經過2018-2020年業內對N型技術的持續驗證，目前TOPCon、異質結(HJT)產品為現階段N型電池片擴張的主流，兩類技術處於企業大規模量產匯入期，根據集邦諮詢旗下新能源研究中心集邦新能源網（EnergyTrend）分析，2020年N型產能小幅提升1.73GW至14.2GW，業界整體佈局N型產能以試產線為主。
N型發展，TOPCon、HJT並肩齊驅
從技術趨勢角度看，N型電池透過TOPCon、HJT、IBC等技術轉換效率仍可待提升，預計到2020年底TOPCon和HJT電池合計產能達到10GW，佔N型電池產能比重達70.4%。
觀察已投產N型技術的企業，佈局HJT的新進企業多數為中試線水平，GW級的擴產計劃目前尚未落地，而TOPCon進入者多為垂直一體化企業，預計後續擴產計劃也都為TOPCon預留升級空間，短期來看TOPCon產能將高於HJT的電池產能。
IBC仍然屬於研發儲備中的技術路線，量產需要企業重資本研發和投入。目前國內僅國家電投有少量產線，佈局企業為天合、愛旭、中來、通威等，海外以新加坡和歐洲產能為主，其中SunPower 研發IBC技術較為成熟，量產產能達到1.2GW ，預期2020年整體IBC電池片產能達到1.9GW；另一方面，各企業中長期規劃以HBC、TBC等技術疊加方式進行電池片研發，預期2021年HBC產能開始小規模放量，到2022年產能達0.5GW。
TOPCon 進展：產線成本3億/GW以下可期
企業佈局中，TOPCon電池實驗室研發效率可達25.7%的水平，目前工業領域量產效率能夠達到23.2%-24.8%的水平。LG、REC、中來、天合、林洋、阿特斯、晶科、國電投等多家廠商均擁有TOPCon電池技術儲備，並實現了較高的研發或量產轉換效率。
裝置佈局方面，TOPCon技術主要在原有產線上增加了沉積裝置，硼擴裝置及溼法刻蝕裝置，三類裝置均已實現了較高的國產化程度。當前技術路線中，隧穿氧化物及多晶矽沉積主要採用LPCVD裝置，國產裝置已較為成熟，捷佳偉創、北方華創、拉普拉斯等國內廠商均可提供，此外，PEALD裝置無錫微導已實現量產。硼擴裝置方面，北方華創、捷佳偉創等國內廠商可提供。目前TOPCon產線單GW投資約為3-3.5億元。預計隨著裝置效率提升和價格下降，單GW投資金額降至3億元以下可期。 TOPCon大規模推廣仍存難點
整體來看，TOPCon大規模推廣成本和工藝仍存在難點。主流電池量產轉換效率絕對值較PERC高出1%，但成本較高，價效比優勢尚不明顯；技術路線多樣，電池廠商對技術路線的選擇尚處於觀望狀態。TOPCon電池由於需要在兩面使用銀漿，雙面銀漿耗量約為130-150mg/片，相比於PERC銀漿耗量85mg/片，成本劣勢比較明顯。當前TOPCon的良品率在88%，成本高出常規產品0.2元，目標良率要到95%，預期成本差價達到0.07元才有競爭力。
TOPCon與現有PERC產線相容性高，若未來技術性價比提升超越PERC,則有望激發現有產線改造需求，延長現有產線生命週期。
HJT進展：2020年GW級佈局湧現
企業佈局：目前市場以REC（梅耶博格）、通威、鈞石為代表的技術路線最受關注，三家分別採用了不同整線商方案，光伏裝置以及配套的靶材、漿料都有所差異。隨著各類技術配置陸續給出量產結果，屆時將會分曉哪種技術路線更加穩定，適合大範圍推廣，到2021年中有望開啟第一輪HJT產線熱，從而推動GW級專案落地有望開啟產業化程序。
生產裝置：HJT產線全部採用進口裝置，單GW投資約8~10 億元，若全部採用國產裝置可降至5~6億元左右，目前已有國產裝置在電池廠商中試線上試用，若未來 HJT 量產工藝和國產裝置逐步成熟，可帶動HJT產線投資成本進一步下降，提升電池產線IRR，進而提高下游投資積極性。
國產配套裝置降本為重
在 HJT 四道工序中，國產裝置均已取得突破性進展。制絨清洗環節，捷佳偉創已開發出用於 HJT 的制絨清洗裝置；非晶矽沉積環節裝置國產化程度相對較低，但理想能源、蘇州邁為、訊立光電、精曜科技、鈞石等國產廠商透過自主研發已實現這一環節裝置的成功開發，正穩步推進薄膜沉積裝置的國產化。
TCO 製備環節，鈞石、捷佳偉創已有相應產品開發；金屬化環節，異質結絲網印刷裝置相比於PERC的差別在於由於異質結采用低溫工藝，需在低溫下進行烘乾和固化，印刷速度相對較低，降低了裝置效能，且烘乾時間延長，需採用與傳統電池設計不同的烘箱，異質結絲網印刷裝置國外廠商以Baccini、Micro-tec為主，國內邁為、捷佳偉創、科隆威等均有佈局。
HJT純國產化線蓄勢待發2019年底以來，國內HJT產線招標的HJT專案已出現GW產線擴產規模、產線純國產化等趨勢，對國內HJT大規模量產意義重大。從異質結電池生產商來看，HJT技術路線獲得越來越多企業認可，目前市場上出現傳統電池片企業、元件企業、新進HJT企業等多方入主HJT電池生產的局面。現階段山煤、愛康、東方日升、鈞石均已宣佈GW級別的擴產計劃，2021年有望正式落地。
從裝置供應商來看，早期HJT產線多采用海外裝置，隨著國產裝置的不斷成熟，國產裝置份額顯著提升。2020年10月通威規劃1GW的4條招標線中，已經出現純國產化的產線，預計2021年將出現越來越多的純國產化的HJT產線。2021年為HJT發展重要視窗期整體而言，N 型電池具有更高的轉換效率極限，相比 PERC 具有更大提升空間，有望成為下一代主流電池技術。而成本因素使得目前N型技術性價比仍然偏低，目前N 型電池元件主要應用於國內大型地面電站、海外戶用、工商業屋頂分散式等高階小眾市場，未來向大眾市場進一步滲透則需依賴於 N 型技術降本繼續突破。
TOPCon、HJT技術降本路徑已逐步明晰，未來需求大規模釋放時點仍有待進一步觀察，產業化進度受效率提升、成本下降進度、產線初始投資等諸多因素影響，跟蹤主要環節降本進度是關鍵。就產業鏈進度而言，2021Q2-Q3是HJT行業重要視窗期，屆時若良品率、轉換效率等各項引數在GW級規模上得到驗證，HIT電池技術有望迎來大規模投產。
Source：集邦新能源網