市場至今依舊維持弱勢震盪格局。從技術面來說，在震盪市的框架下，指數企穩反彈是大概率事件。從資金面來說，近期北上資金基本延續了9月份的流入態勢，
所以，對於當前行情來說，具有較大決定因素的是市場基本面水平，而最直接相關的就是：三季報！
行業早掘金
一、液化天然氣：據悉，10月31日全國各地LNG（液化天然氣）出廠掛牌價上調，內蒙匯達、新疆廣匯、寧夏天利豐、延長集團等地LNG出廠掛牌價漲700-1450元/噸不等，多數地區漲900元/噸，報3700-5000元/噸不等。據生意社資料，10月31日，國內液化天然氣參考價為4750.00，與10月1日相比，上漲了61.02%。冬季來臨，供暖季將大幅增加天然氣需求。氣源競拍以及目前環保要求較為嚴格，積極建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系，全力促進清潔能源消納，環保壓力、“煤改氣”刺激天然氣的需求快速增長，多重因素對天然氣價格形成有效支撐，預計後市有望推漲走高。
建議關注：貴州燃氣、新奧股份、陝天然氣、新疆浩源、深圳燃氣、百川能源
二、5G板塊：2019年中國國際資訊通訊展覽會31日開幕，會上表示，5G基站建設投資較大，一般都是分批開展建設。根據有關規劃，年內將在50個城市建13萬個5G基站。預計明年將會是5G基站大規模建設期，相信會逐步部署到全國各個城市。
建議關注：中國鐵塔、中興通訊、潤健股份、大富科技、通宇通迅、飛榮達、盛路通訊、光迅科技、博創科技、中際旭創
三、創新藥服務產業鏈：三季報統計顯示，具備可比資料的201家制藥企業，今年第三季度合計研發費用達到81.44億元，同比、環比分別增長34%和17%。恆瑞醫藥以14.15億元的研發費用居於首位，同比增長91%。信立泰、海正藥業等企業投入的研發費用更是實現了同比成倍增長。今年以來藥品帶量採購全面擴容，在為患者減負的同時，也倒逼著製藥企業加快升級轉型。正如上海醫藥執行董事左敏所言：仿製藥的遊戲規則已經變成了建立在技術基礎之上的速度和成本的比拼，創新藥則由“中國新”變為“全球新”，投入更大，風險更高。為提高藥品研發效率，將部分研發環節進行外包，正在成為更多藥企的選擇，從而衍生出CRO（合同研究組織）和CDMO（研發生產外包組織）。國內工程師紅利突出、中國產創新藥興起、海外外包訂單轉移等因素，推動了CRO和CDMO行業在近些年持續快速增長。
建議關注：泰格醫藥、康龍化成、凱萊英、昭衍新藥
四、TWS耳機產業鏈：隨著TWS耳機音質以及功能性持續改善，未來TWS耳機的滲透率有望繼續提升，出貨量將持續超出市場預期，從中期角度看，產業鏈上相關公司仍具投資價值。從行業現狀看，據Counterpoint資料顯示，2016年全球TWS耳機的出貨量僅有918萬隻，2018年達到4600萬隻，年平均複合增長率達124%。2019年上半年TWS耳機共計實現出貨量4450萬隻，其中一季度和二季度出貨量分別達1750萬隻和2700萬隻，環比增長40%和54%。有機構人士表示，目前市場上對無線耳機的關注度高達68%，遠遠高於其他功能的關注度。同時，之前制約真無線耳機發展的續航、傳輸、音質、價格等“痛點”都出現了較大的邊際改善。預計隨著無線耳機音質以及功能性持續改善，未來無線耳機的滲透率有望繼續提升。
建議關注：立訊精密、歌爾股份、共達電聲、瀛通通訊、兆易創新、韋爾股份、欣旺達
五、區塊鏈概念：訊息面上，2019年（第二屆）中國金融科技產業峰會10月31日在北京召開。發言指出，支援金融部門運用5G、大資料、雲端計算、工業網際網路、人工智慧、區塊鏈等新一代資訊科技，完善金融機構體系、市場體系、產品體系，把更多金融資源配置到實體經濟，特別是製造業發展的重點領域和薄弱環節，促進中國金融業高品質發展。區塊鏈將作為中國自主創新的核心技術突破口，從技術落地的角度看，政府部門、金融部門等領域有可能成為最優發展的應用場景。
