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轉眼間，時間已至2020年末尾，魔幻的一年即將過去。
年初，一場突如其來的疫情打亂所有人的節奏，出行產業洗牌加速，投資併購、人事大變動等事件不斷上演。
五菱宏光MINI EV
縱觀全年，國內汽車市場在2020年2月受到巨大沖擊，銷量同比下跌近80%。而在2020年二、三、四季度疫情防控取得顯著成效，汽車市場銷量反彈回升，2020年7月～11月連續5個月銷量超越2019年同期。
純電汽車市場銷量反彈速度更快，2020年9月～11月純電汽車銷量同比上升幅度都在50%以上，11月銷量達到14.4萬輛。
在純電汽車市場越來越漂亮的銷量資料背後，究竟哪家車企銷量最好？哪些車企銷量不升反降？近日，車東西透過對2020年前11個月國內純電市場銷量資料深入研究，總結2020年以來國內各大品牌純電車輛銷量資料，發現9大特點。
（本文所呈現銷量資料為乘用車市場資訊聯席會所公佈，部分資料為車企自行公佈。同時，純電汽車銷量不包含插電式混合動力、氫能源等其他新能源技術產品）
1、從2020年初至今，整個純電市場從月銷數萬輛，增至11月14.4萬輛，純電這塊“蛋糕”擴大一倍還多。
2、納入資料分析的特斯拉、小鵬、蔚來、北汽、上汽、廣汽、比亞迪、長城等9家車企，撐起中國純電汽車市場近75%份額。
3、特斯拉市場份額表現不穩定，但基本能保持在10%以上。
4、小鵬P7交付之前，小鵬汽車曾遇下滑，市佔率一度不到2%。
5、北汽新能源銷量大幅下滑，2019年和2020年初一直能保持10%以上市佔率，2020年11月僅剩1%。
6、蔚來汽車表現比較穩定，2020年EC6新車交付對市佔率影響不大。
7、廣汽埃安（此前為廣汽新能源）份額緩慢下降，年初能保持10%以上，緩慢下滑至11月6%。
8、得益於五菱宏光MINI EV銷量大漲，上汽通用五菱市場份額迎來大增，市佔率已經達到25%。
9、比亞迪2020年上半年市場表現低迷，出現小幅下滑，比亞迪漢車型交付後市佔率有明顯提升，但是絕對優勢已經沒有。
五菱超特斯拉，蔚來超北汽新能源，純電市場競爭加劇
根據乘用車市場資訊聯席會公佈資料，2020年1月～11月，全國純電汽車銷量72.6萬輛，相比2019年同期增長9.7%。其中，11月純電汽車銷量達到14.4萬輛，為2020年銷量最高月份，相比2019年月均6.1萬輛提升136%，純電汽車市場正在快速擴張。
2020年1月～11月國內純電汽車銷量
從銷量走勢上看，2020年1月純電汽車銷量與2019年12月基本持平。2020年2月，車市受到疫情影響，出現明顯下滑，全月純電汽車銷量只有8,881輛，同比下滑幅度達到64.5%，環比下滑幅度則達到72.8%。
2020年3月起，純電汽車市場銷量出現明顯上升。除4月以外，純電汽車銷量環比都處於上升狀態。9月以來，純電汽車銷量環比漲幅一直保持在10%以上，11月達到26.4%，也創下除3月以外最大單月漲幅。
與2019年同期相比，2020年下半年純電汽車銷量漲幅更加明顯。特別是從2020年7月～11月，純電汽車銷量同比增漲幅度都能達到55%以上，連續5個月單月銷量相比2019年翻一倍還多。
從品牌上看，2020年1月～11月，上汽通用五菱超越特斯拉，成為純電汽車銷量第1名，銷量達到12.2萬輛。這得益於上汽通用五菱在2020年7月上市的五菱宏光MINI EV銷量大漲，2.98萬起售的車型用5個月時間，擊退2020年以來總量一直排名第1的特斯拉。
特斯拉總銷量緊隨上汽通用五菱之後，銷量也達到11.5萬輛。比亞迪銷量8.6萬輛銷量排名第3，廣汽埃安以5.1萬輛銷量排名第4。
2020年1月～11月純電市場頭部品牌銷量統計
長城、蔚來、北汽、奇瑞、小鵬汽車分列第5至第9名。
值得注意的是，蔚來汽車2020年1月～11月銷量達到3.7萬輛，已經超越北汽新能源3.4萬輛。相比於2019年全年純電銷量8.6萬輛，純電市場排名第2的北汽新能源，2020年表現稍顯遜色，銷量下降一半，銷量排名也下降至第7。
