今日熱點：疫情變異，雲遊戲、雲辦公有望再次站上風口

12月21日，轉基因、農業、新能源板塊領漲。上證今日收漲0.76%，深證和創業板分別漲20.3%、3.66%。

稀缺金屬類今天再次大漲，農業板塊領漲大盤，轉基因板塊漲幅9.16%，新能源板塊漲幅3.67%。

轉基因：全國種業創新推進會17日召開，農業農村部表示，未來我國將持續加大良種聯合攻關，未來考慮加快佈局建設國家級、區域級種業創新中心。力爭到2025年，培育一批具有自主智慧財產權的重大品種，重點作物和畜禽育種創新能力接近或達到國際一流水平。

在國家高度重視糧食安全的背景下，轉基因育種政策或加速放開。轉基因技術有助於提升糧食單產，糧食安全重要性提升，或加速轉基因政策推進，助力種業轉型升級。

雲遊戲、雲辦公： 新冠變異毒株在英國“失控”，警惕新一輪危機

2020年的春節，疫情”出現的頻次遠遠高於“過年”。一時間人們生活的重心由面對面交流轉到了“雲端”。雲課堂、雲辦公、雲演出、雲釋出會等應運而生。“雲化”生活極大方便了足不出戶的人們。

在企業辦公領域，雲辦公的出現使得全國3億人，1800萬家企業在春節期間實現了在家遠端辦公。這場全民疫情使得遠端辦公戰局異常火熱，BAT們紛紛入局。

雲辦公經過市場的錘鍊，一部分廠商開始深耕垂直領域，堅持自己的賽道，一部分巨頭廠商則選擇搭建平臺。似乎各家廠商都認清自己的定位和便捷，互補所需，整個行業開始向一個很好的生態發展。

2019年全球雲服務市場規模同比增長37.6%，達到了1071億美元。預計2020年全球雲服務市場規模達1410億美元，同比增長32%，到2024年預計將增長至2840億美元。

完美世界：國內領先的影遊綜合體，近年來，遊戲產業高質量發展已經成為產業發展的核心要求，優質發展離不開完善的工業化體系支撐。公司目標是在未來不斷健全遊戲工業化體系。

鵬博士：公司在現有DCI/SD-WAN等雲連線產品、企業專線、VPN等網路產品的基礎上，搭建融合雲資源平臺、雲網交換平臺、網路運維管理平臺，以“融合雲+智慧網路+MSP雲網服務”產品服務體系，統一為客戶提供一站式、端到端的企業上雲服務與數字化解決方案。

投資組合跟蹤

長盈睿藍投資組合一號共兩組：

組合A持倉：九陽股份、華夏航空、海瀾之家、兆易創新、歌爾股份

組合B持倉：長城汽車、中集集團、美的電器、萬華化學、欣旺達、立訊精密、藍思科技

組合B自選股追蹤

長城汽車：長城汽車檸檬混動DHT比本田i-MMD還要好

我們做混動有一個核心目標，就是永遠使發動機工作在最高效率點，或者將發動機的效率發揮到最大，這是混動本身的核心價值。當我們日常行駛時，最高效率就是中間那個小區域，我們就叫“雞蛋黃”，只有它永遠在“雞蛋黃”裡面效率才是最高的。

檸檬混動DHT的HEV架構是中國品牌的首款雙電機HEV架構，可探索的應用非常廣泛，相比豐田和本田的混合動力技術，長城DHT透過兩檔直驅發動機和雙電機結構覆蓋到了豐田本田忽略的那一部分空白領域，除了燃油經濟性的提升外，理論上可以解決發動機介入的突兀和提升舒適性，期待後續能夠試駕到搭載DHT混動系統的車型，來見證混合動力車型的體驗是否有所最佳化，目前來看，這套系統應該會被率先匹配到WEY品牌和哈弗H6車型上。

