重磅會議

12月18日，相關經濟會議傳遞出幾個關注的要點。

第一，強化科技力量。

強化戰略科技力量，堅持戰略性需求導向，確定科技創新方向和重點，著力解決制約相關發展和安全的重大難題。增強產業鏈供應鏈自主可控能力，產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎。

從這個表述中可以看到，明確了科技的地位，增強產業鏈的自主可控，儘快解決一批"卡脖子"問題是未來科技方面重點突破的方向。

第二，貨幣政策適度。

"保持連續性、穩定性、可持續性，""政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效"。

未來貨幣政策將保持靈活精準、合理適度，槓桿率基本平穩。貨幣政策要為經濟恢復營造適宜的條件，但不搞大水漫灌，更佳強調精準性和靈活性。

另外，這也打消了市場很多投資者對於貨幣政策快速收緊的擔憂。

第三，大迴圈、擴內需。

首次提"有序取消一些行政性限制消費購買的規定，充分挖掘縣鄉消費潛力"，"要大力發展數字經濟，加大新型基礎設施投資力度"，"要擴大製造業裝置更新和技術改造投資"，"要加強統一規劃和宏觀指導，統籌好產業佈局，避免新興產業重複建設"。

挖掘下沉市場消費潛力，這個老張在以前的文章中也重點解讀過，現在打通物流環節、推動電商入村以及近期促汽車下鄉活動等，正在如火如荼的開展。

而這也和最近提出的需求側改革息息相關，需求側改革的推出正是為了解決當前國內需求的結構性問題，更加註重國內需求結構的均衡最佳化，是一套推動內需釋放的中長期組合拳，這個老張在交流群中也詳細的解讀過。

在這一塊，目前來看新能源汽車以及光伏、家電等仍是景氣度很高的方向。

第四，碳中和。

新能源資料

近期，美股方面有關光伏新能源的股票大漲，這主要就是拜登對新能源方面的支援政策。

根據拜登以前的規劃，將重新加入《巴黎協定》，力爭2050年前實現100%清潔能源經濟和淨零排放；新能源汽車方面，制定截止2030年所有美國製造的新客車實現零排放目標，並每年花費5000億美元來實現100%的情節能源和零排放車輛。

並且，還有一個訊息稱，美國擬推動一項刺激計劃，其中包括可能延長太陽能專案的稅收抵免，這對光伏新能源行業來說絕對是個刺激。

據CPIA預期，光伏全球年均新增裝機222GW-287GW，到2025年當年全球光伏新增裝機有望達400GW，2019年-2025年新增裝機的年均複合增速高達23.1%。在光伏發電成本巨幅下降後，光伏將成為全球成本最低的能源之一。

而CPIA預期，2020年我國光伏新增裝機約35GW-45GW，預計"十四五"期間行業年均新增裝機達70GW-90GW。行業增長也是穩定且強勁。

另外，1-11月我國新增發電裝機容量10203萬千瓦，同比增長34%，其中風電2462萬千瓦，同比增長49%，光伏和風電迎來大爆發。

隆基股份：公司持股5%以上股東李春安與高瓴資本簽署股份轉讓協議，李春安擬向高瓴資本轉讓其持有的6%公司股份。本次交易每股轉讓價格為70元，交易對價總額為158.41億元。

也不算意外，這種核心資產稀缺性和確定性太強了，恭喜能拿得住核心優質公司的投資者吧。

三花智控：三花汽零被確定為弗迪科技新能源汽車E平臺多個熱管理閥類產品的獨家供貨商，五年生命週期內銷售額累計近5億元人民幣。而弗迪科技是比亞迪的全資子公司。