這次中央定調2021年經濟發展方向：

1、強化國家戰略科技力量（利好科技）；

2、增強產業鏈自主可控（利好晶片）；

3、解決種子和耕地（利好種子）；

4、反壟斷和防止資本無序擴張（利空網際網路平臺龍頭）；

5、解決好大城市住房突出問題（可憐的地產股）；

6、做好碳達峰、碳中和工作（利好新能源）。

上交所成立30週年了，1990年12月19首批上市到現在，漲幅最高是萬科和格力，3000多倍，福耀玻璃1800多倍；瀘州老窖、雲南白藥、恆瑞醫藥、五糧液等都是幾百倍，秒殺房價了。

說實話，A股也沒那麼不堪，如果你有足夠的耐心，再加上一點好運氣，回報很驚人的，甚至實現財富自由了。但把握機會的為啥不多呢？因為我們習慣了追漲殺跌！

大A雖然是妥妥的90後，但所謂三十而立，也該開始懂事了。比如，年少不知白酒香，錯把科技加滿倉。人到30以後，該知道喝酒才是王道，利好茅臺！

1、中央經濟工作會議定調明年股市

中央經濟工作會議會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復必要支援力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。強化國家戰略科技力量，增強產業鏈供應鏈自主可控能力，大力發展數字經濟，促進資本市場健康發展，提高上市公司質量，打擊各種逃廢債。

點評：這次中央經濟工作會議中，明年的八項重點任務，“強化國家戰略科技力量”擺在首位，“增強產業鏈供應鏈自主可控”擺在第二位，這是歷史上首次，足可見中央的決心。

科技與產業鏈公司地位提升，如此強烈的訊號，晶片半導體迎來長期利好；尤其是自主可控的硬科技，關注北方華創、韋爾股份、啟明星辰、海康威視、卓勝微等；

另外一條主線是新能源，這次提到“做好碳達峰、碳中和工作”，主要三個方向，電力脫碳（隆基股份、晶澳科技、通威股份），節能提效（斯達半導、捷捷微電、聞泰科技）， 排放綠化（金髮科技、金丹科技、彤程新材）。

這次新提法，“適應新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局”，說明“新”的重要性。與此同時，內需消費地位下降，上週政治局會議提出“需求側改革”，這次修改為“需求側管理”，是對消費主義的矯枉過正，比如負債消費。

從股市的角度，2021年重要方向在硬科技+新能源產業鏈，喝酒吃藥這些板塊，今年漲幅不小，明年可能要消化估值，少數龍頭才會繼續上漲！

2、158億大手筆！高瓴資本“高位接盤”隆基股份

隆基股份公告，持股5%以上股東李春安與高瓴資本簽署股份轉讓協議，李春安擬向高瓴資本轉讓其持有的6%公司股份！本次交易每股轉讓價格為70元，交易對價總額為158.41億元。

點評：光伏又出利好了，高瓴資本158億大手筆出手，接盤了隆基股份6%股份，轉讓價格是70元，只折價不到10%。大佬就是牛逼，敢在歷史高位殺進去，看來對光伏認可相當的高。遙想幾個月前的寧德時代，高瓴以200元的價格參與定增，現在已經漲到300元了！

這就是產業資本的邏輯，押寶的是整個賽道。顯然，高瓴對新能源十分看好，今年大手筆投了寧德時代、恩捷股份、通威股份，三大造車新勢力（蔚來理想小鵬），加上這次的隆基股份，這是打算收了光伏全產業鏈！

不過，這算不算下資本無限擴張呢？高瓴壟斷光伏產業的上下游，別人還怎麼玩。以高瓴的號召力，明天光伏估計又要爆了，隆基股份、通威股份、中環股份、福斯特、陽光電源這些龍頭，會不斷走出趨勢行情。

當然，最近光伏政策確實超出預期，這估計是高瓴出手的主因。機構預測，明年是裝機增速最好的一年，大約增長38%，產業鏈矽料、矽片、電池、光伏玻璃都受益。外資也連續15天買入隆基股份，這是以前從來沒有過的，這才是最聰明的資金啊！

