熱點回顧分析

盤面上，豬肉、農林牧漁、消費電子、仿製藥、蘋果概念漲幅居前。

週五豬肉概念再次領漲兩市，得利斯、牧原股份、益生股份漲停。牧原股份週四公告：年底將有130萬頭能繁母豬，以及資料全面改善的三季報披露，龍頭企業的防疫優勢和成長屬性開始得到資料的驗證，市場對於生豬養殖板塊的關注度正顯著提升。

隨著國慶期間豬價超預期大幅上行，板塊的盈利預計將迎來更大力度的釋放，大部分上市公司利潤均將上一個臺階，未來有望超預期。

領導近日對中醫藥工作作出重要指示指出，中醫藥學包含著中華民族幾千年的健康養生理念及其實踐經驗，是中華文明的一個瑰寶，凝聚著中國人民和中華民族的博大智慧。午後中醫藥概念拉昇，隴神戎發快速封板，爾康製藥、九州藥業、健友股份、壽仙谷等大漲。

週四醫藥龍頭股恆瑞醫藥公佈三季報業績，三季度單季，恆瑞醫藥實現營業收入、歸母淨利潤、扣非後歸母淨利潤分別為69.19 億、13.22億和12.47 億元，相對去年同期分別同比增長47.27%、31.96%和31.15%，收入增長超市場預期。

醫藥板塊受前期帶量採購事件影響，經歷了較長時間的調整，但隨著市場的逐漸消化以及醫藥公司業績的整體改善，醫藥板塊有望在未來迎來估值回升行情，後市仍可關注。

最強風口：三季報增長

三季報增長：三季報業績超預期股價迎來確定性增長

電子商務：1拼多多大漲12.56%創新高，市值再度躋身國內網際網路四強。雙十一臨近。

第一：三季報增長資金流入8.67億 自然漲停9只 一字板2只

第二：創業板殼資源資金流入1.61億 自然漲停5只 一字板1只

第三：電子商務資金流入2.26億 自然漲停5只 一字板1只

今日漲停34↓跌停4↑

連板率：24%判定：極弱

連板高度：魯商發展 6板

經過週末刷屏，現在大夥應該都對區塊鏈的突發利好有所而聞了，光知道這個利好沒有用，因為所有人都知道這個利好，連大洋彼岸的區塊鏈概念股和比特幣都因為這個利好被美國投資人掃貨了，輪到A股明天開盤，估計福斯熟知的區塊鏈股也都飛上天了。

所以，今天我和夥伴們研究區塊鏈的第一目標，不是羅列那些炙手可熱的區塊鏈股，而是發掘那些容易被市場忽略的隱性區塊鏈股。

這些隱性區塊鏈股雖然受益程度小一些，受益邏輯沒那麼直接，但勝在容易被人忽略，如果明天區塊鏈全線飆升，而他們一時半會兒卻沒怎麼漲，或許就存在著撿漏的機會。

——目標1、撿漏的機會：誰是容易被市場忽略的隱性區塊鏈股？

除了撿漏的機會，我們還要研究這次區塊鏈行情的持續性，如果預期持續性強，接下來就要重點考慮龍頭股的均線買點以及龍頭近端活躍股的中途掉隊機會。

——目標2、龍頭的均線買點和龍頭近端股的掉隊機會：區塊鏈行情能否持續？誰是龍頭和龍頭近端股？

如果這次區塊鏈行情持續性不強，我們要提前考慮可能接替區塊鏈的下一個潛力熱點。

——目標3、接替區塊鏈的新機會：如果區塊鏈行情不能持續，誰是下一個潛力熱點？

1、撿漏的機會：誰是容易被市場忽略的隱性區塊鏈股？

能被市場忽略的區塊鏈股一定不是根紅苗正的品種，頭戴的帽子上沒寫著“區塊鏈”仨字，但其所屬行業和板塊與區塊鏈又有著千絲萬縷的聯絡，區塊鏈的快速發展能間接推動該行業和板塊同步發展。

要尋找受益於區塊鏈發展的相關行業分支，首先要了解區塊鏈是什麼，他的價值到底在哪？

所以跨境支付、全球貿易物流、供應鏈金融、徵信系統等領域都是區塊鏈可以大展拳腳的地方。

此外，週末新聞報道專門提出要“加快區塊鏈和人工智慧、大資料、物聯網等前沿資訊科技的深度融合”，等於把人工智慧、大資料和物聯網與區塊鏈繫結在了一起，尤其是物聯網領域的邊緣計算，與區塊鏈簡直就是天作之合。