中集集團：中集集團和國投集團不惜代價為中集天達（0445.HK）私有化“保駕護航”

中集天達控股有限公司（以下簡稱“中集天達”）的私有化程序已經到了關鍵時刻，按照此前釋出的通函公告所示，本月內將舉行法院會議及股東特別大會。

以截至12月18日的收盤價每股0.231港元計算，距離私有化價格每股0.266港元，隱含了15%左右的絕對收益率，也就是上週五買入的股東/投資者，一旦私有化條件被充分滿足，那麼代表著這些隱含的較高的絕對收益率都可以得到兌現。

業內人士指出，總結近年來的港股私有化的失敗案例中，“數人頭”的審議較容易被各種不法勢力所操縱，通常會出現多個戶頭僅持有一手股票投出反對票，然後最終使得透過率不足50%，有些背後的操縱者更是“赤裸裸”的以此來要挾上市公司及管理層，目的是索要更多報酬。

據悉，中集天達管理層已經留意到相關資金的操作意圖和動向，並積極採取措施應對和防範。

美的集團：美的集團與隆基股份 聯合鍛造中國光伏行業智慧化建設典範

12月10日，美的集團與隆基綠能科技股份有限公司達成戰略合作，聯合鍛造中國光伏行業智慧化建設的典範，舉行簽約儀式。

12月10日，美的集團與隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”)達成戰略合作，聯合鍛造中國光伏行業智慧化建設的典範。隆基集團董事長鍾寶申、隆基集團副總裁李文學、隆基集團供應鏈管理中心總經理蔣東宇、隆基智慧技術總經理史琛、隆基新能源事業部董事長唐旭輝等參會，美的集團副總裁張小懿、美的集團美雲智數總裁金江、美的集團美雲智數製造雲總經理高一等出席簽約儀式。

雙方高管一同參觀了隆基首款建築光伏一體化(BIPV)產品——隆頂的生產工廠。據悉，目前我國每年約40億平米的建築竣工面積，其中5%使用BIPV產品即可達到近20GW的裝機容量，約等於一個三峽工程。

美的集團副總裁張小懿、美的集團美雲智數總裁金江都高度讚賞 BIPV產品，表示未來雙方可以資源優勢共享，加強光伏產品在工廠、園區以及新建辦公樓等領域的應用與合作。

立訊精密：美國企業對特定電聯結器與殼及其元件和下游產品提起337調查申請 立訊精密在列

2020年12月18日，美國Amphenol Corp.安費諾集團根據《美國1930年關稅法》第337節規定向美國際貿易委員會提出申請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定電聯結器與殼及其元件和下游產品（Electrical Connectors and Cages， Components Thereof， and Products Containing The Same）侵犯了其專利權。

中國廣東立訊精密工業股份有限公司、中國廣東東莞立訊精密工業股份有限公司、中國香港香港立訊有限公司、美國Luxshare-ICT Inc.， Milipitas， CA為列名被告。

藍思科技：有望進入蘋果汽車供應鏈

藍思科技作為全球消費電子智慧終端視窗與外觀防護功能件的企業，是蘋果供應鏈的重要一環。

同時，藍思科技還是特斯拉、賓利、保時捷、寶馬等眾多高階新能源汽車的重要供應商。公司近幾年在汽車電子的防護、觸控顯示零元件產業上積極佈局，已開發出涵蓋儀表、中控屏、B柱等諸多門類的產品並實現批次銷售。在 Telsa 供應鏈中，藍思科技供應中控元件、B 柱模組等整體功能元件。

值得關注的是，藍思科技定增募投的長沙（二）園車載玻璃及大尺寸功能面板建設專案，瞄準方向即為新能源汽車的智慧駕駛艙。

不難看出，身處消費電子和汽車電子兩大領域，擁有蘋果和特斯拉兩大頭部客戶資源的藍思科技，在蘋果汽車供應鏈得飲頭啖湯是大機率事件。

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