這兩天紅得發紫的幣當屬API3和GRT了。如果你中了其中一個的公募，至少也有十多倍的收益了。那麼如果有誰說兩個都中了，那簡直就是大神了。

還真有兩個都中的，而且都是早期思慕就投了。它就是灰度的母公司Digital Currency Group數字貨幣集團，下面簡稱DCG。

今年真可謂是機構年，DCG和灰度母子就是其中表現最亮眼的一家人。

根據bitcointreasuries.org的最新資料，截止昨天下午，灰度比特幣信託購買的BTC已經達到了54.65萬枚，佔比特幣總量的2.6%。

如果再加上Microstrategy inc. Square inc., Galaxy Digital Holdings 等在內的27家機構投資者，購買的比特幣數量總共達到了953190枚，佔到了比特幣總量的4.54%。

這些機構投資的成本在187.95185463億美金，現在總價值為218.68568093億美金。相當於機構的成本價在19718美金，到現在利潤比例為16.35%。

看到這裡，手上有比特幣的同學估計都笑了，相信你們的利潤一定會碾壓這些機構好幾個來回了。

不過，加密領域的投資機構投資風格又會跟這些傳統機構不一樣，他們更多會在加密專案發展的早期開始佈局，很多還會在行業初期就開始佈局。

區塊鏈媒體the block 12月14號發表了《Mapping out the 10 most active crypto fund's 2020 investments，2020年加密領域10大活躍機構投資版圖》的研究報告。

報告對今年發生在區塊鏈行業的873筆投資做了分析和研究，並評選出了10個最活躍的機構投資者。

他們分別是Alameda 研究院, Coinbase 風投, CoinFund 基金, ConsenSys 實驗室, DCG 數字貨幣集團, Dragonfly 資本, Hashkey 資本 , NGC 風投, Pantera 資本, 以及Polychain 資本。

我們來看一下這些加密投資界的巨頭們，在2020年的投資都是怎樣佈局的。

先來看一下在今年投了最多專案的是誰。

上圖是雪兒根據這些機構在2020年的投資情況做的統計，顯示的是他們分別投資的專案數量。另外在the block統計的10個機構之外，鏈聞還補充了3家比較活躍的，分別是Multicoin資本，IOSG，Paradiam。

按照投資專案的數量排名，第一名是大家都很熟悉的Coinbase，2020年總共投資了24個專案，是不是很驚人；

第二名是Alameda，投了22家；然後是DCG數字貨幣集團，也就是灰度母公司，投了20家。

接下來是NGC，16家；投15家的有4個機構，分別是CoinFund, Consensys，Dragonfly 和 Polychain； 投資最少的是IOSG，也投了5個專案。

下圖顯示的是10家機構分別投資的所有專案列表

Coinbase投資的24個專案包括：

DODO， Dune Analytics， CoinDCX， NEAR， FALCONX， The Graph， Zora， Tagomi， KEEP， MULTIS， CoFiX， AXELAR， Blocknative， Amber Group， Bitski， Notional， Bitso， Arweave， Coin Metics， Zapper， Authereum， Dapper Labs， Audius， CURV；

Alameda的投資清單為

Perpetual Protocol， ParaSwap， Dune Analytics， Linear， UpBots， Hedget， Archax， APY.Finance， Opium Network， Persistence， UNION， RAMP DEFI， Mask， 3Commas， Razor， Math Wallet， DODO， CryptoLocally， OIN， Frontier， Covalent；

DCG投資的20個專案分別是

NEAR， Transparent Systems， Zabo， Horizon Blockchain Games， Skew， Lolli， Avanti Financial GroupL， Paradigm， CURV， The Graph， Circle， Acala Network， Dune Analytics， Jiko， NIFTEX， API3， Fireblocks， Slingshot， Coinme， DECENT， Coin Metrics。

然後來看一下獲得投資次數最多的專案

雪兒對這13家機構投資的所有專案做了一個統計，並按照獲得投資次數多少做了一個排名。

獲得投資次數最多的有3個專案，分別是Dune Anaytics, Amber Group，和 Acala network，總共都獲得了5家機構的投資。

Dune Anaytics 是一個統計和分析以太坊鏈上資料的平臺 ，使用者可以在上面定製需要的資料。平臺提供的 DEFI資料是比較齊全的，很多也是使用者自己釋出上去的資料。雪兒也經常使用這個平臺的資料來做分析。

投資Dune 的機構包括 Coinbase, Alameda, DCG, Dragonfly 和 Multicoin。

還有一個好訊息是這家專案還沒有發幣。

獲得5家機構投資的第二個專案是Amber Group。這個專案還真沒聽說過，名字看上去就像是一箇中心化的集團公司，而不是一個區塊鏈專案。這是一個全球化加密金融服務提供商。