3、高層定調！農業“晶片”要打翻身仗

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示，種子是農業的“晶片”，我國種業有了很大的進步，但與國際先進水平還有很大的差距。要開展種源“卡脖子”技術攻關，立志打一場種業翻身仗。

點評：週末最受關注的題材，就是農業種子股，以前是牛夫人，現在變身小甜甜。原因是中央經濟工作會議定調，開展種源“卡脖子”技術攻關，立志打一場種業翻身仗！中央官員也吹風，種子是農業的“晶片”。

晶片是我們的教訓，被卡脖子很難受；而糧食安全最重要是種子，一旦被卡住了，是飯碗裡的飯菜被別人把握著，問題會更加嚴重，必須把主動權牢牢掌握在自己手裡。

此外，隨著年底一號檔案臨近，種業股還會有政策的催化劑。A股是講故事的地方，越精彩越會爆炒，農業股位置普遍也不高，明天估計一堆漲停潮了。

重點關注種子（大北農、隆平高科、農發種業等），農業種植（蘇墾農發、亞盛集團、海南橡膠等），農田水利（大禹節水、安徽建工等）。

4、中芯國際迴應被制裁：對公司短期內運營無重大不利影響

中芯國際公告稱，經公司初步評估，該事項對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10nm及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

點評：中芯國際正式被拉黑了，之前一直委曲求全，還是擺脫不了掐脖子。這次規定10奈米以下裝置，被直接拒絕出口；中芯追趕臺積電的路，基本上被堵死，因為只能研發無法量產了！

現在看來，梁孟松的辭職事件，與其說是內訌，不如說是中芯國際求變了。放棄追趕臺積電、選擇去搶中低端晶片的市場；因為新光刻機遲遲拿不到貨，想搞也搞不下去了，只能認慫，先選擇“活下去”。

中國雖然缺5/7/10nm先進製程，但更缺90/65/55nm，這些才是裝置的主流，補短板以他們為主。這利好整個國產替代上游供應鏈（裝置、材料、IP/EDA），比如匯頂科技、卓勝微、韋爾股份、兆易創新等！

中芯國際公告迴應了，稱短期無重大不利影響，看來還是比較淡定，這事兒預期足夠久了，算不上多大利空。但美帝打壓中國高科技，加上機構一心喝酒，科技股應該要熬一陣子；明年一季度開始，才是科技的表演時間。

5、樓繼偉：去槓桿治理亂象的方向不能動搖 財政貨幣政策考慮有序退出

在中國財富管理50人論壇年會表示，中國財政部原部長樓繼偉表示，金融要回歸本源、服務實體經濟。金融亂象對國內大迴圈有很大危害，治理金融亂象還不能說已經完成；在美國金融政策外溢性導致外部市場波動性明顯加大背景下，中國需要保持定力，去槓桿治理亂象的方向不能動搖。他表示，非常時期財政貨幣政策應該考慮有序退出，但不是立即就退。

點評：樓部長無官一身輕，說起實話來毫無壓力，這次又火力全開了。先是澄清財政貨幣政策， 之前他說考慮有序退出，市場炒作說馬上要退了，股市也嚇尿過幾天；這次說法跟中央保持一致，是逐步的退出，寬鬆短期不會變！

但注意這次新的觀點，去槓桿治理亂象的方向不能動搖。一是去槓桿，這個詞官方好久不說，尤其今年疫情衝擊下，那意思是明年經濟恢復了，可能還要去。二是治理金融的亂象，他說美國大放水背景下，中國需要保持定力。

這個意思很明確了，不管是美國放水，還是美股吹泡沫，我們不會輕易跟的！因為每次全球性危機，美國都在泡沫中會越活越好，可以透過美元霸權收割其它國家，人家是玩金融戰的高手。但如果中國瘋狂製造泡沫，只會被收割！

很顯然，美國這一次想收割我們，透過瘋狂製造泡沫，想讓我們跟進。這種時刻，我們只有堅決的打壓投機，把超發貨幣引流到實體經濟中去，熬過輸入型通脹的衝擊！等到美國自己熬不下去，泡沫破滅之後，就收割不到我們了。