2、龍頭的均線買點和龍頭近端股的掉隊機會：區塊鏈行情能否持續？誰是龍頭和龍頭近端股？

龍頭的均線買點和龍頭近端股的掉隊機會是否值得參與，取決於這次區塊鏈行情能否持續。

（1）我傾向於認為這次區塊鏈行情有持續性，原因如下：（下文第3點還將分析如果行情不能持續，可能的原因及機會）

區塊鏈對經濟和生活的影響力，與5G相當，對比5G各發展階段對應的5G股表現，可以更清晰了解區塊鏈股未來的走向。

2017年8月，首次啟動：隨著運營商公告募資投向5G建設，以及果物院發文2020年啟動5G商用，5G股受朦朧的政策預期刺激，首次成為了市場熱點（代表人物：邦訊技術）；

2018年全年，反覆活躍：毛衣事件爆發，在自主可控的政策預期下，5G股跟隨其他自主可控板塊反覆活躍了幾乎一整年（龍頭頻繁切換，無代表人物）；

2018年12月，成為王者：中央經濟工作會議將5G列為新型基建，在預期訂單大增的背景下，5G股首次成為市場的王者，最熱的熱點（代表人物：東方通訊）；

2019年三季度，走出長牛：隨著5G牌照發放，商用開啟，5G企業的業績逐漸落地，其中5G產業鏈上業績最早落地的PCB等環節股價走出了不漲停不停漲的長牛走勢（代表人物：滬電股份）。

從我們創立的熱點溫度圖能清晰看出5G股這兩年來的熱點趨勢（見下圖）：

可以看出，5G產業在發展初期，只有短暫異動，隨後政策不斷驅動帶來反覆活躍，當最高規格政策出臺時，5G成為市場王者，熱點效應到達頂峰，後面隨著產業鏈業績相繼落地，5G行情從政策主導向業績主導轉變，脈衝式的漲停數量減少，但業績持續向好的趨勢長牛股漸趨增多。

對比區塊鏈，近兩年也有類似的執行軌跡：

區塊鏈發展週期大致可分為探索、準備、接受、落地、成熟五個階段。其中2018年被列為接受期，2019年-2022年為落地期。

2018年1月，首次啟動：記得早年區塊鏈股跟隨比特幣有過短暫異動，直到2018年1月，市場才開始把區塊鏈與虛擬幣分開來看，區塊鏈股迎來了第一波行情（代表人物：新晨科技）；

2019年前三季度，反覆活躍：在金融供給側改革及央行數字貨幣預期下，區塊鏈股反覆活躍了大半年（龍頭頻繁切換，無代表人物）；

2019年10月，？

這個週末區塊鏈迎來了最高規格政策支援，對比這個階段的5G股，在把5G列為新型基建之後持續升溫，成為了市場王者，區塊鏈股的這次行情或許也有類似的持續性。

通過新晨科技走勢與區塊鏈的熱點溫度圖對比，能清晰看出區塊鏈股整體和個體的趨勢變化（見下圖）：

（2）上文說過，如果這次區塊鏈行情有持續性，那麼龍頭的均線買點和龍頭近端股的掉隊機會就值得參與了。

明天乃至下週，能充當龍頭和龍頭近端的區塊鏈股一定是根紅苗正的品種，什麼叫根紅苗正呢？有兩層含義：

基本面角度：企業較深度介入了區塊鏈領域，具有一定影響力。比如有區塊鏈專案被官方備案的企業。

熱點角度：歷史上多次跟隨區塊鏈股大漲、與區塊鏈齊漲共跌的品種。也就是我們常說的血統純正，血統評分高的品種。

以上提及的根紅苗正的區塊鏈股，我的小夥伴也已梳理好了名單。

3、接替區塊鏈的新機會：如果區塊鏈行情不能持續，誰是下一個潛力熱點？

雖然我傾向於這次區塊鏈行情有持續性，但我們也要做好行情不能持續的準備，而且確實有不支援行情持續的理由存在：

近一段時間有過幾次政策利好，包括澳交所這樣的訊息，結果是相關熱點曇花一現，沒有持續性，其中原因，我此前也在分析過，可能是因為主流資金對未來經濟預期悲觀，風險偏好降低，歷史上每當主流資金風險偏好降低時，都對政策利好不感冒，只關注有業績支援的品種。

所以，週末區塊鏈政策利好雖大，能否就此改變主流資金的口味，提高風險偏好，仍存在疑問。

進一步設想一下，明天區塊鏈股勢必大漲，導致現有業績支撐股裡的部分資金分流出去追漲，而如果區塊鏈行情並不能持續，那麼資金可能會重新流回到此前偏好的業績支撐股，比如過去一週逐漸走強的養殖股。

我的小夥伴下週會緊盯盤面，一旦發現區塊鏈股有轉弱跡象，隨時做好準備參與業績支撐股。

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