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週末中央經濟工作會議落地,從會議內容看,明年的貨幣政策不會出現急轉彎,打消了市場對政策大幅轉向的擔憂,這有利於提振市場的情緒;

今天的市場也已經反映了這一政策利好,題材概念全面開花,仔細挖掘可以發現,表現出色的方向都是跟這次經濟會議有關,比如種業,新能源車,光伏等等,那麼未來一段時間我們仍要緊緊抓住這些市場的核心;

這次會議提出了碳中和這個概念,這條線覆蓋的行業非常廣泛;碳中和的定義是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量,透過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”。

首先,最直接的收益者是風電,光伏發電,因為目前我們的發電系統主要還是以煤炭為主,二氧化碳的排放量就不用說了,既然要碳中和,那麼脫碳就是首要的,像風電、光伏這都是脫碳的主力軍,從這兩年的股價的走勢也可以看出,行業的景氣度在不斷的提升過程中。

其次,就是終端應用,最好理解的就是我們一直在提也一直在做的新能源車;除了它之外,比如氫燃料電池,裝配式建築,生物燃料等等這一類。

再次,就是廢棄材料的脫碳與收集(環保),比如可降解塑膠,塑膠回收這一類。

最後,在節能提效這方面還有功率半導體IGBT產業鏈,也是受益者。

今天的炒作基本都是圍繞這些方向展開的,但是落實到個股的持續性上面,我們還是要深入研究挖掘。

當前這個階段,滬指的調整我判斷已經接近階段尾聲(見下圖),技術上近期已經逐步恢復了上漲趨勢,再次來到了箱體上沿附近,這種態勢是非常不錯的;再疊加政策面的利好,那麼未來一段時間滬指繼續上行的機率仍然是比較大的。

創業板指近來的表現也是非常不錯(見下圖),上週文章中也曾經分析過,雖然連板炒作的個股很少,但是不斷創歷史新高,走趨勢路線的個股比比皆是,這個板塊現在炒作的都是一些白馬股,比如寧德時代等等,涉及的行業也都是與新能源車,光伏這類相關聯,因為創業板的流通盤相對較小,成長性也相對較好,所以在大環境改善的階段更有優勢。

今天的市場活躍度明顯提升,但同時也有一定的缺陷,就是花開的有點多,有點雜,畢竟現在是存量資金的博弈,增量資金還沒有全力入場,後期仍然要注重精選個股。

週五的付費文章中點評的兩隻個股,今天的表現也都非常不錯,其中2號個股已經創出了歷史新高,從走勢看仍然具備向上的動力,感興趣的朋友,可以繼續購買跟蹤;另外,今天我們也打板了農業股,這一方向也值得繼續期待;

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(本文僅代表作者個人觀點,不代表摩爾投研)

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