所以，A股明年不會有大牛市，不排除治理金融亂象，打擊槓桿，大盤跌到3200點附近。但整體會延續慢牛格局，全年應該是3000-3700點波動！畢竟貨幣這麼寬鬆，市場底線和上限都會抬高的。

6、螞蟻之後，京東、百度下架旗下網際網路存款產品

近日，螞蟻集團主動下架平臺上所有的網際網路存款產品，只對已購買產品的使用者可見，持有產品使用者不受影響。此外，度小滿金融、騰訊理財通、攜程金融APP也全部下架了網際網路存款產品，而包括陸金所、京東金融、360財富等仍在銷售。

點評：在螞蟻、騰訊下架網際網路存款產品，京東金融也下架了，其它小蝦米不值一提。這意味著，存款端降息悄悄來了，甚至餘額寶被下架，也不要驚訝！

今年貸款利率在壓低，如果存款利率比較高，會導致銀行系統風險的上升。大家都知道，小銀行或城商行才在網際網路上賣產品，但本身小銀行專業性不強，風險管控也比較差，很容易暴雷的。

這個訊息對大銀行是利好，比如招商銀行、寧波銀行、平安銀行，但對小銀行是利空，失去一個攬儲的渠道。建議大家存款還是去大銀行，畢竟有國家兜底，不要把存錢搞成風險投資了！

7、證監會核發4家IPO批文 重慶銀行在列

週五晚間，重慶銀行等4家企業IPO獲得證監會核准，並陸續刊登招股檔案，預計重慶銀行明年1月登陸滬市。招股書顯示，公司本次擬發行不超過7.81億股，佔本次發行完成後總股數19.98%，若按照12.77元每股淨資產發行，則募資將達百億元。

點評：這周IPO主機板4家，創業板3家，科創板3家，雖然合計還是10家。但巨無霸又來了，重慶銀行順利過會了，募資額達到百億，估計明年1月登陸滬市；加上東風集團創業板抽血數百億，大A股承載的使命太重了！

很難想象，除了渝農商行、重慶銀行，還有重慶三峽銀行、重慶農商行在排隊，重慶一座城市4家銀行要上市，也太罕見了，這支援力度夠大的。力帆股份、上汽集團、重慶路橋均是其前十大股東，屬於小利好吧。

今年兩市共發369家IPO，募資4504億，同比去年增長80%以上；IPO數量是歷史第二，僅次於2017年！雖然本週退市新規出了，但退市是上市的零頭都不可能。所以，以後選股比擇時更重要，好票不怕買貴，你越不買它就越貴！

8、鐵礦石動力煤瘋漲 機構高呼：將迎來9年商品牛市

大宗商品週五繼續拉昇，鐵礦石創下9年新高，銅價、動力煤創7年新高，焦炭和焦煤價格逼近9年高位，工業品迎來一輪漲價潮；週期股也迎來大漲行情，再現“期股聯動”效應。有機構指出，隨著美元的走弱，我們將迎來一個9年商品牛市。

點評：大宗商品漲瘋了，鐵礦石9年新高，焦炭也是9年，銅價、動力煤7年，根本就停不下來。雖然官方出臺一些政策，但定價權不在我們手中，只能吃啞巴虧了，對我們經濟不是好事！

從股市的角度，煤炭週五最強，下週可能繼續瘋一下，關注盤江股份，大同煤業，昊華能源，新集煤電，大有能源，可以等盤中回落的機會。有色關注江西銅業，洛陽鉬業，盛屯礦業，紫金礦業等。

此外，最牛是新能源車的鋰鈷，鋰（永興材料、贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能、雅化集團），鈷（華友鈷業、寒銳鈷業），龍頭強者恆強，不斷走趨勢！

9、大豪科技10連板！7000萬資金提前埋伏 內幕知情人超170人

A股上市公司大豪科技，已連續錄得10個漲停板！究其原因，11月24日大豪科技丟擲重大資產重組方案，紅星股份要借殼上市。值得一提的是，公司停牌前一天交易額由日常3000萬左右飆升至1億，股價也隨之漲停。本次交易內幕知情人大概一百七八十人，7000萬資金提前埋伏，盈利已經超過1億元。

