商行,2007年正式更名重慶銀行,如今的重慶銀行網點覆蓋了重慶市所有區縣,並先後在成都、貴陽、西安設立了26家分支行。
2013年11月,重慶銀行成功赴香港上市,發行價為6港元/股,成為國內首家登陸H股的城商行。不過,在港股市場上,重慶銀行並不受資金待見,股價長期破發,後來為了融資需要,重慶銀行又把目光投向了A股。
在2018年6月,重慶銀行由招商證券承保進行了IPO預先披露獲得受理,正式開啟了其登陸A股,尋求A+H兩地上市之旅。從時間軸來看,2019年5月被安排進行IPO預先披露更新,再到今年8月IPO上會闖關成功,最終在今日拿到A股的通行證(IPO批文),其正式的IPO之類也已經走過了兩年半的時間才修成正果。
招股說明書,重慶銀行本次擬在A股上交所公開發行不超過7.81億股,佔本次發行完成後總股數的19.98%,所募集的資金扣除發行費用後,將全部用於充實該行核心一級資本,提高資本充足率。
而參考重慶銀行當前基本面每股淨資產14.57元,銀行股上市發行價格普遍不低於每股淨資產的慣例,做好重慶銀行在A股發行價要將遠高於其在H股現行報價,且本次募資將是數十億元乃至百億級別的心理準備,重慶銀行登陸A股之後,將成為國內第三家A+H上市的城商行,同時也是今年年內繼廈門銀行之後,第二家拿到A股IPO批文的銀行。