一、半導體設計

Nor Flash

兆易創新【603986】：國內Nor Flash及MCU晶片龍頭，2019年全球市佔率前三

DRAM晶片

北京君正【300223】：DRAM晶片國內領先，收購北京矽成，形成“CPU+儲存器”平臺

CIS晶片

韋爾股份【603501】：全球第三CIS廠商，並表豪威、思比科增厚業績

模擬晶片

聖邦股份【300661】：模擬晶片龍頭，擬併購鈺泰提升業績

記憶體介面晶片

瀾起科技【688008】：記憶體介面晶片技術世界領先，受益DDRS放量產品有望量價齊升

路由器晶片

紫光股份【000938】：高階路由器僅次於華為，擁有自主產權網路處理晶片

GPU

景嘉微【300474】：國內GPU唯一標的

MCU

納思達【002180】：印表機出貨量全球第四，大基金入股，通用MCU技術領先

SOC晶片

瑞芯微【603893】：ARm構架SOC廣泛用於智慧物聯，電源晶片

毫米波晶片

和而泰【002402】：智慧控制器龍頭，子公司鋮昌科技毫米波晶片國內領先

二、半導體裝置

刻蝕機

中微公司【688012】：國內高階半導體裝置領軍者，刻蝕機覆蓋5nm節點，技術國際領先

多種裝置

北方華創【002371】：國內半導體裝置龍頭，產品覆蓋清洗機、刻蝕機、PVD等裝置

檢測裝置

精測電子【300567】：面板檢測龍頭，半導體檢測裝置國產替代加速

高純系統

至純科技【603690】：國內高純工藝系統龍頭，產品匯入中芯國際、長江儲存產業鏈

晶熔爐

晶盛機電【300316】：半導體矽晶熔爐龍頭，M12矽片更新帶來大幅增長空間

三、半導體材料

矽片

滬矽產業【688126】：大陸矽片龍頭，率先實現300mm矽片突破，產品匯入中芯國際

拋光液

安集科技【688019】：拋光液14nm節點，儲存鎢規模化銷售，產品匯入臺積電、中芯國際

電子特氣

華特氣體【688268】：國內特種氣體龍頭，產品匯入ASML、臺積電、中芯國際

光刻膠

南大光電【300346】：高階RrF光刻膠有望實現國產突破，收購飛源氣體助力營收增長

靶材

有研新材【600206】：國內高階靶材龍頭，產品匯入臺積電，稀土材料穩定營收

江豐電子【300666】：國內濺射靶材龍頭，併購Soleras Holdco向非半導體靶材擴張

溼化學品

江化微【603078】：國內溼電子化學品龍頭，產品涵蓋超高純試劑與光刻膠配套試劑

多種材料

上海新陽【300236】：主營封測化學品，晶圓化學品快速起量，ArF光刻膠有望實現突破

四、半導體封測

全產業

長電科技【600584】：國內封測龍頭，與中芯國際深度合作，受益華為轉單

華天科技【002185】：國內封測規模龍二，精耕CIS、TSV等細分高景氣賽道

通富微電【002156】：國內封測規模第三，AMD為公司第一大客戶

儲存封測

深科技【000021】：國記憶體儲晶片封測龍頭，受益合肥長鑫和長江儲存封測業務外包

五、功率半導體

IGBT

斯達半導【603290】：國內IGBT龍頭，IGBT晶片自主可控

六、電子元件

MLCC

三環集團【300408】：國內先進陶瓷材料領先企業，MLCC國產替代空間巨大

風華高科【000636】：國內MLCC龍頭，5G帶動MLCC需求進入新一輪成長週期

建議僅供參考，不作為買入依據。股市有風險，入市需謹慎。