點評：大豪科技的10連板，帶動三四線白酒雞犬升天，已經惹眾怒了。上交所也發了問詢函，問有沒有構成內幕交易？雖然公司出來否認了，但又被媒體鞭屍，說內幕知情人超170人，7000萬資金提前埋伏，盈利超過一個億了。

實際上，不只是停牌前一天，8～9月份那波拉昇，已經有人潛伏進去了。而停牌前日均成交量3000萬，停牌前一天成交一個億，要說沒有內幕交易，鬼都不信！

這次重組借殼會不會黃呢？應該不會，畢竟股東背景很強大。但會加速大豪科技開板，可能週一就要開了。畢竟有些資金賺的盆滿缽滿，為避嫌也要撤了，萬一黃了就沒了。

近期三四線白酒股瘋狂，就是大豪科技帶動的，很多資金都在等它開板，然後砸盤白酒股，資金流入到科技股，但劇本不一定會這麼演！現在白酒信仰太強大了，如果跌停會有一堆抄底的。

大A貓膩太多了，許多內幕訊息都有人提前知道，提前埋伏買入，主要是太暴利了。馬克思說了，有了100%的利潤，資本就敢踐踏人間一切法律！所以，最關鍵是敢於出手管，不能只捏軟柿子啊。

10、英國突現恐怖新冠變異新毒株

近日，英國發現了冠狀病毒的一個新毒株，這種新變種傳播速度比以前毒株快得多，過去一週倫敦的Covid-19感染率幾乎翻了一番，其中近60%是這種新毒株。英國首相約翰遜宣佈，自週日起對英國倫敦以及英格蘭南部地區實行封鎖措施！

點評：真是服氣了，新冠病毒都快一年了，竟然還玩變異，在英國傳播性提升70%，當地不得不重新封城。對我們來說，現在要嚴防輸入型病毒。現在這種情況，核酸檢測+隔離14天的方法，不一定保險的！

離年底越來越近，我們也面臨大範圍人員流動壓力，希望一邊抗疫，一邊加快疫苗的生產。不過，官方給大家吃了定心丸，在國務院新聞釋出會上，說國產疫苗明年產能至少達20億劑，可以完全滿足大家，還能為其它國家做貢獻。

目前，我們已經接種了100多萬人，基本上沒有副作用！按照疫情的發展，可能1年之內，國內多數人要接種疫苗的，關注苗股+玻璃藥瓶概念股，比如復星醫藥、康希諾、正川股份、山東藥玻等。

週末侃市：

週末訊息面有好有壞，好的是重磅會議指明瞭方向，對市場信心一定有提振；下週主力該幹活了，拿年前的紅包行情了。

壞的是外圍又起么蛾子，特朗普拉黑我們70多家企業，包括中芯國際、大疆、中國船舶集團等，這是逼著我們放棄幻想，選擇靠自力更生！

不過週五科技股高開低走，已經反映了這個預期。中央會議把強化國家戰略科技力量放在第一位，鞋子落地後，科技股反而能幹一干了。

吹的最兇的是種業股，被稱為農業“晶片”，估計下週要全面起爆。為什麼看好種業呢？韭菜又腦洞大開，糧食可以釀酒，這邏輯無懈可擊。

其它的熱點板塊，順週期、新能源車、消費白酒、軍工了。下週大盤有可能要衝頂，再度挑戰年內新高，如果上不去的話，就要謹防新一輪的回撥！

今天看到一個悲劇新聞，一對夫妻炒比特幣虧2000萬後自殺，跳海前殺害三歲女兒....比特幣現在是歷史新高，但不是每個人都那麼幸運，很多動用槓桿和借貸的，都倒在了黎明前！

所以，賺了會所嫩模，虧了下海乾活，口號可以喊，但投資是自己的錢，不要那麼孤注一擲的，大家都謹記吧。