此外，小鵬汽車作為造車新勢力頭部企業，2020年1月～11月銷量達到2.2萬輛，進入純電汽車市場前10名。
8家車企佔據純電市場近75%，二線車企還在受擠壓
從銷售總量上看，無論是傳統車企還是造車新勢力，2020年上半年銷量都出現受挫，但下半年整體出現顯著提升，預計全年純電汽車銷量相比2019年有小幅上升。
將8家車企市佔率資料做成折現圖就能發現，2020年下半年8家車企市佔率一直在不斷上升，純電市場中二線車企市場空間正在不斷被壓縮。
8家車企2020年1月～11月市佔率資料
特斯拉市佔率達到15.9%，上汽通用五菱、比亞迪、廣汽埃安、長城、北汽新能源幾家傳統車企市佔率達到47.1%，蔚來、小鵬兩家造車新勢力的頭部車企市佔率達到8%。整體來看，純電市場這8家車企佔據整個市場71%份額。2020年11月，8家車企市佔率已經達到73.6%，正逐步逼近3/4市佔率。
2020年11月8家車企市佔率已接近75%
如果看2020年2月車市表現最糟糕的資料，8家車企銷量佔比達到84.3%，反而更高，在一定程度上可以說明，頭部車企生存能力更強。
具體來看，純電汽車市場代表特斯拉2020年以來表現仍然非常優秀，2020年1月特斯拉上海工廠製造的Model 3車型開始交付，產能更有保障，同時2020年以來多次調整價格，特斯拉Model 3能被更多消費者接受。2020年1月～11月，特斯拉11.5萬輛銷量佔據整個純電市場15.9%份額。
特斯拉Model 3
前10個月都保持純電市場銷量第1的特斯拉，在11月還是沒能頂住後來居上的上汽通用五菱。但對於同價位車型來說，特斯拉銷量優勢還是非常明顯。
傳統車企中，2020年1月～11月銷量排名第1的是上汽通用五菱，市佔率達到17.6%，其中11月上汽通用五菱的市佔率超過25%，全年趨勢上看，上汽通用五菱市佔率出現較大幅度上升。
上汽通用五菱純電市佔率不斷上升
北汽新能源2020年銷量有些不盡如人意，2020年1月4,278輛的銷量基本與2019年5月底持平，從2月開始，北汽新能源銷量就開始出現暴跌，直至2020年6月月銷才重回3,000輛水平。2020年下半年開始，北汽新能源銷量雖然在逐步上升，但到10月開始，銷量稍有回落，11月再次暴跌。
北汽新能源EU5
實際上，北汽新能源市場份額總體處於下降趨勢。2020年1月～11月，北汽新能源銷量相比同期減少57.6%，市佔率從2019年同期12.3%下降至4.7%，市佔率下降61.8%。
北汽新能源市佔率出現顯著下滑
廣汽埃安（此前為廣汽新能源）在2020年表現比較優秀，整體排名第4，相比於2019年第10名，排名大幅上升。但值得注意的是，從2020年9月～11月，廣汽埃安市佔率出現連續3個月小幅下滑。
廣汽埃安市佔率變化
比亞迪一直以來都是純電市場的頭號玩家之一，2019年全年銷量達到13萬輛，位列第1，但2020年上半年比亞迪銷量出現下滑，7月份市佔率僅有9.56%。而2020年比亞迪王牌純電車型在7月底交付後，2020年8月～11月比亞迪市佔率有所回升，目前達到12.65%。
比亞迪在純電市場市佔率變化
2020年1月～11月比亞迪純電銷量8.6萬輛，位列第3名，相比2019年同期下降30.2%。同時，市佔率也從2019年同期18.8%下降至11.9%。
與北汽新能源相同，比亞迪市佔率同比下降36.7%，相較銷量下降幅度更快，比亞迪的前進步伐還需加快，才能趕上整個純電市場大趨勢。
實際上，比亞迪已經有所行動，2020年以來發布的刀片電池、比亞迪漢等產品都取得不錯市場反響。
比亞迪漢
長城汽車2020年下半年也正快速成長，憑藉尤拉品牌，長城汽車11月純電銷量達到1.1萬輛，市佔率正穩步上漲，11月達到8.05%。2020年1月～11月整體市佔率達到5.9%，相比於2019年5.1%有比較明顯提升。
造車新勢力銷量也是一路高歌猛漲，蔚來11月銷量達到5,291輛，小鵬達到4,224輛，都創下新高。整體來看，2020年1月～11月蔚來汽車市佔率為5.0%，從11個月市佔率變化來看，蔚來汽車的波動也不明顯，整體趨於穩定。
