今天創業板又近期新高了。

光伏龍頭隆基拿了半年，一度跌掉了超過25%，今天終於也漲停，一波37%的漲幅直接新高，還是價值投資才能放光芒。

今天依然是成長股行情，跌幅榜上都是週期股板塊。

現在市場的氣氛很奇怪，大家都在說明年很難，但同時還都在拼命往上買。

最近我這邊操作整體還可以，上週倉位及時加上來了，對的起這波行情。

下面再簡單的聊一聊幾個板塊，挖掘一下其中機會：

電子：上週電子板塊走勢偏弱，電子行業景氣度沒有問題，行業缺貨情況仍然比較緊張，漲價局面也在持續，反映到電子板塊的業績端，一季度確定性較高，其中蘋果鏈尤其大陸蘋果鏈的業績確定性較高，在產業轉移趨勢明確的背景下，總體能貫穿全年。

估值上看，蘋果鏈總體估值已經到了可以配置的區間。中芯國際方面，正式被列入實體清單會影響10nm及以下先進製程，成熟製程的擴產也會受到影響，疊加短期的人事變動會對公司股價造成一定壓力。

半導體板塊總體估值仍然有溢價，部分有市場化能力和產品能力的公司現階段是可以關注的；覆銅板的漲價也會持續，關注生益科技。

傳媒：最近一週分眾傳媒波動較大，維持堅定推薦，一是公司四季度業績超預期表明了經濟復甦對品牌廣告投入增加的正向影響，二是公司不僅受益於經濟內迴圈，也受益於品牌公司在短時間內奪人心智，快速輸出公司定位的需求。

此外，盲盒和彩票也是明年重點要關注的板塊，泡泡瑪特上市之後的品牌效應和 IP的擴充套件使整個盲盒行業維持高景氣度，公司的渠道優勢能夠建立足夠高的競爭壁壘；

明年體育賽事的爆發和彩票行業的渠道下沉都利好龍頭中體產業。關注影片領域市值被低估的芒果超媒以及一季度迎來新品密集釋出週期的遊戲板塊。 通訊：明年200G和400G光模組的銷售額會正式超過100G光模組，成為主流方案，看好明年資料中心中400G光模組的滲透率繼續提升，未來在傳輸網路中長距離傳輸的滲透率也會提升。

在行業集中度的提升和向中國產業轉移趨勢明顯的背景下，關注中際旭創、新易盛、天孚通訊等。

計算機：明年看好智慧座艙的中科創達和工業網際網路的用友網路。未來五年是中科創達業績持續放量的關鍵時期，主要受益於汽車智慧化改造，公司憑藉和高通等晶片廠商的穩定合作關係，在智慧座艙的軟體領域具備很強的競爭優勢。

工業網際網路方面關注用友網路，企業成本管控需要貫通各業務線之間的流程，公司一方面受益於ERP國產化，一方面受益於企業網際網路改造帶來的業績增量。 中小盤：上海天洋近期經銷商大會的要點：一是公司即將進入快速增長期，建議經銷商加大投入；二是經銷商體系建設會加強；三是廣告宣傳方面明年會有比較大的投入。

物業公司方面，碧桂園、保利在順利推進，其他公司也在接洽，雙方是互相需要的狀態，因此業績的達成度是比較高的。

宣告：文章涉及股票僅為邏輯梳理，僅供學習參考，不做任何買賣依據！