建議關注：恆生電子、金證股份、潤和軟體、長亮科技、科藍軟體、新湖中寶、浙大網新用友網路等。
六、家電板塊：雙十一即將來臨，家電品牌積極預熱。天貓、蘇寧等平臺於10月21日開啟“雙十一”預售，格力電器天貓旗艦店推出“限時直降、花唄免息、下單抽獎”等優惠政策，主推“品悅”、“俊越”系列變頻空調等產品。美的集團天貓旗艦店主推1.5匹變頻掛機，針對特定型號限時發放130元優惠券。從各個品類雙十一預售情況看，美的在營銷推廣上收到了較好效果，幾乎所有品類的市場份額均有所提高，在白電和生活電器等領域同比上升明顯。奧克斯品牌對於傳統空調三強格局的衝擊在減弱，線上份額延續縮水的趨勢，不斷被龍頭品牌侵吞份額。而在龍頭優勢更為明顯的冰洗領域，海爾、美的兩強壟斷的趨勢更加明顯。蘇泊爾在廚電、生活電器板塊延續了過去一年的增長趨勢；而值得關注的是，摩飛電器的份額提升明顯，且產品陣線的仍在持續拓展。
建議關注：美的集團、格力電器、海爾智家、新寶股份、華帝股份、蘇泊爾、海信家電等
七、銀行板塊：當前中國經濟下行壓力增加，經濟增速放緩，銀行信貸需求偏弱，且在貨幣政策寬鬆的背景下，息差收窄的概率增加，行業未來分化將加速。區域經濟優勢較強的銀行，一方面可充分挖掘地區優勢客戶資源，開發上下游產業的增量客源，在區域企業網路中具有較強的議價能力，抵禦息差下行的能力較強；另一方面，順應普惠金融東風，區域性銀行通過深挖小微貸款區域，加速下沉，貸款增量有一定保證。此外，降息過程中，市場化負債佔比高的銀行，受益於利率下行所致的成本降低，息差收窄壓力小。零售業務是經濟下行時期的護城河，具備良好的抵禦能力。
建議關注：常熟銀行、興業銀行、平安銀行、招商銀行
機會情報早知道
1、年內13萬個5G基站完工在即 未來大規模建設仍在路上（吳通控股、共進股份）
2、三季報藥企研發投入增幅超30% 創新藥“全球新”指日可待（泰格醫藥、康龍化成、凱萊英）
3、阿里雲全資收購九州雲騰 完善雲原生安全能力佈局（神思電子、數字認證）
4、不止是圍棋還有星際2遊戲 谷歌AlphaStar血虐人類玩家（全志科技、中威電子）
5、環保壓力疊加需求增長 液化天然氣單月暴漲超60%（新奧股份，貴州燃氣）
1、今日大盤情況
兩市成交量4349億，其中2805家上漲，748家下跌，漲停39家，跌停10家。
從盤面上看，智慧音箱、家電、光刻膠、汽車等板塊漲幅居前；兩市僅養殖業、農業服務、動物疫苗等幾個板塊下跌。
2、北向資金+板塊資金+股指期貨情況
滬股通淨流入37.3億，深股通淨流入48.49億。
區塊鏈今天情緒有所矯正，昨天相對抗跌的易見股份率先封板。在龍頭高度斷層的同時，卡位和回檔模式開啟，易見股份算是卡位。新湖中寶今天成交超40億，這麼大的成交額來看還追進？暴量大盤股很難持續上攻，並且文化長城都沒6晉7，所以目前區塊鏈的高度閾值還是在6板上。
昨天的2板股豐華股份在擠壓穿越的情況下封3板，這是資金下沉中在試錯新的路徑，在這個過程中新題材前排容易晉級。其實，回檔模式也是因為主流熱點龍頭有退潮跡象，資金才更願意去做其它標的的反彈。而誠邁科技、寶鼎科技等都是前期情緒龍頭，資金選擇它們的原因是人氣股性好，點火容易著。
從今天的高度結構來看，新湖中寶5板，次排易見股份（5天4板），這倆的問題或難點在於換手成交額太大，向上連板的預期不高。三隻2板股也集中在區塊鏈中，即使區塊鏈2板重心上移，那麼也會再度面臨3-4板追高易悶殺的風險，因為這些是低位補漲邏輯。然後就是TWS耳機概念、光刻機等題材，大基建二期和TWS的催化，看資金能否繼續向晶片和5G方面延伸。
由於這次區塊鏈對於短線投機盤造成了大面積傷害，所以資金可能向安全邊際和股性好的優質成長方面迴流。近期的TWS龍頭漫步者也是在三季報盈利驅動+趨勢的模式。尤其是在市場情緒較低時能夠出現較高的相對強度指數水平，這都是資金主動運作的跡象。不僅漫步者如此，共達電聲也類似。
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