小鵬汽車、蔚來汽車市佔率對比
實際上，小鵬汽車也是如此，全年市佔率為3.0%，除2020年5月、6月有明顯下降以外，其他月份都保持在全年水平附近。究其原因，小鵬汽車從2020年6月開始交付P7車型，7月之後的銷量和市佔率有明顯回升，G3車型雖然進行改款，但產品力已經有所下降。
小鵬P7
兩家頭部造車新勢力市場份額趨於穩定，意味著兩家車企跟隨者整個純電市場大盤穩步前進，這對於造車新勢力來說非常重要。
如今，頭部造車新勢力已經從“活下來”的目標轉變成“把車賣給更多人”，除絕對數量增加，還需要有消費人群的增加。能緊跟整個純電市場大盤不斷擴大市場的車企，一定具備這兩種銷售規模增長能力。
說到這裡，好像還缺點什麼，那就是合資車、進口車都去哪了？的確，中國純電汽車市場除特斯拉、上汽通用五菱兩個品牌之外，合資、進口純電車存在感真的很低。
這也從另一個角度說明，自主品牌（包括上汽通用五菱）產品力在其價格段非常有優勢，合資、進口品牌純電車型少、價格高的現象仍然存在。2021年，當大眾ID.4系列、賓士EQ系列、寶馬iX3等車型正式交付，或許還將重構市場格局。
純電市場百花齊放，傳統車企已有漲銷量秘笈
雖然我們所研究的8家車企，在純電市佔率已經達到75%，但相比於此前幾年的純電市場，集中度正在下降。
分析2019年全年純電汽車銷量資料可以發現，比亞迪、北汽新能源市佔率分別達到18.1%和11.8%，其他品牌市佔率都在7%以下。
而2020年的市佔率發生了變化，上汽通用五菱達到17.6%，特斯拉達到15.9%，比亞迪11.9%，10%以上市佔率的企業共有3家，可見純電市場集中度在不斷下降，不再有一家獨大的現象，整個純電市場呈現出百花齊放態勢。
與此同時，大眾汽車在國內釋出ID.4以及ID.4 X兩款車型，賓士宣佈將在2021年起陸續釋出6款純電，寶馬iX3已經在2020年底上市，福特、凱迪拉克、悍馬等多個品牌也都在2020年釋出旗下純電車型。未來，純電汽車市場或許還會更加分散。
另一方面，2020年1月～11月，傳統車企發展電動車的勢頭只增不減，續航、智慧化、駕駛感受、價效比更加優秀的車型，正在逐步投放市場，五菱宏光MINI EV最高月銷超3萬輛，比亞迪漢月銷超1萬輛。
五菱宏光MINI EV
國產特斯拉Model 3隨著零部件供應逐步穩定，產能提升，月銷也突破2萬輛，銷量已經有能力與一眾燃油車抗衡。
實際上，傳統車企與特斯拉爆款車型的誕生，也在一個側面說明，留給造車新勢力的時間已經不多。
如前文所說，造車新勢力的目標已經轉變為，把車賣給更多人，靠單車型或固定價格段難以實現，還是需要在不同價位打造更多差異化產品，才能實現銷量上升。如果造車新勢力沒有更多車型推出，最終發展之路會被其他車企一點點堵死。
從2020年1月～11月銷量資料中也能發現，傳統車企掌握著銷量上升的“秘笈”。
透過價格優勢、品牌優勢以及多樣的車型優勢打入市場，正是傳統車企銷量上升的“秘笈”。在造車新勢力們僅有幾款車型的階段，傳統車企的車輛釋出似乎就是在“下餃子”。新勢力們再不快速崛起，就來不及了。
一些自主品牌在純電市場獲得成功，也吸引更多品牌湧入，長安與華為結盟，讓未來智慧汽車更加優秀；上汽與阿里成立智己汽車，將在2021年釋出首款車型。越來越多傳統廠商希望儘快入局，甚至不少廠商立志成為純電市場“攪局者”。
已經能夠預見，2021年的純電市場，將有更多品牌可供消費者選擇，且進入純電市場的新玩家各個都是老手，手握秘笈的車企能否讓2021年純電市場掀起波瀾呢？讓我們拭目以待。
結語：純電行業將加速發展
在即將過去的2020年，純電汽車市場可謂非常精彩，有五菱宏光MINI EV用5個月時間超越特斯拉的新奇事，還有造車新勢力銷量突飛猛進，從月銷數百輛提升至如今月銷4,000輛以上。這些精彩故事彷彿在提示汽車市場，電動汽車真的就是未來。
對於整個純電行業來說，玩家不斷增多，集中度下降，會加速整個行業洗牌，最終保留優質企業，淘汰落後車企，加速整個行業進步與發展。
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