最後一家是Acala, 這個大家應該都比較熟悉了，是為波卡的DEFI生態提供穩定幣和DEFI系統的一個專案。

看起來獲得投資機構青睞最多的三個專案都跟DEFI有關，為DEFI提供基礎服務和工具。

獲得機構投資第二多的包括了9個專案，都收到13家機構中3家的投資。

這9個專案分別是Razor, Dodo, Near, The Graph, Keep, Coin Metrics, Audius, Api3 和1 inch。

Razor是一個去中心化的預言機；投資機構包括Alameda， NGC和 IOSG；

DODO是基於主動做市商的去中心化交易平臺；投資機構包括Coinbase, Alameda 和Pentera;

Near是一個專注於分片技術，來提高公鏈TPS,實現高效能的公鏈；投資機構包括Coinbase, Coinfund 和 Pentera;

The Graph 是這兩天的明星大熱門專案，曾經在10月份以0.03美元價格公募，現在已經漲到了0.38美金，兩天漲了10倍。24小時成交量達到了75億枚。

這是一個用於去中心化應用的索引協議，讓開發者可以高效地訪問區塊鏈資料。

投資機構包括Coinbase， DCG，Multicoin。除了the block和鏈聞統計的這13個機構之外，投資了the Graph 的機構還包括加密世界活躍的投資機構 Framework， ParaFi。

Keep 是以太坊鏈上的隱私協議層，投資機構包括Coinbase，Polychain 和 Paradigm;

Coin Metrics 是一家加密金融資料提供商，投資機構包括Coinbase，DCG和Pentera;

Audius是一家流媒體服務提供商，投資機構包括Coinbase，Pentera 和Multicoin;

API3是WEB3.0的去中心化API服務提供者，也是現在非常熱門的專案。投資機構包括Coinfund, DCG 和 Pentera。

最後一個是1 Inch, 是一家DEFI聚合交易平臺；投資機構包括 Dragonfly, Pentera 和 IOSG。

這裡面有3家是與DEFI相關的專案，此外也有一家資料提供的專案。

這幾天非常瘋狂的兩個專案是API3和 the Graph， 雪兒在投資人中都發現了DCG的身影。

上面的表格是區塊律動統計的DCG2020年投資專案一覽表，這個表格應該還不全面，因為20年DCG總共投資了20個專案（前面已經列過名稱），這裡只顯示了17個。

由於數量太多，今天就不做詳細分析，只是選擇性地介紹一下。

西雅圖支付結算專案 Transparent Systems；

軟體即服務初創專案 Zabo，

基於以太坊的去中心化遊戲專案 Horizon Blockchain Games，

面向機構投資者的加密資產資料分析和交易執行平臺Skew，

比特幣獎勵和返利平臺 Lolli，

美元支付系統的合規橋樑和數字資產託管機構 Avanti Financial GroupL，

OTC 數字資產交易流程自動化的機構級平臺 Paradigm，

加密貨幣安全初創專案 CURV，

DEFI 資料提供平臺 Dune Analytics等等。

DCG今年總共投資了20個專案，大多數都沒有發幣。DCG的投資眼光自是沒得說的，想要尋找下一個十倍幣，百倍幣的同學可以多去研究一下他家今年投資的專案，說不定就壓準了下一個GRT或者AIP3了呢。

另外一個可以關注的點是Coinbase投資的專案，還有接下來要上Coinbase的專案。

因為Coinbased 的上市已經提上了日程，上市估值高達300億美金。那麼上市之後上幣的要求肯定就會更嚴格了，在上市之前這段時間能夠上Coinbase的專案一定非同一般。

參考一下GRT首發Coinbase帶來的效應有多大。所以Coinbase將來會對幣圈的影響肯定也會非同小可。它投資的專案和上幣的專案都值得我們重點關注。

另外我們按照被投專案類別來看一下

投資比例最大的是DEFI，佔到10家機構總投資的31.4%；

其次是交易所，佔到15.7%；

之後是區塊鏈基礎設施，佔了10.7%；

排在後面的分別是銀行支付類9.9%，資料分析類6.6%，錢包以及資產管理5.8%，資金託管及中間服務5%，遊戲/NFT5%。

最後按照機構的投資類別來分析，如下圖。

圖中不同顏色代表不同專案的不同種類，從上往下，綠色為遊戲/NFT，藍綠色為資金託管及中間服務，深藍色為錢包以及資產管理，粉紅色為資料分析類，黃色為其他，淺紫色是銀行支付類，湖藍色為區塊鏈基礎設施，枚紅色為交易所，最下面的藍黑色為DEFI。

可以看出，對DEFI投資比例最大的是Alameda, 其次是NGC, 對銀行和支付類投資最大比例的是DCG， 對基礎設施投的最多的是Hashkey。

而其他機構則沒有特別突出的偏好，每一種都投得差不多，投得最分散的是Coinbase, 它一共投資了24個專案，每一個都沒有超出20%的比例，真是廣撒網的典型。

從機構們今年的佈局可以總結出，DEFI應該還會是明年的主角。